【解剖大盘】
大家都知道，本周有几件大事件，活跃资金会提前进行博弈。但整体看，这种博弈资金都是尝试性的，因此，量能都是萎缩的。港股今天小幅涨0.3%，成交只有1162亿。
上周五美国10月非农再出“意外”，新增非农就业人数1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。叠加了飓风和罢工，这个数据也能解释得通。当然，最合理的解释的就是美股又跌到了关键位置，急需要来点利好来拯救一下。数据公布后，美联储11月降息25BP的概率上升至99.7%。美股也算找到救命稻草，三大指数神奇出现反弹。
美国总统选举进入倒计时，双方博弈也进入白热化，当地时间11月3日，根据一项民意调查显示，在2024年美国大选7个关键“摇摆州”中，美国副总统、民主党总统候选人哈里斯总体以48%对47%的微弱优势领先美国前总统、共和党总统候选人特朗普。而最大的“意外”是，上周六晚些时候，爱荷华州民意调查显示，哈里斯在该中西部州的支持率以47%对44%领先特朗普。要知道，爱荷华州虽然不属于上述七大摇摆州之列，但今年以来一直被外界视为是一个特朗普稳操胜券的“红州”。
此次民调被逆转，这就有点后院起火的味道了。但宾州才是主战场，美国大选素有得宾州者得天下得说法，因为其有19张选举人票，而且在摇摆州有风向标的作用。有传言指，民主党为了确保胜利，在宾州安排了数十万非法移民投票。四年以来美国非法移民数量高达1000万，这确实是民主党的天然优势。说到底，这不是两个人的竞争，而是背后财阀的金钱利益之争。
根据市场的普遍分析，特朗普上台则带来强势的美元指数，哈里斯政策则会触发弱势美元。今天离岸人民币兑美元升破7.10关口。最高飙升超过500基点。因此，客观上做空的资金也没办法发力。
高盛近日发布的一份全球资金流向报告显示，在截至10月30日的4周内，全球资金合计净流入股票市场636.28亿美元，其中，美股获得372.28亿美元净流入，中国内地股市获得243.85亿美元净流入，日股和印度股市分别净流出60.63亿美元、2.84亿美元。资本都是聪明的，现在中国股市和美、日、印比肯定是性价比最高的。
11月1日，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公布了首批参与跨境理财通业务证券公司试点范围名单。关键时刻，需要旗手出来镇镇场子，申万宏源(06806)大涨超11%，中信建投(06066)、中国银河(06881)这种带有重组性质的品种也涨超6%。
重组题材依旧是主线之一，龙头上海电气(02727)再次充当先锋，大涨超20%。还有一个维他奶国际(00345)：10月以来，信和置业主席黄志祥的胞弟黄志达，持续通过旗下杨协成(新加坡上市饮品公司)及家族办公室增持维他奶。据联交所资料显示，在10月24日黄志达最近一次增持维他奶后，其持股比例已升至10.06%，这是准备要收购的意思? 今天再度涨超5%。南京熊猫电子(00553)叠加商业航天和脑机接口概念也涨超5%。
据《证券时报》报道，内地从应对局部地区财政压力、推动更多存量隐性债务“由隐转显”看，开展较大规模的存量隐性债务置换是应对短期风险与加强债务监控的必要之举。在受访专家看来，新一轮债务置换规模或将达到6万亿至10万亿人民币。据报融创(01918)考虑在境内债重组中引入转股选项，今天小幅涨1.78%。化债龙头中国信达(01359)涨近10%。
机器人概念消息密集发布，波士顿动力称，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作，2024全球移动机器人新品发布路演将于11月5日举行；卡西欧预计将于11月7日正式发售机机器人器人宠物Moflin；据网络调研信息，赛力斯近期大量招聘人形机器人岗位，计划进军人形机器人领域。A股赛力斯(601127.SH)今天强势拉板，港股方面微创机器人-B(02252)、优必选(09880)也分别涨10.39%、6.76%。优必选近期也反复提到，在折价配售之下，依然走势坚挺，可见资本对其前景的看好，而且目前价位也处于底部，值博率挺高的。
商务部：欧盟将派员赴华进行电动汽车反补贴案价格承诺磋商。能来华谈判，这本身就是一种积极的态度。密切关注是否谈判取得进展。反正市场倾向于会有一些成果。基本面也偏向积极，展望11月车市表现，中国汽车流通协会认为，车企及经销商会在11月保持冲刺状态，促销力度不减，购车需求将持续释放。预计11月终端销量与10月相比保持增长态势。地方以旧换新置换政策对市场的拉动效果逐渐显现。最强的是11月金股小鹏汽车-W(09868)，大涨7.67%，具体参见个股掘金。其它华晨中国(01114)、吉利(00175)、零跑(09863)、比亚迪(01211)均有4个点的涨幅。
创新药方面，在今年医保谈判的名单中，有不少是上半年才上市的新药；此次医保谈判非常鼓励创新药以合理的价格纳入医保，通过加快临床应用等方式大力支持创新药的发展。随着集采的不断深入，创新药的价值将越来越高，来凯医药-B(02105)：LAE102针对肥胖症治疗的I期临床试验启动皮下注射研究队列，截至2024年9月30日，已有过半数的静脉输注队列完成了给药，肥胖症这个细分领域空间很大，公司产品有望出现放量，今天大涨超26%。其它创新药企，如昭衍新药(06127)、君实生物(01877)君同步反弹。
上周五谈到了稀土板块：“归根结底，稀土的走强和政治高度相关，和基本面感觉没有多大关系。反正就是炒情绪。”昨日提到的金力永磁(06680)暴涨了44%，这也是11月金股之一，选中的原因其实就是反制。其它的什么限制进口都是可控的，属于一个由头而已，再说了，扯到基本面的话，做稀土永磁用到的是轻稀土，和缅甸的重稀土根本不搭边。再看另一个中国稀土(00769)也大涨了19%，这个和A股的中国稀土(000831.SZ)根本就不是一回事，只是名字一样而已。因此，看清本质，就是一个炒。
对这种的操作，就像笔者反复强调的，就是要信早信，不要后知后觉，不要说等到拉起来了再去追，那就是纯博傻了。今天来看，完全吻合，金力永磁(06680)跌14.55%。这里再强调一下，炒稀土就是炒特朗普上台之后的反制，包括自主可控。如果风向变了，弄不好又要炒了。把握的原则就是一个风向、一个节奏。
【板块聚焦】
近期海外AI产业链公司陆续发布最新财报，AI投资驱动云计算等业务持续增长。
谷歌云2024Q3实现营收114亿美元，同比增长35%，实现营业利润率达到17%。
微软云FY2025Q1实现营收389亿美元，同比增长22%，其中Azure及其他云服务同比增长33%，AI推动Azure云营收增长到达12%，公司预计AI业务有望在下一个季度实现超100亿美元年收入。
AWS2024Q3实现营收275亿美元，同比增长19%，连续四个季度加速增长，AWS的AI业务营收达数十亿美元，持续以三位数年增长率增长。
云业务这块在AI的催化下正处于蓬勃发展阶段，港股市场主要品种：迈富时(02556)、金山云(03896)、中国软件国际(00354)。
【个股掘金】
小鹏汽车-W(09868)：10月交付量创单月新高 分体式飞行汽车即将全球公开首飞
公司公布,10月共交付智能电动汽车23917辆,创下月度交付量新纪录,按年增长20%；环比增长12%。小鹏MONA M03 连续第二个月交付量超过了1万辆。2024年前10个月，小鹏汽车共交付了智能电动汽车12.25万辆，较去年同期增长了21%。
点评：小鹏汽车月度交付量持续攀升，销量有望进一步扩张。公司在XPENG科技分享会上展示了其AI驱动的智能辅助驾驶系统(ADAS)技术在小鹏P7+上的应用，并发布了AI天玑XOS 5.4.0版本。公司还宣布小鹏P7+将全系标配端到端AI驱动的智能辅助驾驶系统(ADAS)。智能化方面，P7+首发搭载AI天玑5.4.0，可以不分场景全量使用端到端大模型。能耗表现优异，P7+具备上量潜力。三电方面，P7+百公里能耗11.6kWh，CLTC续航里程可达710km。 2024年10月，小鹏汽车智能导航辅助驾驶(XNGP)的城区智驾月度活跃用户渗透率达到了86%。
近期，小鹏汽车董事长宣布，小鹏P7+将在11月7日正式上市发布，P7+有望带动公司进入增长潜力更大的20万元级别市场。据小鹏汇天消息，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年中国航展。11月12日，将在斗门莲洲展示区进行全球首次公开飞行；同时，“陆地航母”也将在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。
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