纽约 - Getty Images Holdings, Inc. (NYSE: GETY) 和 Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) 周一宣布，双方已达成最终协议，将进行合并，合并后的实体估值约为37亿美元。新实体将保留Getty Images的名称，并继续在纽约证券交易所以GETY为代码上市。
此次合并旨在通过结合Getty Images和Shutterstock庞大的内容库，打造一家顶级视觉内容公司。预计此交易将为客户提供更广泛的视觉内容选择，并为贡献者社区提供扩大的全球影响力。
Getty Images首席执行官Craig Peters评论了此次合并的潜力，强调了视觉内容的重要性，以及通过利用两家公司的综合优势实现增长的机会。Shutterstock首席执行官Paul Hennessy也表达了对增强产品供应以及为客户和股东创造价值的热情。
合并后的公司预计将拥有强劲的财务状况，收入预计在19.79亿至19.93亿美元之间，其中很大一部分来自订阅服务。在协同效应之前，EBITDA预计在5.69亿至5.74亿美元之间，预计净杠杆率为2024年预期EBITDA的3.0倍。
在领导层方面，Peters将担任合并后公司的首席执行官。将成立一个由11名成员组成的董事会，其中包括来自Getty Images的6名董事和来自Shutterstock的4名董事，Mark Getty将担任董事长。
根据合并条款，Shutterstock股东将有选择接收现金、Getty Images股票或两者组合的权利，但需遵守按比例分配的规定。该交易预计将包括3.31亿美元现金和3.194亿股Getty Images股票，不包括未归属的Shutterstock股权。
在完全稀释的基础上，合并后公司的所有权将约为Getty Images股东持有54.7%，Shutterstock股东持有45.3%。
合并的完成取决于监管机构的批准、两家公司股东的批准以及Getty Images现有债务的再融资。该交易已获得两家公司董事会的一致批准。
Berenson & Company, LLC和J.P. Morgan Securities LLC担任Getty Images的财务顾问，而Allen & Company LLC则为Shutterstock提供咨询。Getty Images的法律顾问是Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP，Shutterstock的法律顾问是White & Case LLP。
两家公司将于今天举行联合电话会议，讨论合并细节。本文基于新闻稿声明。
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