巴西航空公司Azul已成功与其债券持有人达成协议，获得额外融资。该公司今天宣布，预计此举将缓解市场对其债务状况的担忧。Azul是巴西航空板块的重要参与者，与LATAM和Gol共同分享市场。在新冠疫情期间，一些竞争对手面临破产，而Azul仍然保持运营。
这笔新资金是最近与飞机出租商达成协议的一部分。Azul同意取消近5.5亿美元的债务，作为回报，出租商获得了该公司约20%的股权。分析师认为，这项股权交易对于增强Azul的现金储备至关重要。
根据证券备案文件，Azul将在本周收到1.5亿美元，并在年底前再获得2.5亿美元。这4亿美元的新债务符合该航空公司计划筹集的目标金额。此外，与债券持有人的协议可能扩大到包括高达1亿美元的额外资金，以及价值高达8亿美元的可能债转股交换。这取决于Azul能否通过每年削减约1亿美元的成本来提高其现金流。
Azul首席执行官John Rodgerson对航空公司通过这笔交易快速降低杠杆的能力表示有信心。Rodgerson表示："这将使Azul能够快速去杠杆化。"他指出，成本削减措施可能涉及与各种合作伙伴的谈判，包括出租商和制造商，如Embraer、Airbus、GE和RTX旗下的Pratt & Whitney。
虽然承认这些交易会稀释现有股权，但Rodgerson淡化了这些担忧，强调拥有一家更强大公司的股份的好处。他表示："显然会有稀释，但这是一家更强大的公司。拥有一个更大蛋糕的较小份额更好。"
此外，Azul承诺在未来18个月内通过减少对出租商和设备制造商的义务，将其现金流改善1.5亿美元。
这一公告紧随上周的报道，即Azul正在与包括现有债券持有人和贷款方Jefferies在内的各方进行谈判，以通过债务融资筹集4亿美元的新资金。这些讨论现已culminated在今天公布的最终协议中。
路透社对本文有所贡献。
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