周一,Ocean Wilsons Holdings Ltd.宣布将其在Wilson Sons S.A.的多数股权出售给MSC Mediterranean Shipping Company的子公司SAS Shipping Agencies Services Sàrl,总现金对价为43.52亿雷亚尔。这相当于每股17.50雷亚尔,代表Ocean Wilsons在这家巴西海运物流运营商中56.47%的权益。
交易金额最初以巴西雷亚尔计价,将在交易完成日前一个工作日使用巴西中央银行的汇率兑换为美元。截至2024年10月18日,售价约合7.68亿美元。Ocean Wilsons预计,巴西资本利得税(税率在15%至22.5%之间)将从收益中扣除,估计可能会扣缴高达1.42亿美元。在扣除税款和交易成本后,预计交易的净现金收益至少为5.93亿美元。
根据协议,Wilson Sons将继续向其股东支付股息,每季度最高相当于2200万美元,直到交易完成。该出售需要获得监管机构的批准,预计将在2025年下半年完成。
Ocean Wilsons的董事长Caroline Foulger对这一决定表示有信心,称这次出售是战略审查的结果,符合公司为股东创造长期价值的目标。Foulger强调了Wilson Sons的财务增长,并相信在MSC的所有权下,它将获得额外的资源和支持。
Ocean Wilsons董事会计划将大部分净收益返还给股东,可能通过特别股息或股票回购计划,并正在考虑剩余部分的再投资选择。在就收益分配做出最终决定之前,将进行股东咨询。
从财务角度来看,这次出售将增强Ocean Wilsons的净现金状况,并导致未来账目中"巴西-海运服务"部门被重新分类为持有待售。截至2024年6月30日,该部门的净资产总额为4.58亿美元。交易完成后,Ocean Wilsons将确认一笔会计收益,反映净收益调整后的部门净资产、相关非控股权益和累计换算储备。如果剩余收益全部投资于Ocean Wilsons (Investments) Limited的多元化投资组合业务,集团可能需要在股东批准的情况下转换其上市类别。
截至2024年6月30日,Wilson Sons的总资产价值为11.26亿美元,2023财年这些资产的税后利润为8100万美元。出售的完成取决于交易协议中列出的条件是否得到满足。
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