【解剖大盘】
隔夜美股三大指数再度走强，道指、标普创历史新高，纳指涨逾2%，确实超乎想象。这种上涨直接打消了各种疑虑，尤其是一些巨头如特斯拉涨超7%，英伟达、Meta、苹果涨超3%，显示市场对后市充满信心。港股今天也直接跳空上涨，收盘升1.36%。
昨日提到的黄金和有色继续走强，现货黄金突破前高，将历史高位刷新至2600.14美元/盎司。昨日提到黄金龙头老铺黄金(06181)走成了加速，性价比就不高了，今天果然冲高后一路下跌，收盘跌7.69%。反而是低位的有机会，如中国黄金国际(02099)、招金矿业(01818)、山东黄金(01787)均涨幅在4%。昨日提到的洛阳钼业(03993)、中国宏桥(01378)均涨幅也在4%。
人行今早(20日)公布9月贷款市场报价利率(LPR)维持不变，1年期LPR按月维持3.35%、5年期以上LPR按月维持於3.85%，主要原因是内银的净息差压力偏大。同时，政策利率(7天逆回购利率)按兵不动，短时间内连续下调政策利率并引导LPR报价跟进下调的迫切性并不大。不过，随着美联储局开启降息周期，中国货币政策灵活调整空间扩大，后续降息降准概率都在上升。今年四季度央行有可能下调主要政策利率，届时将引导LPR报价跟进下调。
另外，有传内地考虑放宽上海及北京等对非户籍买家限购政策。因此，内房股并没有受到影响。再看基本面，近期土拍市场重新活跃，不少房企出现溢价拿地，突显行业信心有所回升。在今日杭州举行的土拍活动中，万科(02202)和杭州地铁联合体以14.5亿元的底价，竞得西湖区双桥单元地块，成交楼面价9659元/平方米，今天涨5.44%。今天绿城中国(03900)旗下杭州浙凡置业以14.06亿元，较底价溢价16.58%，拿下杭州市萧山城区一住宅地块，也涨超4%。
在地产的良好预期之下，工程机械的需求就会进一步提升，CME预估8月我国挖机出口销量7700台，同比增长近4%，继2023年6月以来连续同比下滑14个月后首度转正，或要受益于：低基数效应；海外去库存或已接近尾声，对主机厂需求回暖；海外需求持续向好。龙头森松国际(02155)涨8.845，中联重科(01157)、潍柴动力(02338)均涨超3%。连相关房屋修缮、DIY等电动工具类都被带起，这块主要是海外中产别墅消费需求在提升，龙头创科实业(00669)今天涨4.85%，创出了2022年4月以来的新高，其它个股有泉峰控股(02285)涨近5%。
昨日谈到欧盟据报将推迟对中国进口电动车加征关税的投票。这个利好今天持续发酵，欧洲出口这块形势不断向好，单计8月份，市场份额3.9%，高于7月的3.3%。新能源汽车方面，中国品牌新能源汽车乘用车于今年8月份在西欧地区销量按月上升12.9%，市场份额按月上升2.1个百分点至8.2%(按年升0.5个百分点)。欧洲虽然整体量不大，但潜力值得挖掘。
小鹏汽车-W(09868) 宣布第50万辆量产车正式出厂，小鹏旗下第二品牌MONA M03第一万辆量产车亦同步正式出厂。何小鹏：未来留在牌桌上的车企会很少，下阶段赛点是年销100万辆，可见其信心满满。昨日提到的吉利汽车(00175) 旗下新能源系列品牌“吉利银河”公布，吉利银河E5 在上市第45日交付量突破2万架。今天也涨近7%。今天相关产业链也同步走强，如一体化压铸的力劲科技(00558)、耐世特(01316)、敏实集团(00425)等。
昨日板块聚焦提到的涉及安全类品种也持续走强，如云计算和大数据：迈富时(02556)、万国数据(09698)、金蝶国际(00268)今天均分别大涨近4%、6.69%、5.40%。
午后有市场传闻称，9月19日，参议院军事委员会官网宣布，参议院版本NDAA纳入93项修正案，其中不含生物安全提案。此外，美联储宣布激进降息，全球创新药投融资有望持续改善。康龙化成(03759)24上半年新签订单同比增长15%+，连续两个季度实现温和复苏，其中实验室服务板块新签订单同比增长10%+，CMC新签订单同比增长25%+。康龙化成(03759)大涨12.87%，药明康德(02359)、药明生物(02269)、昭衍新药(06127)均出现大幅拉升。
近期，增持和回购的股票均表现给力。据香港联交所最新数据显示，9月17日，执行董事兼任董事会秘书徐冰增持商汤(00020)1000万股，每股作价1.1港元，总金额为1100万港元。增持后最新持股数目约为2.62亿股，持股比例为0.76%，今天涨超6%。
石药集团(01093)发布公告称，董事会已进一步决议，将根据市场情况自本公告日期起计24个月内，按董事会不时决定的时间及次数，在市场上回购总额最多50亿港元股份。公司将从其可用的现金储备为股份回购提供资金。回购的股份将被注销，今天涨6.4%。
9月10日金沙中国(01928)公告控股股东Las Vegas Sands Corp.(LVS)拟再斥1.03亿美元增持，增持前拥有公司已发行股本约71%的权益，控股程度非常高，今天涨4.77%；昨日提到的回购品种名创优品(09896)今天再涨5.69%。
阿里健康(00241)地域“下沉”新增门店在地级市及以下基层市场。《阿里健康特色人群消费趋势报告》显示，今年线上购药用户量和销售额都整体保持增长，其中，四线及以下城市的购药用户数量较上年度同期增长7.6%，比来自一至三线城市增速高出2.3个百分点；来自四线及以下城市用户的销售额同比增长11.4%，比一至三线城市高出3.4个百分点“银发族”成为新增网民主力，同时也是健康消费增速最快的群体，今天涨超5%。
19日工业和信息化部会同公安部、应急管理部等多部门，对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。其中提到，为了保障骑行安全，优化了电动机额定功率和最高转速的测试方法，最高设计车速不超过25km/h，还增加了北斗定位、实时通信功能。广东省电动车商会相关负责人表示，广东省电动自行车“以旧换新”政策实施日期为2024年9月1日至12月31日。政策出台，对龙头企业起到较大推动作用。昨日提到的雅迪控股(01585)再涨2.79%。而最受益的电池龙头天能动力(00819)涨4.52%。
【板块聚焦】
节后归来，港口动力煤价格指数再次上涨。CCI5500报收于860元/吨，CCI5000为763元/吨，CCI4500为674元/吨，分别较节前最后一期上涨3元/吨、3元/吨、4元/吨。
当前利好报价上涨的因素还是主要体现在供应端。一方面，产地发运低位盘桓，港口集港资源增加困难，库存持续下降，致使部分优质货源结构性短缺的情况愈加突出，这部分煤种报价极易上调，给整体价格反弹带来直接的助力。另一方面，产地煤价近期偏强运行，部分地区涨幅明显，促使发运倒挂情况愈加严峻，成本端的支撑进一步增强。
在此情况下，贸易商降价出货的意愿不高，挺价意愿反而较强，价格易涨不易跌。9月20日北港报价上涨，贸易商对国庆前行情持乐观态度，报价坚挺。最新沿海八大电厂调入量106.1万吨，调出量117.9万吨。
港股主要品种：力量发展(01277)、南戈壁(01878)、蒙古焦煤(00975)、兖煤澳洲(03668)、中煤能源(01898)。
【个股掘金】
康龙化成(03759)：参议院版本NDAA不含生物安全提案迎来机遇 新增订单是主要看点
市场传闻称，9月19日，参议院军事委员会官网宣布，参议院版本NDAA纳入93项修正案，其中不含生物安全提案。康龙化成此前发布中期业绩，上半年公司营业总收入56.04亿元，同比下降0.63%，归母净利润11.13亿元，同比上升41.64%。单看第二季度，营业总收入29.34亿元，同比上升0.6%，第二季度归母净利润8.83亿元，同比上升101.64%。
点评：此次参议院版本NDAA不含生物安全提案，意味着此前众议院通过的提案难以实施。主要原因是如果剔除了中国企业，对美国生物医药而言是巨大的伤害，因为根本找不到替代，凸显中国企业在该领域的竞争力。按照之前的议案，起码有几年的过渡期，这就给中国企业带来了喘息的机遇。
基本面看，公司在2024年上半年，为超过2200家全球客户提供服务，其中接受公司多个业务板块服务的客户贡献收入人民币39.879亿元，占公司营业收入的71.2%。报告期内，公司新增客户超过360家，贡献收入人民币1.612亿元，占公司营业收入的2.9%；原有持续性客户贡献收入人民币54.432亿元，占公司营业收入的97.1%。其中实验室服务板块新签订单同比增长10%+，CMC新签订单同比增长25%+。随着美联储宣布激进降息，全球创新药投融资有望持续改善。公司下半年业绩有望持续看好。
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