TechInsights表示，上周，存储和先进封装的订单活动如预期一样保持强劲。然而，由于消费电子产品需求增长乏力，消费细分市场表现不佳。
在TechInsights 9月份更新的数据中，由于消费电子产品继续消化库存，2024年Q2, OEM IC库存水平高于预期。
受汽车和工业需求疲软的影响，非存储IC库存也略高于预期水平。
然而，由于人工智能数据中心的高需求，存储IC库存在第二季度下降了4%，而预期是下降2%。
整个市场的分化已经加剧。由于ASP(平均销售价格)较高，AI相关半导体的需求将推动IC销量在2024年激增30%。
业内人士认为，当前全球半导体需求已触底回升，行业拐点已经显现，国内在政策的持续推动下，半导体产业开始逐步进入上行区间。
银河证券指出，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行，建议关注半导体材料、设备和封测板块。
华福证券认为，国产半导体设备及零部件厂商依托自身的产品竞争力和品类扩张等能力，有望持续受益于半导体市场规模的扩张和国产替代进程的深入，成长速度和空间或将十分显著，建议关注半导体设备及零部件。投资者可借道半导体ETF一键布局。
随着宏观经济的稳步复苏和政策的持续支持，半导体行业在经历了行业周期的业绩低迷期后，正迎来显著的业绩反转。
上半年的出色业绩表现不仅增强了投资者信心，并且随着补库周期的结束，行业正展现出强劲的增长势头，有望在未来实现业绩的持续提升。
国信证券表示，全球和中国半导体销售额均连续9个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅，7月全球半导体销售额达到历史次高。
半导体仍处于较高景气度阶段，相关企业从收入改善逐步进入利润改善阶段。展望未来，在国家政策和国产升级的双重加持下，半导体行业预计继续保持良好的增长势头，半导体ETF投资机会值得关注。
芯片及相关产业链相关企业：
中芯国际 (SS:688981)(00981)、华虹半导体(01347)、时代电气（03898）、ASMPT(00522)、上海复旦(01385)等。