【今日导读】
“AI教母”李飞飞空间智能首个模型诞生！一张图生成交互式3D世界
工信部正谋划新一轮装备制造业稳增长政策
2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开
河南省委书记主持召开机器人产业高质量发展座谈会
部分性能提升10倍，百度自动驾驶平台新版本正式发布
机器人行业迎来密集催化，这类细分产品目前已进入量产阶段
晶圆厂最核心的生产耗材之一，该重要半导体材料具有逆周期特性【主题详情】
“AI教母”李飞飞空间智能首个模型诞生！一张图生成交互式3D世界
据媒体报道，当地时间12月3日，“AI教母”李飞飞联合创办的空间智能初创企业World Labs（世界实验室）展示首个成果——一张图、一句话就能生成3D世界的AI系统，堪称“虚拟世界生成器”。World labs将其称为迈向空间智能的第一步。
中泰证券表示，以大模型、生成式为代表的新一代人工智能技术与产业变革如火如茶，从Chat GPT代表的文生文，到DALL-E代表的文生图，再到Sora代表的文生视频，“暴力美学”在持续突破技术的天花板，多模态也成为了共识的发展趋势，继文本、代码、图片、视频之后，中泰证券认为下一个有可能实现突破的模态大概率是3D。目前海外在Al+3D技术上主要分为工业场景探索与非工业场景探索。产业视角建议持续跟踪关注文生3D建模领域的进展。
公司方面，奥比中光的主营是3D视觉感知产品，致力于为全球AI智能终端提供高性能的3D视觉传感器及AI视觉方案等服务。李飞飞团队使用奥比中光Femto Bolt深度相机有效捕捉实验场景的彩色图像及深度信息，为机器人动作优化和复杂交互提供关键的3D视觉数据支撑。掌趣科技与北京蓝亚盒子科技有限公司联合推出LayaAir 3游戏引擎，LayaAir除了游戏研发外，在其他一些3D数字场景存在应用的空间。公司在“AI游戏创作平台”、LayaAir游戏引擎方面的布局，是游戏工具、平台与AI技术结合的积极探索，也是后续AI相关新技术（包括文生视频等）有效的应用场景与合作伙伴，同时相关3D素材、3D引擎技术的积累也或将有助于行业内相关技术的训练或迭代。
工信部正谋划新一轮装备制造业稳增长政策
据媒体报道，工信部副部长辛国斌在2024装备制造业发展大会开幕式致辞中指出，装备制造业增加值占规模以上工业比重已经连续20个月保持在30%以上，工信部将着力促进装备制造业稳定增长，谋划新一轮装备制造业稳增长政策，推动出台增量措施。从会上了解到，目前中国机械工业联合会正在组织编制机械工业“十五五”规划，并得到国家有关部委的指导。规划将充分关注各种所有制企业，包括外资企业未来在中国市场的健康发展。
华龙证券认为，目前国内市场正筑底回升，挖机内销从3月开始连续八个月同比正增长，未来在设备更新、地方政府化债等政策推动下，国内需求有望加速复苏。出口方向，我国工程机械主机厂进行海外布局多年，前三季度出口收入增长较快。展望后续，国外市场仍然结构性景气，“一带一路”沿线国家景气有望上行。我国挖机出口销量同比增速从8月开始已连续三个月同比正增长，预计全年出口销量有望小幅增长。工程机械属于机械设备子行业，目前行业基本面右侧趋势明显。
公司方面，山推股份具备推土机、道路机械、装载机、挖掘机等系列主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链，公司推土机国内市占率60%+、全球市占率20%，在大马力推土机领域国内技术第一、全球领先。此外，公司在无人驾驶推土机领域率先实现了市场应用。南方路机作为沥青及混凝土路面机械的专业制造商，公司推出的Al+骨料智能上料系统具备机器视觉功能，智能上料管理系统是套对后料场骨料进行智能管理的AI系统，从进料识别、骨料品质实时监测、料位布局等进行全方位的管理与控制。
2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开
中国汽车工业协会发布通知称，由中国汽车工业协会、中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司联合主办的2024全球汽车芯片创新大会将于12月5日-6日在无锡召开。本届大会增设车芯供需专场对接会环节，对接会将邀请10大类芯片国内企业，国际知名芯片企业，国内外代表性TIER1、TIER2等企业、汽车芯片产业集群、投融资机构等共同参与。
汽车是高度全球化的行业，根据知名大厂德州仪器三季报，公司第三季度收入略超彭博一致预期，其中除工业外，其他终端市场收入均有所上升，汽车收入更是环比增长7-8%，华泰证券谢春生认为，这主要得益于中国新能源汽车市场的强劲表现，并看好中国汽车芯片需求增长态势有望持续。
上市公司中，高新兴率先发布国产车规级芯片LTECat.1模组和T-Box产品并实现规模化商用，打破行业竞争格局。C联芸的新一代车载感知信号处理芯片支持行业内具有竞争力的感知信号处理性能，达到ASIL-B级车规安全，满足自动驾驶的环境感知要求，已进入产品设计开发阶段。
河南省委书记主持召开机器人产业高质量发展座谈会
12月3日，河南省委书记楼阳生主持召开机器人产业高质量发展座谈会。楼阳生指出，要加强顶层设计。准确把握机器人产业发展趋势，前瞻谋划部署、超前布局建设，推动机器人在制造、物流、医疗、养老、应急等领域示范应用，让机器人更好融入千行百业、走进千家万户。
上海证券分析指出，近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期。
上市公司中，瑞迪智驱的人形机器人用高精度行星滚柱丝杠研发项目主要面对人形机器人市场，通过本项目的研究，提高产品的导程定位精度、传动精度、使用寿命、耐磨性以及提高产品的传递效率，研发进展为样品阶段。奥比中光3D视觉技术已与相关人形机器人客户进行适配。
部分性能提升10倍，百度自动驾驶平台新版本正式发布
12月4日，百度正式发布Apollo开放平台的全新升级版本“Apollo开放平台10.0”，基于自动驾驶大模型ADFM设计重构算法，助力全球开发者和企业以更低成本、更高性能、更安全的技术应用，研发不同场景的自动驾驶产品，并逐步走向规模化落地。
据介绍，Apollo开放平台10.0在软件核心层、应用软件层、工具服务层进行了重大升级。例如，在软件核心层，Apollo开放平台10.0对CyberRT进行了升级，支持高阶自动驾驶等超大数据规模场景，以零拷贝通信方式，实现微秒级别传输，性能提升10倍。中国工业和信息化部部长金壮龙表示，全国50多个城市开展智能网联汽车道路测试示范，开放测试道路3.2万公里，完成约1万公里道路智能化改造。随着大算力、大数据、大模型等快速发展，高级自动驾驶技术有望实现新的重大突破，智能网联汽车也将进入全新的发展阶段。
上市公司中，中海达与百度Apollo在高精度差分定位方案产品及相关技术领域有业务合作，并向其量产交付5G+V2X智能天线。启明信息于2020年在互动平台表示，公司与百度在智能网联业务领域保持合作关系。宜通世纪子公司爱云信息与联通合作，基于联通物联网给国内用户提供CMP（连接管理平台）服务，实现全行业覆盖，主要行业包括车联网等。公司积极开拓与百度等互联网数字地图厂家的技术合作。
机器人行业迎来密集催化，这类细分产品目前已进入量产阶段
据报道，近日，一只机器狗从人工智能生成的图像和视频中学会了追球和翻越障碍的技能，这可能是更快、更准确地训练机器人的一条捷径。相关研究成果日前公布于arXiv。
“机器狗”，学名叫四足机器人，是一种仿生机器人，也就是模仿自然界中四足动物的运动方式，背着东西前行、灵活上下楼梯，与其它机器人相比，它最大的优势是能够适应不同的地形，按需作业，包括侦察、救援、勘探等。记者了解到，现有的四足机器人主要分为消费级和工业级两大类别，价格从近万元到数十万元不等，目前已进入量产阶段。根据中信证券调研及观察，机器人整机端出现了人形机器人商用化及其在工业领域的落地尝试、四足机器人率先商业化、工业机器人加速出清等趋势，零部件端出现了驱动关节性能和性价比提升、传感器及控制环节重要性提升及研发进度加快等趋势。建议关注整体机器人行业在多重催化及人形机器人放量促进零部件降本利好下的受益机会。
上市公司中，申昊科技表示，公司智能四足机器人也被称为“机器狗“，是公司与仓前派出所在杭州市公安局余杭分局指导下合作研发的高科技产品。该机器人具备多种功能，包括自主行走、爬坡、面部识别抓拍、爆闪警示和喊话等，还配备了医疗箱、灭火器、高清摄像头及音响设备，能够在火灾救援、应急处置和日常巡逻等场景中灵活运用。全志科技芯片产品已经广泛应用在扫地机器人、四足机器狗等产品上。光格科技已推出的是四足智能巡检机器人，专为复合环境下的自主巡检应用设计，全地形自主适应、集成度高、轻量化设计，搭配完整的资产巡检运维以及AI处理系统，支持全自主巡检、定点半自主巡检、手动巡检、离线巡检等巡检模式。
晶圆厂最核心的生产耗材之一，该重要半导体材料具有逆周期特性
掩膜版是微电子制造过程中的图形转移母版，是平板显示、半导体、触控、电路板等行业生产制造过程中重要的关键材料。相关报告显示，近年来得益于下游需求不断增长，我国半导体掩膜版行业市场规模保持快速增长态势，2019年行业市场规模为74.12亿元，2023年达到124.36亿元，2024年上半年达到71.23亿元。
半导体掩膜版，又称为光罩，作为第三大半导体材料，属于精密度较高的定制化产品，也是晶圆厂最核心的生产耗材之一，直接影响晶圆生产质量，因此，客户高度重视掩膜版的产品质量，造就了极高的客户粘性。山西证券指出，半导体掩模版具有部分逆产业周期特性，因而其下游需求较为稳定。全球晶圆需求进入复苏阶段，晶圆厂扩产速度有望加快，并将带来掩模版增量需求。
上市公司中，路维光电接受调研时表示，10月份以来公司订单情况良好，下游平板显示和半导体行业需求旺盛，公司加紧备产以保证客户订单的供应。汇成真空的光刻掩膜版设备主要应用于集成电路、平板显示等领域。冠石科技表示，半导体项目方面，公司计划2025年实现45nm光掩膜版的量产，2028年实现28nm光掩膜版的量产，后续工作正按计划稳定的持续推进。