1. 11月12日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.06%，标普500指数期货跌0.13%，纳指期货跌0.19%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.92%，英国富时100指数跌0.97%，法国CAC40指数涨1.29%，欧洲斯托克50指数涨0.95%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.97%，报68.70美元/桶。布伦特原油涨0.90%，报72.48美元/桶。
欧佩克下调今明两年全球原油需求增速预期。欧佩克预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，此前预期为193万桶/日;预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。
市场继续热炒“特朗普交易”，美元触及一年来高点。随着市场继续炒作特朗普交易，美元继续走强，周一美元上涨，触及一年来的最高水平。彭博美元现货指数周一上涨0.7%，达到2023年11月以来的最高水平，交易员押注特朗普的贸易政策将提振美元，并打压包括欧元在内的主要货币。日元周一是发达国家货币中表现最差的货币。美元指数周一尾盘涨幅收窄至0.5%。周一，美元兑日元涨0.70%，报153.71日元，全天处于持续震荡上行的状态。欧元兑美元跌0.60%、报1.0654，英镑兑美元跌0.40%、报1.2870，美元兑瑞郎涨0.55%、报0.8805。
里程碑时刻!比特币ETF规模超黄金!突破8.9万美元关口。在唐纳德·特朗普赢得美国大选后，加密货币继续上涨。截至发稿，比特币持续拉升突破8.9万美元关口，日内上涨12%;以太坊日内上涨超过7%，至3371.79美元，过去一周上涨了30%。在特朗普获胜后，投资者纷纷涌入加密货币市场，推动贝莱德集团旗下比特币ETF的规模超过黄金ETF。FactSet的数据显示，截至上周五，比特币ETF-iShares(IBIT)的资产管理规模约为343亿美元，超过了iShares黄金信托基金(IAU)，后者的资产规模略低于330亿美元。这一里程碑事件发生在特朗普获胜之后。截至发稿，比特币回落，向下触及86000美元/枚，日内跌2.99%。
高盛：特朗普减税政策或在未来两年内推动标普500指数EPS增长约20%。高盛发表研报表示，当选美国总统的特朗普提出的减税政策可能会使标普500指数的收益提高20%以上。这家投资银行的策略师认为，标普500指数的每股收益在未来两年内有望增长约20%。高盛对2024年全年标普500指数每股收益的预测为241美元，2025年增长11%，次年增长7%，达到每股288美元。但这家投资银行在上周五的一份报告中表示，如果特朗普削减企业税，这些目标可能会被超越，并补充道，最新的大选结果增加了其预测的上行潜力。
美银：不要与行情抗争!美国大选后两周内标普500有望涨5%。美国银行的数据显示，标普500指数上周在美国大选后的第二天飙升了2.5%，根据历史经验，这可能导致该股指在未来两周上涨近5%。而自选举后至本周一的交易时段来看，该指数已上涨了1.2%。标普500指数在特朗普赢得总统大选后继续走高，周一首次收于6000点上方。美国银行股票和量化策略师Ohsung Kwon在一份报告中表示：“不要与行情抗争。”“在之前的选举周期中，当选举后首日上涨时，股市在接下来的两周内的回报率100%是正的。”与此同时，十年期美债收益率和三十年期美债收益率已大幅回落至大选前的水平，这缓解了股市的一个关键担忧，“至少目前如此”。
华尔街老兵：“动物精神”将助推标普500指数到2030年涨至10000点。华尔街资深人士、Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示，当选新总统的特朗普的经济政策所释放的“动物精神”将在本个十年末推动标普500指数升至10000点。这一预测意味着标普500指数到2030年将飙升66%。Ed Yardeni周一在一份客户报告中表示，他预计标普500指数到2024年底将达到6100点，到2025年底将达到7000点，到2026年底将达到8000点，并且将在2030年底达到10000点。Ed Yardeni做出上述预测基于这样一种信念，即特朗普的经济议程，尤其是削减企业税率，将为美国企业带来更大的利润。
无惧特朗普2.0通胀风险，交易员大举抄底美债。一群ETF交易员正大举押注美国国债，认为利率确实已经达到峰值。但过去三年，他们却因此损失惨重。彭博社汇编的数据显示，上周，创纪录的6.25亿美元流入了3倍做多20年期以上国债ETF-Direxion(TMF.US)。该基金利用衍生品提供的收益是美国国债市场表现的三倍，受到短线交易员的青睐。投资者还向20+年以上美国国债ETF-iShares (TLT.US)注资逾14亿美元，此前一周该基金曾吸金16亿美元。资金流入之际，美联储继9月份大幅降息50个基点后，上周又降息25个基点。但新一届美国政府可能会通过财政计划来刺激通胀，这可能会抑制对进一步降息的押注。
中国资产仍被“低估”!10月以来海外上市中国股票ETF规模激增。自10月以来，在海外上市的以中国为重点的ETF规模大幅增加。数据显示，目前在美国上市的五大中国股票ETF的总规模为296.89亿美元，较9月底时增加了100亿美元。与此同时，10月在海外上市的中国股票ETF净流入151.6亿美元，这一数字明显高于今年前九个月的流入量。观察人士表示，这一发展反映出外国投资者对中国资产的乐观情绪日益增加，因为他们对中国经济前景的信心得到了一系列稳定增长势头的支持措施的进一步提振。有分析人士表示，随着中国经济基本面保持稳定，以及近几个月来一系列刺激政策有助于稳定和支撑市场预期，资金流入将继续下去。
抗癌药物强劲需求助阿斯利康(AZN.US)业绩超预期，上调年度利润增速。英国制药巨头阿斯利康(AZN.US)在最新公布的财报中上调年度预期，主要因其重磅抗癌药物需求无比强劲，并表示计划到2026年底在美国市场业务上投资大约35亿美元。该公司周二公布的财报显示，2024年不包括一些特殊项目在内的每股利润预期从阿斯利康之前预测的15%左右增长速度提高到18%左右增速。阿斯利康Q3整体销售额高达135.65亿美元，同比增长21%;Q3核心每股收益为2.08美元，同比增长27%。财报数据显示，抗癌药物Tagrisso为阿斯利康第三季度带来高达16.74亿美元销售额，同比增长17%。
雅乐科技(YALA.US)Q3营收超预期，净利润同比增长11%。雅乐科技Q3营收为8890万美元，同比增长4.4%，好于市场预期;净利润为3920万美元，同比增长11.2%;Non-GAAP摊薄后每股收益为0.24美元，上年同期为0.21美元。按业务划分，聊天服务业务收入为5850万美元，游戏服务业务收入为3020万美元。平均月活跃用户(MAU)为4020万，同比增长14.5%。付费用户数量为1260万，同比增长12.0%。展望未来，雅乐科技预计2024年第四季度营收将在7700万美元至8400万美元之间。
搜狐(SOHU.US)2024年Q3营收1.52亿美元，同比增长5%。搜狐第三季度总收入为1.52亿美元，较2023年同期增长5%。其中，品牌广告收入为1900万美元，在线游戏收入为1.28亿美元。搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳表示：“2024年第三季度，我们的品牌广告收入达到此前预期高线，在线游戏收入及净亏损均优于预期。”归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为1200万美元，净亏损优于预期。此前搜狐预估第三季度亏损在3000万美元至4000万美元之间。搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳表示：“2024年第三季度，我们的品牌广告收入达到此前预期高线，在线游戏收入及净亏损均优于预期。”
印度IPO热潮助愿景基金扭亏为盈，软银(SFTBY.US)Q2净利润达77亿美元超预期。软银集团在印度市场的一系列成功上市带动了其两年来最大的季度利润，为其创始人孙正义的新一轮投资提供了更多资金。这家总部位于东京的公司在二季度净利润达到1.18万亿日元(约77亿美元)，相较于去年同时期的净亏损9310亿日元实现了巨大逆转，远超分析师平均预期的2950亿日元净利润。愿景基金的收益达到3730亿日元，得益于DiDi Global Inc(DIDIY.US)和Coupang(CPNG.US)等公司价值的提升。
沃达丰(VOD.US)上半年服务收入增长1.7%，德国市场疲软下仍维持全年预期。尽管面临德国市场客户流失的挑战，沃达丰集团仍保持全年业绩预期不变。这家英国移动运营商在上半年实现了服务收入1.7%的增长，达到151亿欧元，与市场预期相符。尽管第二季度在德国的业绩下降了6.2%，但公司表示，这一下滑被其他欧洲市场、土耳其和非洲的增长所抵消。此外，沃达丰还正在通过出售亏损业务和合并来改善公司的财务状况，并在英国市场扩大其业务规模。
Grab(GRAB.US)Q3盈利超预期，上调全年预期。东南亚网约车和快递公司Grab Holdings第三季度营收增长17%至7.16亿美元，高于分析师预期的6.97亿美元，每股盈利为0.01美元，超出市场平均预期。得益于为应对激烈竞争而进行的降本措施，该公司提高了今年的收益预期。Grab表示，今年的收入预期可高达27.8亿美元，高于早些时候预测的27.5亿美元。预计调整后的全年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为3.08亿至3.13亿美元，高于此前预测的2.7亿美元。
家得宝(HD.US)Q3每股收益3.67美元，预计全年营收增长4%。家得宝第三季度每股收益3.67美元，上年同期3.81美元。第三季度调整后每股收益3.78美元，预估3.66美元。家得宝预计全年营收增长4%，此前预计增长2.5%至3.5%。
腾讯音乐(TME.US)Q3实现高质量增长：在线音乐订阅收入同比增长20.3%至38.4亿元。2024年第三季度，腾讯音乐娱乐集团业绩表现稳健，总收入为70.2亿元，同比增长6.8%;调整后净利润19.4亿元，同比增长29.1%。其中，在线音乐业务保持高质量增长，并驱动腾讯音乐长期可持续增长。第三季度，在线音乐订阅收入同比增长20.3%，达38.4亿元;在线音乐付费用户数同比增长15.5%至1.19亿。本季度，腾讯音乐单个付费用户月均收入(ARPPU)进一步提升至10.8元。
老虎证券(TIGR.US)Q3营收创新高，净利润同比增长25.6%。老虎国际第三季度营收1.01亿美元，环比增长15.6%，同比增长44.1%，创下历史新高。季内归属母公司的non-GAAP净利润为2010万美元，环比增长286.5%，同比增长25.6%。第三季度，老虎国际全球开户客户新增6万，全球开户数达237万，同比增长10.2%。期内新增入金客户5.1万，推动总入金客户数同比增长19.3%达到103.3万。此外，三季度市场交易度持续活跃，公司总交易额同比增长103.1%至1630亿美元;净入金继续保持强劲，推动客户总资产环比增长6.7%，同比增长115.9%至408亿美元，创历史新高。
虎牙(HUYA.US)第三季度总收入15.4亿元，Non-GAAP净利润7800万元。2024年第三季度，虎牙公司总收入达15.4亿元。其中，来自游戏相关服务、广告和其他业务的收入同比增长209.3%至4.1亿元。在非美国通用会计准则下，该季度归属于虎牙公司的净利润为7800万元。用户数据方面，2024年第三季度，虎牙移动端MAU达8400万，付费用户同比增长9.5%至460万。
重要经济数据和事件预告
次日北京时间凌晨00:00：美国10月纽约联储1年通胀预期(%)。
北京时间23：00：美联储理事沃勒在银行业大会上发表讲话。
北京时间23：15：2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。
次日北京时间凌晨03:00：2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加雅虎题为“新挑战、新机遇”的金融投资会议。
次日北京时间凌晨06:00：2026年FOMC票委、费城联储主席哈克就金融科技和人工智能发表讲话。
周三早间：西方石油(OXY.US)
周三盘前：中汽系统(CAAS.US)