据彭博新闻报道，CVS健康正与投资者就潜在的债券发行进行讨论，同时宣布计划回购约30亿美元的未偿还票据。
该公司已聘请Barclays Plc、花旗集团和高盛集团在周一与投资者进行电话会议，会后可能发行次级次级债券。
与此同时，CVS已启动针对CVS和其Aetna保险子公司票据的要约收购。此次回购包括约9.5亿美元将于2025年3月到期的票据，以及额外20亿美元的较长期限票据。Barclays和Mizuho Financial Group Inc.正在管理这次要约收购。
这一策略是CVS更广泛努力的一部分，旨在解决其巨额债务问题。公司债务在一系列收购后有所增加，包括2018年约700亿美元收购Aetna。这些举措导致债务增加，但收益相对保持不变。
因此，Moody's Ratings正在考虑在未来几个月内将CVS的信用评级下调一个等级，这可能使公司仅略高于高收益级别。同样，S&P Global Ratings也表示，CVS可能在未来两年内被下调至投资级的边缘。
尽管面临这些潜在的降级，CVS决定回购债务被视为管理层对公司流动性和偿还债务能力有信心的表现。
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