今年以来,在政策支持鼓励之下,一些企业瞄准了港股IPO,这激发了港股上市的热度。
统计数据显示,今年1-7月,港交所共有40只新股上市,较上年同期有所增长,此外,目前还有近百家企业正在港交所排队IPO中。从行业角度来看,其中,黄金、餐饮、出行等领域内选择港股上市的企业较多。
1-7月港股新增40只新股
中金公司承销6家居榜首
据Wind统计,今年1-7月,港股共有40家公司上市,比上年同期的37家增加了3家。按月份来看,上市数量分别为5家、0家、7家、3家、6家、9家、10家。从募资金额情况来看,港股新股上市公司募集资金金额共计179.32亿港元,较2023年1-7月的208.51亿港元有所下降。
2024年1-7月港股上市的40只新股名单
数据来源:ifinD
具体来看,今年1-7月,港股新股募集资金最多的是茶百道,募资金额为25.86亿港元,其次是西锐,募资金额为15.09亿港元。而去年同期,位居募资额榜首的珍酒李渡,募资金额高达53.1亿港元,超过了今年前述两家公司的募资总额,占到了当期募资金额的25.47%,大幅拉高了当期的募资总额。
虽然今年1-7月港股新股市场整体的募资金额不及上年同期,但如果按月份来看,则募资金额呈现出上升的趋势,仅7月份,募资总额就达到了45.72亿港元,较6月份的37.65亿港元环比上升了21.43%,成为今年募资金额最高的月份。
数据来源:Wind
保荐机构方面, 1-7月,港股IPO市场保荐机构排名中,中金公司遥遥领先,承销家数高达6家 ,其中,募集资金冠亚军茶百道、西锐均由其承销保荐。中信证券则紧随中金公司之后,承销家数为3家。
保荐机构承销数量排名TOP10
数据来源:ifinD
政策助力之下
港股IPO热度高涨
从目前排队公司的情况来看,港股市场新股“后备军”充足, 据Wind统计,目前,有98家公司正在港股排队,这也是一系列政策助力的结果。
2023年3月31日起,中国证监会发布的境外上市备案管理相关制度规则正式实施,其中包括《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和5项配套指引。上述规则实施以来,已有72家企业完成赴港首次公开发行备案,赴港上市融资渠道畅通,有力支持内地企业利用两个市场、两种资源规范发展。
2024年4月12日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出,支持内地行业龙头企业赴香港上市。中国证监会也表示,将进一步加大和有关部门的沟通协调力度,支持符合条件的内地行业龙头企业赴港上市融资。
在政策支持之下,港股成为一些公司的最优选择,也激发了港股IPO市场的热度。
浙江太美医疗科技股份有限公司(以下简称“太美科技”)于2024年1月29日首次向港交所递交上市申请材料,开启港股上市之路,7月30日,其第二次向港交所递交IPO上市申请。
太美科技是一家基于云计算和大数据技术的生命科学产业数字化解决方案提供商,产品和服务覆盖临床研究、药物警戒、医药市场营销等环节。 值得注意的是,太美科技业绩正处于连年亏损的状态,2021年至2024年一季度,其净利润分别录得亏损4.80亿元、4.13亿元、3.47亿元、1.16亿元。
前不久,食品级甘氨酸及三氯蔗糖生产商新琪安科技股份有限公司(以下简称“新琪安”)也向港交所递交了上市申请材料。根据灼识咨询报告,按2023年销售收益计算,其甘氨酸和三氯蔗糖在全球市场份额分别为3.1%和4.5%。
从目前仍在排队及1-7月内港股上市企业所属行业来看,黄金、餐饮、新茶饮、共享出行等领域的公司不少。
在黄金领域,老铺黄金于今年6月份在香港上市,上市首日涨幅高达72.84%;梦金园则正在港股排队中。
在餐饮领域,徽菜龙头小菜园和知名网红餐厅绿茶集团也在冲刺港股IPO。
在新茶饮领域,今年茶百道已经成功登陆港股,而沪上阿姨则仍在IPO。 沪上阿姨首次递表时间为今年2月14日,目前已经过去近半年时间,距离材料失效时间已经不远,聆讯情况则显示仍在处理中。而今年年初递表的蜜雪冰城和古茗控股,目前排队情况已处于“失效”状态。
在出行方面,今年6月份,嘀嗒出行在港股上市,上市首日其报收4.65港元,跌幅为22.50%。另一家行业内公司曹操出行则还在排队中,根据弗若斯特沙利文的资料,按GTV计算,2021至2023年, 曹操出行一直位列中国网约车行业前三名,不过,其市场份额相对龙头企业较小,以2023年数据为例,滴滴的市场份额高达75.5%,位列第一,而曹操出行市场份额仅为4.79%。
值得一提的是,7月24日,美的集团发布公告表示,已收到中国证监会出具的境外上市备案通知书,批准其在香港联合交易所挂牌上市。 美的集团一旦通过港交所聆讯,完成上市,将成为在A股和H股同时上市的企业。
上市首日破发率有所改善
2024年以来,港股市场新股上市首日的破发率也有所改善。从数据来看, 今年1-7月港股上市的40只新股中,上市首日有15只破发,破发率为37.5%;上年同期, 港股上市的37只新股中有16只上市首日破发,破发率为43.24%。
今年香港上市的新股中,经纬天地上市首日涨幅表现最好,上涨幅度为164%。经纬天地主要从事提供电信网络支援服务,包括无线电信网络优化服务以及电信网络基础设施维护及工程服务、ICT集成服务、电信网络相关软件开发服务。
2022年,经纬天地来自无线电信网络优化服务、电信网络基础设施维护及工程服务、ICT集成服务以及电信网络相关软件开发服务的收益,分别占我国相关行业市场份额(按收益计)的 0.8%、0.01%、0.03%及2.5%。
不过, 在业绩方面,经纬天地处于“增收不增利”的境地。2021年至2023年,其分别实现营业收入2.04亿元、2.27亿元、2.56亿元,同比增速分别为3.61%、11.38%、12.91%;而同期的净利润则分别为2552.40万元、2425.90万元、2039.70万元,同比分别下降13.94%、4.96%、15.92%。
附表 1-7月港股新股上市首日涨幅TOP10
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