智通财经APP获悉,里昂发布研究报告,将澳博控股(00880)目标价由11.85港元调高4.6%至12.39港元,评级由“买入”降至“跑赢大市”。
报告中称,澳博去年第四季业绩疲弱,除息税折旧及摊销前亏损3.23亿元,逊市场预期,贵宾厅及中场的市占率有所流失,上葡京也延迟开幕,估计上葡京今年第二季才开幕,且可能部分开放。
该行提到,农历新年期间的访客量不俗,但贵宾厅赢率偏低对总博彩收入构成压力。随着上葡京的成本更清晰,以及该行对贵宾厅的看法更审慎,下调对其2021年EBITDA预测43%。
智通财经APP获悉,里昂发布研究报告,将澳博控股(00880)目标价由11.85港元调高4.6%至12.39港元,评级由“买入”降至“跑赢大市”。
报告中称,澳博去年第四季业绩疲弱,除息税折旧及摊销前亏损3.23亿元,逊市场预期,贵宾厅及中场的市占率有所流失,上葡京也延迟开幕,估计上葡京今年第二季才开幕,且可能部分开放。
该行提到,农历新年期间的访客量不俗,但贵宾厅赢率偏低对总博彩收入构成压力。随着上葡京的成本更清晰,以及该行对贵宾厅的看法更审慎,下调对其2021年EBITDA预测43%。