1. 8月27日(周二)美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿,道指期货跌0.04%,标普500指数期货涨0.07%,纳指期货涨0.09%。
2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.37%,欧洲斯托克50指数涨0.35%,英国富时100指数涨0.08%,法国CAC40指数涨0.22%。
3. 截至发稿,WTI原油跌0.50%,报77.03美元/桶。布伦特原油跌0.44%,报80.01美元/桶。
投资者害怕错过涨势,高盛:预计标普500指数本周将创下新高。根据高盛(GS.US)全球市场总监兼战术专家Scott Rubner的分析,强劲的公司回购和系统性资金的流入预计将推动标普500指数在本周创下历史新高,这将进一步加剧投资者的“错失恐惧症”(FOMO)。Rubner在周一发给客户的报告中写道:“我们估计,本周每天将有来自机器交易和公司的170亿美元购买需求。” 他还指出,美股将在9月16日之前迎来一个非常积极的三周交易窗口。Rubner重申了高盛交易团队的观点,即美联储在利率问题上的鸽派转向,特别是美联储主席鲍威尔上周五的讲话,为杠杆交易重新开绿灯,因此“在9月中旬之前,股票市场的交易方向将是继续上涨。”
GMO:市场逼近历史高点之际,“落后”的价值股将咆哮而归。由传奇投资者杰里米•格兰瑟姆(Jeremy Grantham)领导的投资公司GMO在一份新的研报中写道,是时候拥抱市场上最便宜的股票了,价值股最终将“咆哮”回归。GMO对“深度价值”股票投资持高度认同的信念,即相对其真正基本价值而言价格低廉的股票。根据这一标准,这家投资公司从2023年5月开始瞄准最便宜的20%的股票,并避开“看似便宜”的价值陷阱。该公司写道:“在一个许多股票被积极情绪和投资者乐观态势推高的世界里,许多最不受欢迎和被抛在后面的股票正以惊人的折价进行交易。”
美联储政策转向在即,地区性银行或逐步走出困境。美联储的政策转向让一些投资者押注美国银行股有望走高,因为利率下调将为一些陷入困境的银行提供它们急需的支持。这一押注推动追踪中型地区性银行的KBW纳斯达克地区性银行指数在上周五上涨5%,创下该指数2024年以来的最大单日涨幅。美联储主席鲍威尔上周五的杰克逊霍尔全球央行年会上表示:“我们不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温,通胀的上行风险已经减弱,而就业的下行风险则有所增加,现在是调整政策的时候了。”这样的表述被外界视为是美联储将在9月开启降息的直接暗示。
美元将伴随软着陆走软? 高盛补充:强劲股市回报或限制美元跌势。高盛表示,美元指数近期因美联储发出降息信号而回落,但若美股能够带来稳健回报,美元跌势或将得到遏制。美元指数上周下跌1.7%,兑日元汇率的损失导致该指数录得自去年11月以来的最差单周表现。此外,美联储明确了将于9月开始降息的预期,导致该指数下跌。由于降息前景削弱了美国国债收益率的相对吸引力,并打压了美元需求,美元指数与美国国债收益率齐声下跌。美国似乎正朝着软着陆的方向迈进,高盛分析师预期美联储将在9月实施非衰退性降息,该举措将帮助经济稳定,而不导致全面衰退。部分投资者也正追逐软着陆或美元走软交易。
油价跌势未止?OPEC+决策成关键,高盛大摩齐看跌至2025年。今年大部分时间里,油价一直在每桶75至90美元的区间内波动。目前,油价的走势将受到沙特阿拉伯和俄罗斯领导的OPEC+集团的重大影响。华尔街对明年的原油前景感到忧虑,高盛集团和摩根士丹利均下调了价格预测,原因是全球供应的增加,包括可能来自OPEC+的供应。这两家银行目前预计,到2025年,全球基准布伦特原油均价将低于每桶80美元,高盛将修正后的预测下调至每桶77美元,而摩根士丹利则预计期货价格将在每桶75美元至78美元之间。两家银行都预计,原油市场将出现过剩,未来12个月价格将呈下降趋势。
蒙特利尔银行(BMO.US)Q3利润不及预期,贷款损失拨备增长拖累美国业务。蒙特利尔银行Q3营收81.9亿加元,同比增长1.7%;第三财季调整后每股收益为 2.64 加元,低于分析师平均预期的 2.75 加元。蒙特利尔银行的业绩不及预期,因为其为潜在不良贷款拨备再次超出分析师预期,这些拨备拖累了其美国业务。截至 7 月底的三个月内,信贷损失准备金总额为 9.06 亿加元(6.73 亿美元),高于分析师预测的 7.45 亿加元。蒙特利尔银行Q3净利息收入为47.94亿加元,上年同期为49.05亿加元;非利息收入为33.98亿加元,上年同期为31.47亿加元。
必和必拓 (LON:BHPB)(BHP.US)2024财年营收同比增长3%,利润不及预期。必和必拓2024财年全年营收为556.58亿美元,较2023财年增长3%;可分配利润为136.60亿美元,较2023财年增长2%,但低于分析师平均预期的134.9亿美元。运营利润为175.37亿美元,同比下降24%;全年股息为1.46美元,低于上年的1.70美元。净运营现金流为206.65亿美元,同比增长11%。净债务为91.20亿美元,同比下降18%。铁矿石需求正在降温,这意味着必和必拓的主要增长机会可能有限。此外,今年必和必拓以490亿美元收割英美资源的交易失败,打击了该公司首席执行官Mike Henry迅速扩大与可再生能源和电气化相关的材料组合(尤其是铜)的计划。
携程(TCOM.US)第二季度股东应占溢利38.33亿元,同比大幅增长507.45%,旅游业务强劲增长。截至2024年6月30日止3个月,携程取得收入合计人民币127.88亿元,同比增长13.55%;股东应占溢利38.33亿元,同比增长507.45%;每股基本盈利5.84元。2024年上半年,该集团取得收入合计247.09亿元,同比增长20.69%;归属携程集团有限公司净利润81.45亿元,同比增长103.32%;每股基本收益12.46元。2024年第二季度住宿预订营业收入为51亿元,同比上升20%,主要得益于住宿预订的增长。住宿预订营业收入环比上升14%,主要归因于节假日期间越来越强劲的旅游需求。
涂鸦智能(TUYA.US)Q2扭亏为盈,营收同比增长28.6%。涂鸦智能Q2营收为7327.9万美元,同比增长28.6%;净利润为312.8万美元,上年同期净亏损2354.9万美元。基本和摊薄每ADS收益为0.01美元,上年同期每ADS亏损0.04美元。按业务划分,物联网PaaS营收为5430万美元,同比增长32.0%;SaaS和其他营收为960万美元,同比增长约2.4%;智能解决方案营收为940万美元,同比增长44.2%。整体毛利率上升至48.0%,上年同期为46.7%。物联网PaaS毛利率增至47.6%,上年同期为44.2%。
高途(GOTU.US)Q2同比转亏4.296亿元。高途Q2收入为10.098亿元,同比增加43.6%;净亏损为4.296亿元,去年同期为净利润5616万元。截至发稿,该股盘前跌7.84%。非美国通用会计准则净亏损为4.180亿元,去年同期为净利润6316万元。摊薄后每股ADS净亏损为人民币1.65元。现金收入为16.537亿元,同比增长87.4%。净经营现金流入为3.862亿元,较2023年同期增长33.8%。毛利润为6.964亿元,较去年同期的5.187亿元增加34.3%。毛利率从去年同期的73.8%下降至69.0%。 公司现金及现金等价物、短期及长期投资合计为 41.034 亿元,该公司预计 2024 年第三季度的总净收入将在 11.88 亿元至 12.08 亿元之间,同比增长 50.5% 至 53.0%。
嘉银科技(JFIN.US)二季度再获稳健增长,宣布年内首次派息2660万美元。嘉银科技在2024年二季度促成交易金额达约240亿元;实现营业收入约14.76亿元;实现净利润约2.38亿元。另一方面,嘉银科技也在此次财报发布前公布了最新的现金派息方案。其董事会已批准每股普通股派发0.125美元,即每ADS派发0.50美元。预计此次将分配的现金总额约为2660万美元。今年二季度,嘉银科技在风控能力、科技能力、获客能力方面经受住了市场的复杂考验。公司完成了既定战略目标,第二季度公司实现营业收入14.76亿元,同比增长约15.5%,保持了健康增长的势头。至二季度末,复借率保持在67.1%,平均借款金额为9080元人民币。
iPhone 16要来了!苹果(AAPL.US)宣布将于9月10日举行新品发布会。周一(8月26日),苹果(AAPL.US)宣布将在北京时间9月10日于加州库比蒂诺总部举办新闻发布会,预计将发布全新款的iPhone和Apple Watch。本次发布会将通过苹果官网和YouTube平台进行现场直播。自2020年起,苹果就开始采用预录视频的形式发布新品。苹果通常会选择在秋季发布会上推出新款iPhone和Apple Watch,以迎接即将到来的假日购物季。据报道,今年的iPhone或将命名为iPhone 16,且高端机型的屏幕尺寸可能会更大,摄像头的凸起设计也将重新调整,颜色选择方面也会有所变化。而苹果的可穿戴设备也预计会搭载更快的新处理芯片。
猴痘Ib变异株引发全球关注,美股猴痘概念股飙升。世界卫生组织启动了一项全球战略准备和应对计划,以通过全球、地区和国家的协调努力,阻止猴痘在人际间的传播。此外,泰国公共卫生部近日召开新闻发布会确认该国出现首例猴痘Ib变异株病例,这也是世卫组织为猴痘疫情拉响全球公共卫生警报后全球第二例、亚洲首例Ib变异株病例 。与以往猴痘病毒主要通过直接接触或性接触传播不同,此次发现的Ib型变异病毒,还可以通过分泌物(如呼吸道飞沫)、皮疹或受污染物品等方式进行传播。美股猴痘概念股盘前上涨,Tonix Pharmaceuticals(TNXP.US)涨超8%,Emergent Biosolutions(EBS.US)涨超2%,Applied DNA Sciences(APDN.US)涨近2%。
收购大戏落下帷幕,派拉蒙环球(PARA.US)或寻求出售12家非核心电视台。派拉蒙环球正寻求出售12家非核心电视台,并已聘请一家银行帮助该公司探索各种选择。另外,亿万富翁Edgar Bronfman Jr 撤回了以60亿美元收购派拉蒙的计划。一位知情人士表示,潜在的出售将包括纽约、费城、达拉斯和坦帕等市场的独立电视台。知情人士表示,如果出售,这些电视台可能会带来5亿至10亿美元的收入,预计会吸引私募股权公司和其他广播公司的兴趣。据报道,谈判还处于初步阶段,任何交易可能还需要几个月的时间,而在11月美国总统大选之后,潜在买家将处于更有利的地位。这一消息传出后不久,有关派拉蒙环球控股权的争夺战落下帷幕。
重要经济数据和事件预告
北京时间20:55:美国截至8月19日当周红皮书商业零售销售年率(%)。
北京时间21:00:美国6月FHFA房价指数月率(%)、美国6月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)。
北京时间22:00:美国8月谘商会消费者信心指数、美国8月里士满联储制造业指数。
北京时间22:30:美国8月德州服务部门展望指数、美国8月达拉斯联储服务业收入指数。
次日北京时间凌晨01:00:美国7月季调后货币供应M2金额(亿美元)。
次日北京时间凌晨04:30:美国截至8月23日当周API原油库存变动(万桶)。
周三早间:诺德斯特龙(JWN.US)、欢聚(YY.US)、乐信(LX.US)
周三盘前:理想汽车(LI.US)、宝尊电商(BZUN.US)、天境生物(IMAB.US)
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