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面对市场波动,这两只专注于派息股的ETF或可缓解焦虑

提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )股市2020年10月16日 10:38
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面对市场波动,这两只专注于派息股的ETF或可缓解焦虑
提供者 Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2020年10月16日 10:38
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英为财情Investing.com - 美国股市在经历过9月的回调以后,本月月初出现反弹,但是,近日出现了小幅下跌,投资者仍然对未来一段时间他们的投资组合安全感到紧张不安。尤其是固定收益投资,可能会陷入危机。

美国利率处于历史低点,经济发展轨迹仍然不太明晰。在这样的时期下,经验丰富的投资者将会意识到,创造和保护被动收入流至关重要,尤其是对于那些目标是长期投资(如为退休准备)的投资者来说。

之前,我们已经讨论过股息收益型股票在投资组合中的价值,本文,我们就将继续讨论两种聚焦于股息投资的ETF:

首先,投资者需要明确的一点是,目前,美股企业一直在削减股息。疫情初期,很多公司已经减少甚至完全暂停了派息和回购计划,这包括了一些知名的公司,如波音公司 (NYSE:BA)、嘉年华邮轮 (NYSE:CCL)、达美航空 (NYSE:DAL)、哈里伯顿公司 (NYSE:HAL)、万豪国际 (NASDAQ:MAR)以及富国银行 (NYSE:WFC)等。

然而,仍然有很多公司还在提供可观的股息。不过,在决定购买这些公司以前,投资者也要记住,并非所有派息公司的价值都是同等的,拥有强健资产负债表和高水平股息覆盖率的公司将更为重要。

一般来说,长期稳定维持派息率的公司,相较而言更有履行派息义务的能力。此外,当比率接近百分百时,表明公司需要更大的收益百分比来满足股息承诺。极高的比率,应该被视为是该公司的派息红灯。例如,2019年初,总部位于英国的电信巨头沃达丰的股息收益率超过了9%,吸引了大量的投资者,尽管它的自由现金流只有23%,而且这家电信公司的债务水平很高,2019年5月,公司就宣布削减了40%的派息。

因此,市场参与者应该做好适当的尽职调查,以降低陷入价值陷阱的几率。换句话说,如果股息看起来过高而难以持续,他们它很可能就是这样的。很多分析师都同意的一个观点是,股息是衡量公司整体健康状况和盈利能力的客观指标。

需要注意的是,那些不能完全通过基础数据来分析公司股息结构、健康状况的投资者,可以关注一些专注于派息股公司投资的ETF,基金经理和指数创造者比普通投资者对于股息股可能有更多的研究。

有了这些背景,以下两只股息ETF值得关注:

1、iShares International Select Dividend ETF

  • 当前价格:25.64美元
  • 52周范围:19.52-34.12美元
  • 股息收益率:7.15%
  • 费用比率:0.49%

iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV) 于2007年开始交易,专注于投资总部不在美国的企业,为投资者提供了一个投资全球其他国家市场中派息较高的老牌企业的敞口。

(IDV周线图来自英为财情Investing.com)
(IDV周线图来自英为财情Investing.com)

IDV拥有92只股票,跟踪的是Dow Jones EPAC Select Dividend指数(DJEPCSD),其中,EPAC代表的是欧洲、太平洋、亚洲和加拿大地区。

就行业投资分布来看,金融(30.39%)位居行业之首,其次是公用事业(20.14%)、材料(12.70%)、通讯(8.80%)、工业(7.67%)、能源(7.37%)和消费必需品(4.54%)。

此外,在IDV的33亿美元净资产中,前十名持股的资金占比大约为三分之一。其中较为耳熟能详的公司包括力拓集团 (LON:RIO) (RIO), British American Tobacco (BTI), Commonwealth Bank of Australia (CMWAY), ACS Actividades De Construccion Y Servicios (ACSAY), Hang Seng Bank (HSNGY) and SwissCom (SCMWY)。

根据英为财情Investing.com的行情数据,今年以来,IDV累计下跌约24%,然而,在三月触底以后,累计回涨30%左右,其往绩P/E和P/B比率分别为10.83和1.05。因此,反向投资者可能可以开始关注这只ETF的价值。

2、WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund

  • 当前价格:30.62美元
  • 52周范围:20.07 - 38.74美元
  • 股息收益率:3.27%
  • 费用比率:0.38%

本周早些时候,我们曾经探讨了中型股ETF,而眼下,我们将要来关注一只提供美国中型派息公司投资敞口的ETF——WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund (NYSE:DON) 。DON创立于2006年,目前持有334只个股,跟踪的是WisdomTree U.S. MidCap Dividend指数。

(DON周线图来自英为财情Investing.com)
(DON周线图来自英为财情Investing.com)

DON的净资产约为25亿美元,前十位的持股占其净资产的10%以上,包括,食品饮料制造商斯马克公司 (NYSE:SJM) (SJM), 公共事业股中点能源 (NYSE:CNP) (CNP), 投资管理公司F富兰克林资源有限公司 (NYSE:BEN) (BEN), 纸质包装制造公司WestRock Co. (NYSE:WRK) (WRK) 以及食品制造商金宝汤(Campbell Soup) (NYSE:CPB) (CPB)等。

从行业来看,该基金投资的主要板块包括金融(22.69%)、房地产(14.64%)、工业(13.48%)、非必需消费品(10.52%)、公用事业(10.49%)、材料(10.18%)和信息技术(7.40%)等。

从今年年初以来,该股累计下跌20%,该基金可能对于关注收入、希望了解有增长潜力公司的投资者有吸引力。

【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

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(翻译:李善文)

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