CVS健康正与投资者就潜在的债券发行进行讨论，同时宣布计划回购约30亿美元的未偿还票据。该公司已聘请巴克莱银行、花旗集团和高盛集团在周一与投资者进行电话会议，会后可能发行次级次级债券。
与此同时，CVS启动了针对CVS和其旗下Aetna保险子公司票据的要约收购。此次回购包括约9.5亿美元将于2025年3月到期的票据，以及额外20亿美元的较长期限票据。巴克莱银行和瑞穗金融集团负责管理这次要约收购。
这一策略是CVS更广泛努力的一部分，旨在解决其巨额债务问题。公司债务在一系列收购后有所增加，包括2018年约700亿美元收购Aetna。这些举措导致债务增加，而收益基本保持不变。因此，穆迪评级正考虑在未来几个月内将CVS的信用评级下调一个等级，这可能使公司仅略高于高收益级别。同样，标准普尔全球评级也表示，CVS可能在未来两年内被下调至投资级的边缘。
尽管面临潜在的评级下调，CVS回购债务的决定被视为管理层对公司流动性和refinance债务能力有信心的表现。根据彭博智库分析师Jean-Yves Coupin的一份报告，截至6月30日，CVS的长期债务（包括租赁）约为800亿美元。债务回购和债券发行计划是CVS扭转局面努力的一部分，旨在稳定其财务状况，并在大规模收购历史之后维持增长。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。