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大摩:维持渣打集团(02888)“增持”评级 目标价升至103.2港元

发布时间 2024-10-8 11:28
更新时间 2024-10-8 14:05
© Reuters.  大摩:维持渣打集团(02888)“增持”评级 目标价升至103.2港元
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智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研究报告称,上调渣打集团(02888)目标价3.2%,从100港元升至103.2港元,维持“增持”评级。该行对该公司基本假设认为,2024年后收入增长,净息差压力适中,成本控制良好,信贷质素健康。

大摩表示,上调对渣打集团2024、2025和2026年每股盈利预测2.6%、0.9%和1.5%。三年的净利息收入(NII)预测下调,反映预计2024年贷款的增长低于预期等。三年非NII预测调升,主要反映财富管理及市场收入预测更好。成本预测维持不变。预期2025和2026年信贷损失率(ECL)费用降低,反映贷款余额降低。同时下调2024年该集团其他减值损失。

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