东京地铁和理学今天正式启动了首次公开募股(IPO)计划,目标是在下个月筹集总计31.3亿美元。这一举动是当地资本市场加速发展的一部分,日本资本市场正日益吸引全球投资者。
东京地铁作为该市主要的地铁运营商,计划筹集22.5亿美元,这将是日本过去六年来最大规模的IPO。该公司计划于10月23日在东京证券交易所上市。按照每股1,100日元的指导价格计算,东京地铁的市值可能达到6,391亿日元。
日本政府持有53.4%的股份,东京都政府持有46.6%的股份,两者计划出售各自持股的一半。政府所得收益将用于偿还2011年地震和海啸后重建发行的债券。这次IPO的认购预计将于10月11日结束,联合全球协调人为高盛、瑞穗和野村证券。
另一方面,由Carlyle Group支持、以X射线检测设备闻名的理学公司,目标是进行高达8.88亿美元的IPO,包括超额配售权。该公司计划于10月25日上市,订单簿将于10月10日开放。公司预计IPO后的市值约为20亿美元。美国银行、JP Morgan、Morgan Stanley和野村证券是理学IPO的联合全球协调人。
如果这两次IPO达到其筹资目标,将使2024年日本IPO的价值翻倍有余。到目前为止,今年的IPO总额为15亿美元,比去年同期下降了近55%。
2024年日本股票资本市场活动总体上升18.4%,达到282亿美元,这主要得益于后续资本募集和可转债交易的增加。然而,在包括日本在内的亚太地区,由于全球利率走向不确定和地缘政治风险高企,股票资本市场活动下降了24%,IPO价值减少了59%。
日本股市在8月初因意外加息和对美国可能陷入衰退的担忧而出现大幅下跌。但此后已经恢复,基准指数今年已上涨约13%。
东京地铁有着悠久的历史,可以追溯到1920年东京地下铁道公司成立之时。1927年,它开通了日本第一条地铁线,连接了东京的浅草和上野地区。
Reuters为本文提供了报道支持。
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