Investingt.com – 周一(8月29日)，高盛美国顶级股票策略师 David Kostin 指出，对冲和共同基金正在从价值转向成长，这些基金增加了IT和非必需消费品的敞口。
这位分析师分析了截至2022年第三季度初对冲基金和共同基金的股票持仓。结果显示，共同基金在 高盛的行业中性好/淡成长因子(sector-neutral long/short Growth factor)中的权重提高了 422点，是至少自2013年以来的最大季度增幅。
此外，数据显示，共同基金比2018年年中以来的任何时候都更偏重成长。
“共同基金从价值股移出66点，但与过去10年相比，仍然排在79%的水平。对冲基金增加了74点的成长敞口，并将价值持仓减少了30点。然而，对冲基金仍然不如往常那样倾向于成长(均值为508点对728点）。”
同样，对对冲基金好仓投资组合的分析显示，盈利能力低或没有盈利能力的成长股的权重从3.5%上升到 3.8%。
“相比之下，利润率高的成长股的权重连续第三个季度持续下降。回归成长股和低质量股票一直是2022年下半年回报的顺风。”
具体而言，基金正在增加对IT和非必需消费品的投资，汽车、科技硬件、半导体和电子商务等子行业也从资金流入中受益。
David Kostin 表示，“共同基金增持了7大科技股（AAPL、AMZN、GOOGL、MSFT、 NVDA、TSLA），除了 META，而 AAPL、AMZN、NVDA 和TSLA有助于增加IT和非必需消费品领域的对冲基金长度。”
最后，这位策略师还列出了本季度12 间对冲基金和共同基金的共同的宠儿：Centene (NYSE:CNC)、Danaher(NYSE:DHR)、Elevance (NYSE: ELV）、Fiserv (NASDAQ:FISV)、Humana(NYSE:HUM）、万事达(NYSE:MA),、ServiceNow(NYSE:NOW)、嘉信理财(NYSE:SCHW)、Uber (NYSE:UBER)、联合健康(NYSE:UNH)、Visa(NYSE:V)和富国银行(NYSE:WFC)。
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编辑：刘川