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港股IPO周报:曹操出行再度递表更新招股书 龙蟠科技完成“A+H”上市

发布时间 2024-11-3 12:48
更新时间 2024-11-3 13:05
© Reuters.  港股IPO周报:曹操出行再度递表更新招股书 龙蟠科技完成“A+H”上市

财联社11月3日讯(编辑 冯轶)财联社为您带来每周港股新股资讯。

截至发稿,本周(10月28日-11月3日),有5家公司递表,两家公司通过聆讯。此外,还有4家公司招股,及3只新股上市。

先看递表,本周共有5家公司递表:

1)10月29日,活力集团控股有限公司向港交所主板提交上市申请,招商证券国际和民银资本为联席保荐人。

招股书显示,活力集团是中国知名的综合出行平台,提供全套多模式出行产品及服务。根据弗若斯特沙利文的资料,公司2023年的总交易额为308亿元人民币,在中国一站式综合出行平台中位居第二。

财务方面,于2021-2023年以及2024年截至6月30日止六个月,活力集团实现营业收入分别约为3.44亿元、2.80亿元、5.02亿元、2.30亿元、2.81亿元人民币;同期,公司实现毛利分别约为1.71亿元、1.32亿元、2.85亿元、1.32亿元、1.65亿元人民币。

2)10月30日,曹操出行再度递表港交所更新招股书,华泰国际、农银国际和广发融资为联席保荐人。

据招股书,目前,曹操出行已经发展成为中国最大的网约车平台之一。根据弗若斯特沙利文的资料,按 GTV计算,公司于2021年、2022年及2023年一直位列中国网约车平台前三名。

财务方面,2021—2023年,曹操出行营收分别为71.53亿元、76.31亿元和106.68亿元,今年上半年营收62亿元,同比增长24.7%。今年上半年,曹操出行亏损7.78亿元,去年同期为12.72亿元,亏损面有所收窄。

3)10月31日,健康160国际有限公司向港交所提交上市申请书,申万宏源香港和清科资本为联席保荐人。该公司曾于2023年12月15日递表港交所主板。

据弗若斯特沙利文的资料,按截至2023年12月31日合作医院数量,及接入平台的医护人员人数计算,公司是2023年中国数字医疗健康综合服务行业最大的数字医疗健康服务平台。

财务方面,截至2021-2023年及2024年截至6月30日止六个月,健康160的收入分别约为4.23亿元、5.26亿元、6.29亿元、2.69亿元及2.74亿元人民币。同期,该公司实现毛利分别约为1.33亿元、1.18亿元、1.37亿元、6651万元及6263.5万元人民币。

4)10月31日,粤源建设向港交所主板提交上市申请,均富融资为独家保荐人。

据招股书,粤源建设是一家幕墙总承包解决方案提供商,总部位于中国广东省。根据行业报告,按2023年收益计集团在位于中国广东省的非国有幕墙解决方案提供商中排名第八,在中国幕墙行业中的市场份额约为0.2%。

财务方面,于2021财年、2022年财年、2023财年、2024上半年,粤源建设实现收益分别约为9.42亿元、7.73亿元、7.63亿元、3.09亿元人民币;同期,利润分别约为4284万元、1262.8万元、3678.4万元、1058.9万元人民币。

5)10月31日,多点数智有限公司向港交所主板提交上市申请,招商证券国际、招银国际和瑞银集团为联席保荐人。

招股书显示,多点数智主要为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案。本地零售即通过线下或线上渠道出售商品给附近消费者的业务。

财务方面,于2021-2023年以及2024年截至6月30日止六个月,多点数智实现营业收入分别约为1.96亿元、1.72亿元、1.64亿元、7672.1万元、4178.1万元人民币;同期,公司实现毛利分别约为1.85亿元、1.64亿元、1.58亿元、7524.9万元、3927.1万元人民币。

再看聆讯,本周先后有两家公司通过聆讯:

1)10月28日,广东晶科电子股份有限公司通过港交所主板上市聆讯,中信证券为独家保荐人。

招股书显示,晶科电子是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商。据灼识谘询的资料,以收入计,晶科电子于中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三,在同行业所有器件和模组制造商中排名第五,2023年市场份额为5.3%。

财务方面,于2021年度、2022年度、2023年度、2023年及2024年截至5月31止五个月,晶科电子收入分别约为13.88亿元、14.11亿元、18.58亿元、6.25亿元、8.43亿元人民币;同期,毛利分别为2.28亿元、2.35亿元、3.39亿元、1.04亿元、1.54亿元人民币。

2)10月31日,脑动极光医疗科技有限公司通过港交所主板上市聆讯,中金公司及浦银国际为其联席保荐人。

招股书显示,脑动极光医疗成立于2012年,产品管线涵盖由血管疾病、神经退行性疾病、精神疾病及儿童发育缺陷等诱发的广泛的认知障碍的测评和干预。截至2024年10月22日,脑动极光医疗有另外三款产品已于中国获得监管批准、认知能力辅助筛查评估软件。

财务方面,于2021-2023年以及2024年截至6月30日止六个月,脑动极光医疗实现收入分别为229.9万元、1129.1万元、6720万元以及5188.7万元;同期,公司分别亏损6.98亿元、5.02亿元、3.59亿元以及1.14亿元。

此外,本周还有4家公司在港交所招股,其中两家已正式挂牌。

1)傲基股份(02519.HK):于2024年10月31日-2024年11月5日招股,拟全球发售2989.47万股H股,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%。发售价将为每股发售股份14.56港元-15.60港元,每手300股,预期H股将于2024年11月8日上市。

2)晶科电子股份(02551.HK):于2024年10月31日-2024年11月5日招股,拟全球发售3360万股H股,香港公开发售占约10%,国际发售占约90%。发售价将为每股发售股份3.61港元,每手1000股,预计H股将于2024年11月8日上市。

3)华昊中天医药-B(02563.HK):于2024年10月23日-2024年10月28日招股。10月31日,华昊中天医药-B上市首日大涨30%,翌日再涨25.48%。上市首周已较发行价累涨超六成。

据悉,华昊中天成立于2002年,是一家合成生物学技术驱动的生物医药公司,致力于开发肿瘤创新药。公司的核心产品优替德隆注射液于2021年获得国家药监局批准上市时,销售均价为2388.71元/瓶,2022年被纳入国家医保药品目录,2023年3月1日谈判价格正式生效,该产品价格下降超过60%。但得益于医保放量,公司产品销量近年来相应有所增长。

4)德翔海运(02510.HK):于2024年10月24日-2024年10月29日招股。11月1日,德翔海运正式在港交所挂牌,发售价定为每股4.18港元,公开发售部份认购额12.09倍。截至当日收盘,该股较发行价跌1.91%,总市值达约68亿港元。

而除华昊中天医药-B及德翔海运外,A股公司龙蟠科技(02465.HK;603906.SH)也于本周登陆港交所,完成“A+H”上市。

10月30日,龙蟠科技H股上市首日跌13.64%,随后两个交易日又继续下挫,上市首周股价累跌近两成。

值得注意的是,龙蟠科技此前在港交所招股时的招股价就已较A股大幅折价,截至11月1日收盘,公司H股较A股折价近六成。

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