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携案归来!12天暴涨5倍妖股将迎"暴击"?证监会连立两桩大案,3只妖股同时复牌,市场如何应对?

发布时间 2020-9-22 09:13
更新时间 2023-7-9 18:32
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年度最牛妖股天山生物因异常交易被证监会立案调查。

“天山生物”等股票价格短期异常波动,12个交易日暴涨495%,引起了市场的高度关注。近日,证监会已对有关异常交易立案调查。证监会表示,下一步将在全面调查的基础上依法处理,切实维护市场健康稳定发展。

天山生物 (SZ:300313)相关负责人对e公司表示,由于调查工作是由证监会牵头,调查主体是“异常交易行为”,而非公司本身,因此公司暂不做回应,也不便给出回应。

此前,天山生物被监管部门发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为,还曾被市场质疑公司控股股东母公司从事场外配资。8月28日和9月9日,天山生物两度启动停牌核查。天山生物21日晚间发布公告称,股票将于2020年9月22日(星期二)开市起复牌。经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

对于天山生物复牌以及被立案调查,对市场有何影响?有业内人士对券商中国记者表示,“立案调查肯定会有影响。之前乱搞的资金后面不敢乱搞了。而且这次是连着两起,一是王府井,二是天山生物。前者涉嫌内幕交易,后者又遭立案调查。这意味着后续拉标杆、树旗帜式的炒作会减少。天山生物后续可以参考当年特力A走势。不过,短期对市场冲击以及对小票冲击应该不大了,都有提前反应了。”

此外,与天山生物一同停牌的另外2只妖股21日晚间也发布复牌公告。豫金刚石公告称,公司暂无第三代半导体相关业务,也未因第三代半导体材料贡献收入和利润。经公司申请,公司股票将于22日起复牌。长方集团公告,公司股票将于22日开市起复牌。

立案调查!5倍妖股异常交易引监管关注

证监会9月21日晚间表示,近期,“天山生物”等股票价格短期异常波动,市场高度关注。证监会已对有关异常交易立案调查。下一步,证监会将在全面调查的基础上依法处理,切实维护市场健康稳定发展。

天山生物相关负责人表示,由于调查工作是由证监会牵头,调查主体是“异常交易行为”,而非公司本身,因此公司暂不做回应,也不便给出回应。

此前,天山生物12个交易日内收获11个涨停板,股价上涨近500%。深交所多次提醒投资者树立风险意识,秉持价值投资、长期投资理念,切忌炒小炒差,避免遭受不必要的投资损失,依法合规参与交易,共同维护市场秩序,促进市场健康稳定发展。

深交所明确表态称,该股交易炒作迹象十分明显,短线资金接力炒作,大量投资者盲目跟风,机构投资者参与度低。一是买入以个人投资者为主,买入金额占比97%。二是持股市值小于300万元的中小投资者为核心主力,买入金额占比近七成。三是机构投资者整体参与度低,买入金额占比仅3%。四是从买入居前账户交易习惯来看,平均持股时间短,短线交易特征明显。五是涨停板买入封单较为分散,中小投资者为主要力量。

在此之前,深交所已将公司列入重点监控名单。深交所9月3日晚间表示,将“天山生物”列入重点监控股票,严密监控交易情况,对异常交易及时采取自律监管措施,强化交易行为核查,发现市场操纵等违法违规线索,将第一时间上报证监会查处。

天山生物则在公告中披露公司存在8种风险:一是二级市场交易风险;二是被证监会立案调查风险;三是保留意见事项未消除风险;四是控股股东股票高质押及后续债务解决存在不确定性的风险;五是业绩风险;六是诉讼风险;七是承担担保责任风险;八是牛育肥业务对业绩影响不确定性风险。

此外,证监会9月18日通报了吴某某等人涉嫌内幕交易“王府井”股票案,经调查发现,吴某某等人在重大事件公告前获取内幕信息并大量买入“王府井”股票,获利数额巨大,涉嫌构成内幕交易,证监会将依法追究相关当事人的违法责任,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关追究刑事责任。

证监会交易监控发现,部分账户在公告前大量买入股票,交易行为明显异常。证监会迅速启动立案调查程序,目前案件已调查完毕。调查发现,吴某某等人在重大事件公告前获取内幕信息并大量买入“王府井”股票,获利数额巨大,涉嫌构成内幕交易。证监会将依法追究相关当事人的违法责任,涉嫌犯罪的,及时移送公安机关追究刑事责任。

在此之前,王府井 (SS:600859)二级市场股票价格已经提前走高,自4月29日起该公司股价开始连续上涨,截至公6月9日收盘,短短29个交易日累计涨幅124.8%,直到7月9日,王府井股价到达最高点79.19元/股,距离4月29日开盘价12.01元/股,累计涨559.37%。随后,股价一路下滑。

天山生物复牌,对市场有何影响?

在证监会立案调查之前,深交所还对天山生物两度启动停牌核查。9月21日晚间,天山生物公告称,股票将于2020年9月22日(星期二)开市起复牌。经自查,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

第一次自2020年8月28日开市起停牌核查,于2020年9月2日开市起复牌;第二次自2020年9月9日开市起停牌。

天山生物公告称,公司股票自2020年8月19日至9月8日收盘价累计涨幅为494.51%,累计换手率为283.71%,期间5次触及股票交易异常波动,1次触及股票交易严重异常波动。因近期公司股价异常波动,为维护投资者利益,公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经公司申请,天山生物自2020年9月9日开市起停牌,自披露核查公告后复牌。

交易数据发现,在8月18日之前,天山生物每日的成交金额一直维持在4000万元以下,仅有8月13日达到了8000万元,且成交量一直在10万手上下浮动。但自8月18日开始,天山生物的成交额开始一路走高,在9月3日,成交额更是飙升至14亿元,而在9月2日,其成交额仅为6.88亿元。截至9月8日,天山生物成交额到达了15.66亿元,成交量达48.9万手。

市场关注的点在于,天山生物股价暴涨的背后却无业绩支撑,根据天山生物年报显示,2015年至2019年,天山生物仅在2017年度归属于上市公司股东的净利润为正,其余4个年度则均为亏损,2018年度亏损额更是高达19.46亿元。2015年至2019年,天山生物归属于上市公司股东的净利润分别为-3566.00万元、-1.40亿元、744.43万元、-19.46亿元、-6079.10万元。2020年上半年,天山生物归属于上市公司股东的净利润为-764.79万元。

根据深交所数据,天山生物异常波动期间,持股户数大幅增加,持股集中度明显下降。持股户数由8月19日1.38万户增长至9月7日的4.89万户,户均持股数量由2.32万股降至0.64万股,持股前100名流通股东(剔除前两大流通股东)持股比例由9.86%降至6.64%。

天山生物龙虎榜显示,自9月2日以来,证券机构参与买入的占比较低,在9月8日,前5名的买入金额比例仅占总成交额的3%。深交所公布的数据显示,自9月2日复盘后,天山生物的买入方是以个人投资为主,买入金额占比超过97%。

值得注意的是,创业板自8月24日全部股票将实行涨跌幅20%机制之后,包括天山生物在内的大量低股价的股票开始持续增长,而这些股票的增长都没有证券机构等资本方参与。

值得注意的是,9月21日,创业板注册制次新午后再度活跃,“接班”天山生物的妖股卡倍亿领涨,欧陆通、蓝盾光电、大宏立等纷纷跟涨。截至收盘,卡倍亿大涨15.31%。

对于天山生物复牌以及被立案调查,市场又开始担心,是否会对市场造成负面影响?特别是以游资为代表的活跃资金造成心里冲击?

有业内人士对券商中国记者表示,“立案调查肯定会有影响。之前乱搞的资金后面不敢乱搞了。而且这次是连着两起,一是王府井,二是天山生物。前者涉嫌内幕交易,后者又遭立案调查。这意味着后续拉标杆、树旗帜式的炒作会减少。天山生物后续可以参考当年特力A走势。不过,短期对市场冲击以及对小票冲击应该不大了,都有提前反应了。”

谁在爆炒天山生物?

天山生物于2012年登陆创业板,主要业务为种牛、种羊、奶牛的养殖、销售和进出口;冻精、胚胎的生产、销售和进出口;生鲜牛乳的收购和销售;饲料种植、加工和销售;肉类的销售和进出口业务;相关畜牧科技咨询、技术服务等。

本轮行情自8月19日启动以来,共有30多家券商营业部现身天山生物龙虎榜,华泰证券天津东丽开发区二纬路、东方财富证券拉萨团结路第二证券、国泰君安证券深圳深南大道京基一百等营业部席位频繁现身龙虎榜,游资接力炒作的迹象非常明显。

在第一次停盘之时,深交所就要求天山生物说明2020年经营目标规划是否能对应其股价暴涨。但天山生物给出的答案明显是否定的,天山生物认为目前自己的市值完全偏离于行业标准,而在2020年产业规划中,仅仅是有不到600头牛的养殖计划。这也被网友戏称为“是一群身价千万的牛”。

在二度停牌核查期间,一则关于天山生物控股股东的母公司上海智本正业为场外配资平台的报道刷屏。报道称,据上海智本正业官网介绍,公司是经中国证监会核准的股票配资证券投资咨询机构,主要从事证券软件研发、金融信息服务等业务。公司提供股票配资服务,杠杆在2—12倍之间,VIP会员配资杠杆11-12倍,最高可配2000万元。

9月11日,天山生物发布澄清公告,否认上海智本正业从事场外配资,并称网站已到期,遭到盗用。9月16日午间,在最新的回复中,天山生物称,上海智本正业没有从事配资业务,只是持股平台。主要就是持有天山农牧业全部股权,智本自己本身没有业务。

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