周二，Coherus BioSciences, Inc. (NASDAQ:CHRS)的股价上涨超过40%，此前该公司宣布与Intas Pharmaceuticals Ltd.签署资产购买协议，剥离其UDENYCA业务。这笔交易总价值高达5.584亿美元，包括4.834亿美元的预付款，以及潜在的7500万美元净销售里程碑付款。
公司计划将此次交易所得用于全额偿还2026年4月到期的2.3亿美元可转换债券，并以4910万美元买断与UDENYCA相关的某些特许权使用费义务。这次剥离符合Coherus的战略决策，即专注于其免疫肿瘤学项目，包括FDA批准的PD-1抑制剂LOQTORZI®以及其他关键组合项目，如casdozokitug和CHS-114。
Coherus董事长兼首席执行官Denny Lanfear表示，UDENYCA的剥离使公司能够利用该业务创造的价值，并将资源集中于推进其免疫肿瘤学管线。这一举措还有望显著改善公司的资本结构和运营足迹。
花旗分析师评论称，此次出售在估值和时机上都超出预期，指出这消除了财务压力，使Coherus能够加速免疫肿瘤学领域的研发。
根据Coherus在8-K表格中提交的协议条款，Intas将获得与UDENYCA业务相关的资产，Coherus预计将使用税收属性抵消几乎所有与剥离相关的美国联邦所得税。该交易需满足惯常的成交条件，预计将在2025年第一季度末前完成。
Coherus将专注于最大化LOQTORZI的价值并推进其创新产品组合，预计未来几年其免疫肿瘤学项目将达到几个里程碑。公司预计从剥离中获得成本节省，并预计交易完成后的现金可支撑超过两年，跨越预计在2026年的关键数据读出。J.P. Morgan Securities LLC和Latham & Watkins LLP分别担任Coherus在此次交易中的财务顾问和法律顾问。
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