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美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美联储会议前今晚零售数据是焦点

发布时间 2024-9-17 19:48
更新时间 2024-9-17 20:07
美股前瞻 | 三大股指期货齐涨 美联储会议前今晚零售数据是焦点

盘前市场动向

1. 9月17日(周二)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.19%,标普500指数期货涨0.22%,纳指期货涨0.42%。

2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.62%,英国富时100指数涨0.62%,法国CAC40指数涨0.50%,欧洲斯托克50指数涨0.62%。

3. 截至发稿,WTI原油涨0.17%,报69.14美元/桶。布伦特原油涨0.03%,报72.77美元/桶。

美联储会议前,零售数据成为焦点。在美联储四年多来首次降息的前夕,投资者的注意力将集中在稍后公布的美国零售数据上。这些数据将引发市场对美联储是否降息25个基点或加倍降息的激烈争论。Pepperstone Group Ltd. 策略师迈克尔·布朗(Michael Brown) 在一份报告中写道:“8月份的美国零售销售报告可以说是今天发布的最重要的报告,因为疲软的数据可能会让参与者‘全押’美联储明天大幅降息50个基点。” “不过,很难想象如果数据超出预期,50个基点押注也会同样大幅减少。”

降息悬念升级,美联储决策前市场分歧加剧。总的来看,交易员仍押注美联储在本周结束的议息会议上大幅降息50个基点的可能性依然存在。根据反映联邦基金期货市场动向的CME美联储观察工具,周一市场预计本周降息50个基点的概率为61%,相比之下,上周五的概率为50%、一周前为30%。目前还没有就降息75个基点达成共识。德意志银行的一份图表显示,无论未来走势如何,联邦基金利率与市场定价之间的差距可能是15年来最大的。如果FOMC降息25个基点,9月份联邦基金的预期意外可能是15个基点,如果美联储降息50个基点,可能是-10个基点;这两项都将是2009年以来最大的差距。图表显示,目前的市场定价表明,美联储将降息至接近40个基点的水平。

华尔街著名大多头:美股将在美联储9月利率决议出炉后迎来数周反弹。根据Fundstrat研究主管Tom Lee的分析,股市在美联储周三即将作出的重大利率决策后,可能迎来为期数周的反弹。Lee指出,美联储即将举行的政策会议将于周二和周三召开,届时央行官员将讨论下一步的利率调整。市场普遍预期美联储将降息25或50个基点,这是四年来首次降息。他称:“当前有一些积极因素在起作用。我们知道美联储将进行降息。鉴于通胀数据支持降息,而劳动力市场也需要一些支持,我认为这会给市场带来信心。我认为我们在会议期间以及之后的一两周内,都会有不错的市场表现。”他表示:“我认为关键在于鲍威尔是否能传达出这样的信息:这是一个周期的开始,他们有信心我们正朝着中性利率回归。无论他们作出什么决定,实际上都是鸽派的。”

美联储前三把手:美联储现在应该来个“大动作”,相信他们会这么做。美国纽约联储前主席杜德利表示,美联储在本周会议上面临一个关键决定:是温和降息25基点,还是为了遏制经济衰退直接降息50基点。杜德利同时相信,美联储主席鲍威尔赞成采取激进做法,他上月在杰克逊霍尔会议上特别提到,劳动力市场的进一步走软“不受欢迎”,而现在就业市场似乎的确在进一步下滑。另外,货币政策在应该中性或宽松的时候却处于紧缩状态。如果更大幅降息,美联储可以更容易的让点阵图预测与市场预期靠拢,而不是丢出一个不受经济前景支持的、让市场不快的意外。

小盘股迎风起舞:美联储降息50基点预期引爆市场。对美联储本周降息50个基点的乐观情绪推动小盘股表现活跃。市场有几个理由对小盘股的表现保持乐观。RBC Capital Market全球股票策略研究主管Lori Calvasina表示,其中一个理由包括对2024年GDP增速的共识预期,目前这一预期已被上调至2.5%。Lori Calvasina还表示,密歇根大学9月消费者信心指数初值较上月上升,这是罗素2000指数保持活力所必需的。BTIG首席市场技术分析师Jonathan Krinsky认为,小盘股在短期内可以提供比大盘股更好的风险/回报。他补充称,如果降息50个基点成为现实,SPDR标普油气开采指数ETF(XOP)、VanEck黄金矿业ETF(GDX)、iShares白银ETF(SLV)也有望上涨。此外,有分析人士指出,降息50个基点的预期需要成为现实,才不会导致小盘股遭受打击。

美股难上加难!花旗警告:特朗普或哈里斯当选均对美股不利。根据花旗集团策略师的说法,特朗普和哈里斯的政治纲领似乎都对美国股市不利,其中民主党候选人哈里斯计划提高企业税被认为影响最大。由Scott Chronert领导的团队发现,哈里斯的纲领会对美股公允价值造成4%到6%的打击。他们在一份报告中写道:“这主要是由于哈里斯当选所直接带来的更高企业税率的影响。”与此同时,共和党候选人计划政策的影响预计在0%到-4%之间。策略师们表示,特朗普的计划将对美国财政赤字造成最大的打击,这将成为今后的主要问题。然而,他们指出,只有当选候选人的政党同时横扫参议院和众议院的情况下,美股才可能出现上述变动。他们说:“任何一个候选人都面对分裂的国会,这会缓解对公允价值的近期风险。”

盘前涨超7%!英特尔(INTC.US)迎多项利好:为亚马逊代工AI芯片、确认有资格获美国政府拨款。根据周一的一份声明,英特尔为亚马逊(AMZN.US)代工定制款AI芯片,双方就产品和晶圆达成数年的合作框架。英特尔和亚马逊云服务部门AWS将共同投资用于人工智能计算的定制半导体,这项工作将依赖于英特尔的18A工艺,这是一种先进的芯片制造技术。此外,英特尔将确立英特尔代工为独立部门。为了吸引更多客户,英特尔计划将代工业务(IFS)从公司其他业务中分离出来,成为一家全资子公司。这一举措旨在向潜在客户表明,IFS是一个独立的供应商,特别是对于那些与英特尔存在竞争关系的公司来说,能更放心地与之合作。英特尔周一早些时候还表示,它有资格获得美国政府高达30亿美元的资金,用于为军方制造芯片。

微软(MSFT.US)宣布提高派息10%,并拟回购至多600亿美元股票。微软表示,将向截至11月21日的股东季度派息从每股75美分提高到每股83美分。股息将于2024年12月12日支付给截至2024年11月21日持有股份的股东。除权益日期将为2024年11月21日。董事会还批准授权进行高达600亿美元的股票回购,该股票回购协议没有到期日。此外,微软还公布了“Wave 2 of Copilot”项目,将人工智能功能进一步整合到其主要产品中。新的Copilot Pages功能旨在成为多人AI协作的平台,允许使用微软的Copilot聊天机器人并将其响应添加到一个新页面中,以便与他人进行协作编辑。

Stellantis(STLA.US)未能实现2023年协议条款,遭UAW起诉违反美国劳动法。美国汽车工人联合会(UAW)向美国国家劳工关系委员会提起了针对Stellantis的联邦劳工指控。Stellantis多次被指控取消了作为2023年集体谈判协议一部分的承诺,并拒绝提供有关将制造业迁出美国计划的信息。据悉,为了结束针对底特律三大汽车公司的前所未有的罢工,福特、通用汽车和Stellantis此前同意了UAW的条款,包括大幅加薪、提高退休供款,尤其是Stellantis承诺在底特律生产道奇杜兰戈,并重新开放位于伊利诺伊州贝尔维迪尔(Belvidere)的一家闲置装配厂。但由于库存高企、销量下降,加之与UAW签订的一份利润丰厚的合同将汽车工人的工资提高了至少25%,Stellantis正在努力削减成本,首先是通过全公司范围的裁员,现在计划将杜兰戈的生产转移到加拿大温莎,并关闭贝尔维迪尔工厂。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30 美国8月零售销售月率

北京时间21:15 美国8月工业产出月率

北京时间次日04:30 美国截至9月13日当周API原油库存变动

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