创记录抄底

原油暴涨，带来了早盘恐慌，但随着南下大幅抄底，创历史最高单日净买入纪录，以及传出G7释放石油储备令油价跳水，市场跌幅持续收窄。

如果宣布释放石油储备，油价或继续从高位回落，市场将迎来喘息期。但毫无疑问，这只是争取时间，解决堵塞才是最重要问题，而短期解决方法看来是护航行动，哪怕只是象征性，油价也不会继续冲高。

当前原油板块也不好做多，涉及全球多国利益问题，很难判断油价什么时候拐头，如其拿原油对冲，不如控制仓位。

对于油轮，运费有价无市下，板块继续受挫。乐观看是，需求压抑越久，行业景会度越会被拉长，尤其是解封后产油国需要立即清理库存，同时消费国或会出现抢油需求。无论如何，这前提都是封锁解除，而时间拖越久，股市只会继续走低。

抛开伊朗的事，周末最热的事就是小龙虾，Minimax因此刷新上市以来新高，而腾讯、阿里等云厂商或受益于算力需求的增加。

不过，小龙虾虽然吸引了不少用户，但最终还是取决于能否挖掘更多付费场景，以及其持续性。尤其是阿里之前千里补贴带来很多用户，但实际上没用，当前海外资金看大模型都是看APR，这轮claude就是因为APR急涨才会引起更大重视。

从另一角度看，国内从百模大战，变成了百虾大战，或反映是To B端的不行，这一方面可能是生态的不同，另一方面或许是能力的不足，而这放在市场憧憬的国内token出海上逻辑上，说不定就行不通，海外宁可付费用更强的模型，更多于便宜的去用效果打折的模型。

当然，国内AI渗透率持续提升，利好的是背后产业链，而且未来说不定也会走出不一样的道路。

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