【今日导读】
钢铁行业碳达峰方案正加紧编制 产品价格已创历史新高；
主产国疫情加重 碳酸锂或将出现20%以上供应缺口；
“碳中和”大势下 30余个省市抢抓氢能源产业布局；
这一碳中和领域刚起步就已获产业与政策“双重扶持” 业内先锋已率先布局；
销量快速上升 全国水泥迎来“涨价潮”；【主题详情】
钢铁行业碳达峰方案正加紧编制 产品价格已创历史新高
冶金工业规划研究院党委书记、总工程师李新创在江苏省钢铁行业协会绿色低碳高质量发展大会上表示，《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》正在编制，已形成修改完善稿。李新创表示，经过多次内部讨论会，《行动方案》在2020年12月完成初稿，并经过多次外部讨论后形成修改完善稿。《行动方案》主要内容包括总体要求、主要举措、保障措施、重点任务等。重点任务方面，涉及高炉燃料比降低行动计划、电炉短流程炼钢推进行动计划等8个行动计划。
近日，唐山钢坯价格持续大涨，4月2日一天上涨140元/吨，最高报价已突破5000元/吨大关，再创历史新高，出现坯价和钢价倒挂的怪象。由于市场需求旺盛，而资源又非常紧张，已有多家板带加工企业被迫停产。国泰君安分析指出，碳中和背景下，2021年钢铁行业或出现供需缺口。长期看，行业二十年产能扩张大周期基本结束，钢铁行业正站在新繁荣的起点，板块迎来重要投资机会。
A股上市公司中，华菱钢铁2020年粗钢和钢材产量分别完成2678万吨、2516万吨，破历史纪录。新钢股份部分稀土钢品种已经在板材生产上进行应用试验，客户已经在试用相关产品。鞍钢股份拥有鞍山、营口、朝阳三大生产基地，造船用钢、铁路用钢销量列国内首位。
主产国疫情加重 碳酸锂或将出现20%以上供应缺口
近期智利疫情形势严峻，政府决定4月5日至5月1日将关闭边境，仅出于紧急、人道主义原因或医疗目的才允许国际运输。
安信证券分析指出，智利疫情的恶化将为锂供给带来更大的不确定性，一是受到智利封国影响近期碳酸锂将出现供给缺口，根据公司公告整理，2020年智利盐湖企业供给约占全球锂供给的24%，由智利运输至亚洲船期约一个月，未来5-6月碳酸锂供给可能出现20%以上的供应缺口，有望驱动碳酸锂价格上行。二是前期受到疫情影响南美盐湖企业扩产进度皆有所推迟，智利疫情恶化或将进一步增加当地盐湖企业扩产进度的不确定性，强化长期锂价上行预期。
A股上市公司中，永兴材料规划的碳酸锂总产能为3万吨，其中1万吨已经投产并达产，其余2万吨正在建设中。盛新锂能2.5万吨/年碳酸锂生产线、1.5万吨/年氢氧化锂生产线、首组150吨/年金属锂生产线已建成。赣锋锂业碳酸锂设计产能为4.05万吨/年，氢氧化锂设计产能8.1万吨/年。
“碳中和”大势下 30余个省市抢抓氢能源产业布局
工商注册系统显示，西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功，股东为西安隆基绿能创投管理有限公司和上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业（有限合伙），隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。标志着4000亿光伏龙头——隆基正式入局氢能。
氢能产业已成为我国能源战略布局的重要组成。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，要有序推进氢燃料电池供给体系建设，包括提高氢燃料制储运经济性和推进加氢基础设施建设。当前，各地抢抓氢能产业布局，目前已有包括京津冀、长三角、珠三角、四川、山东等30余个省市级的氢能发展规划相继出台。此外，我国燃料电池汽车已进入商业化初期，截止2020年底，我国燃料电池汽车保有量7352辆。加氢站建设进度逐步加快，截止2020年底，加氢站建成128座。同时，中石油、中石化、国家能源集团等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业。根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值，燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%，届时将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。
A股上市公司中，亿华通对于氢燃料客车的研发已经有超过十年，公司拟与丰田汽车公司合资设立燃料电池公司。冰轮环境氢燃料电池空气压缩机和氢气循环泵已批量供货。金宏气体总部、张家港项目及重庆金苏氢气产能产量均可达2400立方/时，公司及相关子公司均已为属地加氢站提供配套供气服务。
这一碳中和领域刚起步就已获产业与政策“双重扶持” 业内先锋已率先布局
住建部《关于加强县城绿色低碳建设的通知（征求意见稿）》公开征求意见提出，大力发展县城绿色建筑和建筑节能。今年中央和各地有序推进碳中和相关工作，鼓励绿色建筑发展。BIPV项目不断获得政策和地方的支撑，两会提议要推动BIPV规范化标准化发展，鼓励公共建筑开展BIPV应用。近日，工信部等六部门也组织开展第二批智能光伏试点示范工作，优先考虑BIPV项目。
BIPV是光伏与建筑结合的新形式，更加强调系统产品的集成，BIPV使用寿命达25年以上，远超传统屋顶及BAPV，BIPV“建材型”的特征也使得其更具造价及性能优势。目前全球BIPV仍处于起步阶段，2019和2020年全球BIPV每年总装机量约占全球光伏市场的1%，未来渗透率空间广阔。据天风测算，当前BIPV项目提高了光伏组件发电效率，降低其生产成本，内部收益率可达14.48%，预计到2025年BIPV市场空间有望达693亿元，行业处于快速扩容阶段。
A股上市公司中，中装建设旗下中装新能源一直承接光伏新能源工程项目，具有BIPV和BAPV项目建设经验。森特股份与中国能源建设集团在雄安新区成立合资公司打造生态污染防治全产业链，隆基股份此前入股森特股份，合作加速BIPV产品的推广。
销量快速上升 全国水泥迎来“涨价潮”
三月下旬到四月初全国水泥市场需求继续回升，水泥销量快速上升，上周全国多地水泥价格上调，均价环比明显继续上涨。4月2日起浙江地区一些主要厂家对金华、建德、衢州、丽水等地通知上调全品种水泥价格20元/吨；对沿海温州、台州、宁波等地通知上调各品种袋装及32.5级散装水泥价格20元/吨，42.5级散装上调10元/吨。
随着天气好转，多地水泥市场需求逐渐释放，工程施工逐渐启动，下游市场需求持续回升。南方地区水泥企业已经开始正常生产，项目建设逐渐增多，水泥需求量保持上涨趋势。北方地区企业需求端也逐渐释放，项目工程方面也在陆续开工，厂家水泥需求增大。3月24日，中国建筑材料联合会发布的《中国建筑材料工业碳排放报告(2020 年度)》指出，水泥、石灰行业的二氧化碳排放量分别位居建材行业前两位，碳中和政策背景下，水泥行业碳减排的必要性和紧迫性尤为突出。西部证券分析指出，随着水泥行业碳达峰、碳中和的逐步落实，水泥熟料产量将被压缩，水泥有望在供给偏紧状态下迎来景气度上升。
A股上市公司中，天山股份拥有熟料产能2628万吨，水泥产能3796万吨，余热发电能力147MW，商品混凝土产能1410万方。福建水泥是福建省水泥行业唯一的一家上市公司，公司拥有5条在产新型干法熟料水泥生产线，具备年产熟料651万吨、水泥1164万吨。上峰水泥具备水泥熟料年产能约1300万吨，水泥约1350万吨。