2024年10月31日,亚马逊(NASDAQ: AMZN)公布了2024年第三季度财务业绩。该公司报告称,剔除汇率影响后,收入同比增长11%至1,589亿美元。运营利润大幅增长56%至174亿美元。
亚马逊在人工智能创新和AWS增长方面的重点显而易见,强劲的业绩数据显示,AWS收入增长19.1%至275亿美元,运营利润达到104亿美元。公司的Prime Day活动为客户带来了巨大的节省,同时物流和人工智能能力的扩展继续提升了消费者和企业服务。
要点摘要
- 亚马逊2024年第三季度收入增长至1,589亿美元,同比增长11%。
- 运营利润飙升56%至174亿美元,AWS收入增长19.1%。
- 过去12个月自由现金流达到461亿美元,增长128%。
- Prime会员服务现包括无限次杂货配送和燃料优惠。
- Prime Day期间客户参与度显著,节省超过50亿美元。
- 亚马逊的人工智能和AWS板块正经历快速增长和创新。
公司展望
- 2024年资本投资预计为750亿美元,主要用于增强AWS基础设施和人工智能服务。
- 亚马逊计划在2024年将药房配送服务扩展到20个新城市。
- AWS利润率增长由需求加速、成本控制和服务器使用寿命延长驱动。
- 国际零售业务利润率目标是随时间推移与北美地区保持一致。
利空因素
- 消费者行为向低平均售价(ASP)商品转移,给经济供应这些产品带来挑战。
利好因素
- AWS的人工智能业务正在扩张,推出新的机器学习功能和定制芯片产品。
- 亚马逊的生成式人工智能能力正在各项服务中扩展,包括Rufus购物助手和AI购物指南等工具。
- 通过新的入库设施和同比25%的库存分布改善,物流能力得到提升。
- 推出新的Kindle设备,包括首款彩色Kindle,销售指标强劲。
未达预期项目
- 财报电话会议中未报告具体的财务未达预期项目。
问答环节要点
- 高管们对生成式人工智能市场的长期潜力以及提高盈利能力和运营效率的战略举措表示信心。
- 对AWS Trainium产品的需求很高,由于其价格性能比,生产请求增加。
- Andy Jassy强调了亚马逊在零售领域的竞争优势,以及公司对客户需求和技术适应的关注。
- 尽管在全球零售市场份额较小,但亚马逊预计随着线上购物趋势的转变,仍有增长机会。
亚马逊第三季度业绩显示,该公司不仅在财务上增长,而且在人工智能和云计算领域积极创新。预计公司在这些领域的战略投资将继续推动增长并提升客户体验。通过扩展服务并保持对客户需求的强烈关注,亚马逊正在为在竞争激烈的市场中取得长期成功做好准备。
InvestingPro 洞察
亚马逊2024年第三季度强劲的财务表现得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。公司市值高达2.09万亿美元,反映了其在电子商务和云计算领域的主导地位。
InvestingPro提示的一个关键点指出,亚马逊"相对于近期盈利增长,以较低的市盈率交易"。这与公司报告的56%的运营利润增长相一致,表明股价可能有进一步上涨的潜力。当前46.64的市盈率虽然绝对值较高,但考虑到亚马逊在人工智能和AWS板块的强劲增长前景,可能是合理的。
另一个相关的InvestingPro提示指出,亚马逊"以适度的债务水平运营",这对于公司继续大规模投资基础设施和创新至关重要。考虑到亚马逊2024年预计750亿美元的资本投资,主要用于增强AWS基础设施和人工智能服务,这一点尤为重要。
InvestingPro报告的过去十二个月公司收入增长12.32%,与第三季度业绩中提到的11%的同比增长相符。此外,同期EBITDA增长61.87%,凸显了亚马逊盈利能力的提升,这与财报电话会议中报告的运营利润显著增长一致。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro提供了13个额外的提示,可能为深入了解亚马逊的财务健康状况和市场地位提供更深入的洞察。这些额外的提示对于理解亚马逊战略性聚焦人工智能和云计算的长期影响可能特别有价值。
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