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网络安全的超级风口,瑞穗为何会看好这几家公司?

提供者 美股研究社 股市2021年7月14日 13:51
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网络安全的超级风口,瑞穗为何会看好这几家公司?
提供者 美股研究社   |  2021年7月14日 13:51
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据外媒报道,美国总统拜登将在本周默克尔访问美国期间与她就一系列问题进行交谈。CNBC报道称,双方将讨论大规模网络攻击的严重增加,这些攻击可以轻易地影响到全球多个行业和政府机构。

2020年新冠疫情极大加快了全球数字化转型速度,彻底改变安全防御边界和态势的同时也推动了下一代网络安全技术的商业化和网络安全市场格局的变化,而这一切变化,已经引发了网络安全资本市场的“狂欢”。

截止到2020年12月31日,全球市值排名前十的专业网络安全公司的总体市场达到了16767.6亿元(人民币,美元按照6.457换算)。TOP10专业安全公司中,CrowdStrike、Zscaler、Cloudflare和OKTA的市值增长幅度惊人,均超过450%。进入2021年,网络完全四剑客股价继续不断刷新历史新高,

网络安全成为美股投资焦点

根据美国白宫公布的2021财年预算,美国联邦政府2021财年网络安全预算占IT预算的20.4%。

纽约警察局情报和反恐副局长约翰·米勒最近援引一份网络安全风险公司的研究表示,勒索软件攻击在美国范围内已经很普遍,每14 秒就发生一次。他说,40% 的公司支付了赎金,80% 的公司最终再次受到攻击。米勒先生说,这些类型的威胁使关键的基础设施容易受到破坏性的攻击,是发起区域网络倡议的一个关键驱动因素。

美国及英国网络安全主管机构日前表示,近两年来俄罗斯军事网络部门针对全球各国政府及私营企业的云IT资源,先后发动了一系列暴力破解攻击。美国国安局(NSA)、美国网络与基础设施安全局(CISA)、美国联邦调查局(FBI)以及英国国家网络安全中心(NCSC)联合发布的安全公告称,这些暴力破解攻击被认定出自APT28(Fancy Bear)黑客组织之手。

在数月来不断升级的网络攻击之后,美国众议院拨款委员会提议增加应对网络攻击方面的关注度与能力储备。其中最引人注目的是损害了 9 个美国联邦机构和 100 个私营部门团体的SolarWinds黑客,以及对Colonial Pipeline和肉类生产商JBS USA的勒索软件攻击的事件。该委员会特别为 CISA 2022 财年提出了24.2亿美元的预算,比 CISA 2021 年的预算高出 4 亿美元,这已比该机构今年早些时候要求的预算高出 2.88 亿美元。

这些资金将用于关键基础设施安全、应急通信、风险管理和其他与网络安全相关的问题。CISA 的预算提案包含在国土安全部(DHS)的整体拟议拨款,其中还包括为美国海关和边境保护局和联邦紧急事务管理局等机构提供的资金。

美国防部代理首席信息官约翰·谢尔曼则在近期的国会证词中表示,国防部内部需加强协调,确保武器系统和关键基础设施免受网络安全威胁。国防部2022财年为网络安全申请预算56亿美元,该项资金将用于关键的网络安全能力如身份、证书、和访问管理;端点安全;海军的“遵守连接”框架;以及用户活动监控,这些能力将有助于国防部向零信任网络安全模式迈进。

谢尔曼强调,国防部需要在软件定义的环境、持续的多因素认证、人工智能和机器学习以及用户行为监控等方面进行投资,以确保其网络使用零信任架构。

云安全受到企业强烈追捧

2021年,随着勒索软件、APT攻击以及大规模杀伤性的供应链攻击的威胁持续增长,中美企业和政府面临的安全威胁和安全支出将同步升级,根据Canalys的最新预测报告,乐观估计2021年全球网络安全投资将增长10%。更多报告显示,网络安全已经成为数字化转型企业IT支出的最高优先级。

Gartner数据显示2021年全球公有云支出预计将增长18.4%,达到3049亿美元,高于2020年的2575亿美元。新冠疫情使转向云的IT支出比例加快,预计到2024年,云将占全球企业IT支出市场总量的14.2%,高于2020年的9.1%。SaaS仍然是最大的细分市场,预计到2021年将增长到1177亿美元,PaaS预计将以26.6%的较高利润率增长。

根据Million Insights的最新报告,2027年全球云安全市场规模预计达到209亿美元,从2020年到2027年,该市场预计以14.6%的年复合增长率增长。云基础设施的投资以及网络攻击的不断增加,将持续推动云安全市场规模增长。政策法规的逐步出台,用户对安全服务的需求不断增长,也将在未来几年推动云安全市场规模增长。

近几年,伴随互联网的高速发展及物联网、工业互联网、云计算、大数据等新兴领域和新兴技术的快速发展,网络攻击形态更为复杂。此外,多样化的威胁和数据的多样性也推动了安全服务的发展。云服务用户与云服务提供商之间就数据安全事件责任共担的趋势,对云安全市场的增长将产生重大影响。

企业使用云端软件的好处有很多,比如可以提升营运效率、增加工作弹性,减少技术支持成本等。不过,传统杀毒软件在企业对安全方面的要求越来越高的情况下,未必能完全满足企业在安全方面的需求。随着云端应用的增加以及物联网的日渐普及,安全即服务的产品应运而生。

美国国家标准技术研究所(NIST)对云计算的定义是:云计算是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。

云安全和传统安全的最大区别是责任范围,传统安全用户100%为自己的安全负责,云安全则由用户和云供应商共担责任,共同责任模型是云安全的典型特征。共同责任模型概述了由云服务提供商或用户处理的安全要素。责任范围因客户使用云的服务而异。这些服务包括软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)和基础架构即服务(IaaS),根据组织使用的云服务提供商,职责分工将有所不同。

云的所有收益,敏捷、提升效率、弹性,都伴随着一个重大挑战--安全性。安全和其他因素是相辅相成的关系,如果安全出现问题,则所有的收益都会变成零,甚至给企业带来严重损失。云使安全问题进一步复杂化,传统的安全控制通常不能满足云安全需求。许多组织无法理清与云服务提供商(CSP)责任边界,从而使其面临许多漏洞。云的扩展性也增加了潜在攻击面。

机构为何集体看好这几家公司?

在瑞穗的最新报告中,这家机构给予了高速增长的安全供应商高度肯定,该公司表示,在一项对美国安全软件购买者(首席信息官和首席信息安全官)的调查显示,市场对网络安全市场的看法明显有利,并且有迹象表明第二季度支出将增加。

该调查涉及当前的需求环境以及多个主题领域,包括云、SASE/零信任、下一代端点、虚拟防火墙、网络安全更新和 SD-WAN。令人惊讶的是,对于 83% 的买家来说,第二季度的支出比往常要好,比一年前的 54% 显着增加,本季度约有 32% 的买家比往常花了更多的钱,而一年前这个数字只有 12%。没有发现任何被调查者支出减少,鉴于 COVID-19 大流行的比较,这是一个显着的发展。

该公司计算出 2021 年预算的混合平均增长预期为 18% ,加权平均支出甚至更高,因为最大的客户群(年收入超过 $5B)预计平均支出增加约 25%。瑞穗指出,这表明最近的网络攻击可能对行业起到比预期更大的催化剂作用。网络安全被视为最重要的领域,其次是数据丢失防护。排在前三名的是 CASB(云访问安全代理)。该公司计算出目前约有 36% 的安全支出发生在云中,预计到年底将增长至 40%。

至于数据看涨的地方,瑞穗说现在市场最看好这四家高速增长的供应商:Crowdstrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) (纳斯达克股票代码:CRWD), Zscaler Inc (NASDAQ:ZS)(纳斯达克股票代码:ZS),Okta Inc (NASDAQ:OKTA)(纳斯达克股票代码:OKTA) 和 Cloudflare Inc (NYSE:NET) (纽约证券交易所代码:NET).

CrowdStrike 客户中“令人印象深刻的 69%”预计来年会购买一个以上的额外模块,明显好于一年前的 44%。瑞穗将CRWD的目标价格从 255 美元上调至 295 美元,意味着上涨 13%。

对于 Zscaler,超过预期的 40% 的受访者表示他们已经利用新兴的 SASE 技术来取代内部部署的防火墙和 VPN。瑞穗将ZS的目标价 从 225 美元上调至 250 美元,意味着上涨 10%。

对于 Okta,54% 的受访者表示,考虑到最近的 Auth0 交易,他们“现在更有可能”考虑使用 Okta 来识别客户身份。瑞穗关于的 Okta 目标价升至 275 美元,意味着上涨 12%。大约 65% 的 Cloudflare 客户受访者希望在来年购买一个以上的额外解决方案。

另外瑞穗还对另外两家公司进行了一些调查:Palo Alto Networks Inc (NYSE:PANW) (纽约证券交易所代码:PANW)可以从好于预期的网络更新中受益,但调查中的增量云安全支出不如预期那么积极。59% 的人看好Splunk(纳斯达克股票代码:SPLK), 瑞穗表示,由于SPLK拥有明显的技术优势,但具体如何执行仍然是一个问题。

无独有偶,BTIG 分析师 Gray Powell 近期也将 Crowdstrike 的目标价从 256 美元上调至 302 美元,并维持对该股的买入评级。这位分析师指出,他最近与公司首席财务官伯特·波德贝尔 (Burt Podbere) 的讨论是“积极的”,因为他强调了最近几个季度经历的“强劲需求趋势”以及他对这些“长期可持续”的期望,因为它们是由数字化转型驱动的计划和采用云架构。Powell在一份研究报告中告诉投资者,Crowdstrike 表明多个新产品类别——包括 Humio、云安全和身份——的需求强劲。

Piper Sandler 分析师 Rob Owens 则将 Crowdstrike 的目标价从 250 美元上调至 280 美元,并维持对该股的增持评级。Owens在一份研究报告中告诉投资者,进入第二季度收益的渠道检查和调查结果表明,随着大规模违规和勒索软件攻击的消息继续突出漏洞,安全支出将“显着增加”。这位分析师看到“比上个季度已经强劲的调查结果有了广泛的改善”,并预计 6 月季度的结果和指导大多强劲。

德意志银行分析师Patrick Colville则将 Zscaler 的目标价从 215 美元上调至 282 美元,并维持对该股的买入评级。Colville预计,安全接入服务边缘将成为“移动云”时代最重要的网络安全产品之一。Colville 告诉投资者,包括 Zscaler、Palo Alto Networks 和 Fortinet 在内的 SASE 供应商在 2020 年和 2021 年上半年表现出的顺风是需求结构性长期变化的函数,而不是大流行催化的支出增长在研究笔记中。

Daiwa 分析师 Stephen Bersey 则以跑赢大盘评级和 282 美元的目标价启动了对 Okta 的报道。Bersey 在一份研究报告中告诉投资者,用户分布式安全格局仍处于早期阶段,Okta 处于“独特的位置,可以从最近的趋势中受益”。分析师表示,该公司“仍处于应对庞大且快速增长的市场的早期阶段”。

Cowen 分析师 Shaul Eyal 以跑赢大盘评级和 100 美元的目标价启动了对 Cloudflare 的报道,称其为该行业的首选。分析师认为公司的快速增长是由其“庞大的网络、有效的客户获取以及提供服务以提高安全性、隐私、性能和可靠性”推动的,并相信通过利用网络效应的力量,Cloudflare 将继续“扩展到邻近地区并加强其产品组合。”

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