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油价还有希望涨到100美元/桶吗?

提供者 Andy Hecht商品2021年12月6日 16:14
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油价还有希望涨到100美元/桶吗?
提供者 Andy Hecht   |  2021年12月6日 16:14
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英为财情Investing.com – 应对气候变化需要几十年的时间, 世界将继续依赖化石燃料作为能源。 在过去的几个月里,烃化合物的价格已经上升到多年来的最高点。 煤炭价格飙升。 天然气价格升至2014年2月以来的最高水平。 纽约商品交易所(NYMEX) 1月天然气期货合约的峰值为6.667美元/ MMBtu,创2008年以来的最高水平。 原油价格升至2014年以来的最高水平。

WTI原油价格在不断上涨并达到一个不可持续的水平之后急剧下跌。 10月25日,纽约商品交易所(NYMEX)原油期货价格上涨至每桶85.41美元后,油价在11月30日回落至每桶64.43美元的低点,跌幅达 24.6%;天然气的表现更糟,12月1日跌至4.22美元,跌幅达36.7%。

虽然油价出现修正,但所有迹象都表明,2022年油价将上涨。 在未来几周价格疲软时购买原油可能是未来一年的最佳交易。

油价大跌

11月26日,对石油期货遭到巨量抛售。市场持续的抛售压低价格。纽约商品交易所(NYMEX)原油期货价格达到2014年以来的最高水平,此前的峰值曾一度突破100美元/桶。

原油日线图,来源:CQG
原油日线图,来源:CQG

纽约商品交易所1月份原油期货的日线图显示,在感恩节假期结束后,油价暴跌。 新的COVID-19变种的消息引发了抛售,导致出现近25%的跌幅,这是自2020年4月原油价格短暂低于零以来的最大跌幅。

12月1日周三,1月期货价格触及每桶64.54美元的低点,仍处于压力之下。

多头趋势并未改变

虽然从11月26日开始的下跌令人担忧,但这并没有抵消自2020年4月低点以来一直存在的看涨趋势。

原油周线图,来源:CQG
原油周线图,来源:CQG

正如周线图所示,上周末的价格暴跌并没有破坏看涨趋势。 首个技术支撑位为61.74美元/桶,为2021年8月末的低点。 如果油价跌破该位置,才会损害原油市场的多头趋势,这种可能性较小。

美国能源政策和季节性因素

美国总统拜登上任第一天就取消了Keystone XL输油管道项目。 今年5月,政府禁止在阿拉斯加的联邦土地上进行石油和天然气钻探。 在以可再生能源替代化石燃料的过程中,应对气候变化一直是拜登政府的重点。

与此同时,原油继续为世界提供动力。 过去几周,美国政府两次要求OPEC+增加产量,但遭到了拒绝。于是美国宣布从战略石油储备中释放5000万桶原油,以缓和油价。

冬季往往是原油的淡季,而且奥密克戎变异病毒将导致旅行限制的担忧将打压原油的需求。

基本面因素

过去几个月,强劲的能源需求推高了原油价格。 目前支撑油价上涨的基本面因素并未改变。 2020年3月,美国原油日产量达到历史最高水平,为1310万桶/天。 美国能源情报署报告称,截至11月26日,美国原油日产量为1160万桶/天,比最高水平低11.5%。

由于美国政府支持可再生能源病限制原油的生产,石油公司并没有扩大产能。但是用风能、太阳能和其他能源取代石油和天然气需要几十年的时间。 美国只有1%的汽车是电动汽车,这意味着随着经济的改善,汽油需求将保持强劲。。

此外,虽然美国正在从SPR中释放石油,但美国石油研究所的数据显示,2021年迄今为止,原油和石油产品库存均有所下降。

美国石油产量下降,将石油市场的定价权交还给了欧佩克+。 在美国页岩油产量大增导致油价多年低迷之后,莫斯科和利雅得决定改变策略。他们宁愿以100美元的价格出售一桶石油,也不愿以40美元的价格出售两桶。

虽然美国在11月从SPR释放了5000万桶原油,但这仅相当于美国三天的消费量。 过去SPR的销售对石油市场的价格趋势影响也不大。

买入良机

当市场开始波动时,盲目的抄底和逃顶都是不明智的。

到2021年底,原油价格有可能跌破每桶60美元,但这将为2022年创造一个诱人的买入机会。

与过去几年相比,美国在原油生产领域的影响要小得多。 此外,到2022年,不断增长的需求将使美国更加依赖外国石油。 美国的能源政策、欧佩克+的生产控制政策、不断上升的通货膨胀和经济增长为石油市场带来了强劲的利好因素。

原油的峰值可能还未达到,预计到2022年,油价将上涨到每桶100美元以上。 当前的抛售可能是买入能源大宗商品的最佳时机,不过短期的抛售风险仍然很大。

欧佩克+已经明确表示,它无意帮助美国或全球其他消费国压制油价。 欧佩克将利用一切机会,在未来几个月将油价推高至每桶80美元甚至更高。

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(翻译:潘奕衡)

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