财联社8月6日讯(记者 陈俊兰)在强监管背景下,IPO去库存加速态势明显。
数据统计显示,截至8月5日,共计350家拟IPO企业在审,与去年同期相比减少56.74%,沪深北三家交易所终止审查IPO企业345家,较去年同期增加96.02%,每周5-15家左右企业终止审查。整体来看,一是在审企业的不断减少,二是撤否企业的不断增加。有行业人士分析称,这一趋势未来将更加鲜明。
受此影响,今年IPO发行数量和募资规模都明显放缓。截至目前,仅有22家券商有IPO项目入账,共有50家企业完成了IPO上市发行,与去年同期215家相比,减少了百余家。
据易董数据显示,截至8月5日,350家公司在审公司中,数量最多的板块为创业板,共106家。审项目涉及55家券商,预计募集资金总额3415.25亿元。整体来看保荐机构分化依然明显,排名前十券商项目集中度高,共计在审205家,占比58.57%。
以IPO在审数量排名来看,前十的券商分别是中信证券(36家)、中信建投证券(27家)、华泰联合证券(21家)、民生证券(21家)、中金公司(20家)、海通证券(18家)、国金证券(17家)、国泰君安证券(16家)、招商证券(15家)及国投证券(14家)。
年内仅22家券商有IPO项目入账
今年以来除了IPO去库存加速态势明显外,股权融资市场无论是数量还是金额延续了放缓态势。截至8月5日,今年以来共有50家企业完成了IPO上市发行,与去年同期215家相比,同比下降76.74%;合计募资363.31亿元,同比下降85.53%。
从IPO承销数量来看,今年以来,共有22家券商有IPO项目入账。其中,完成最多的是中信证券、华泰联合证券、民生证券及中信建投证券,均收获5单IPO,并列行业第一。紧随其后的是海通证券,完成4单IPO。国泰君安证券、中泰证券、中金公司,各有3单IPO入账。
值得一提的是,22家券商中不乏一些中小券商的身影,如开源证券、财通证券、东莞证券、浙商证券及万联证券也都有IPO项目完成发行。
从IPO承销规模来看,今年以来,50家公司共计募集资金规模363.31亿元。其中,中信证券募集资金规模61.73亿元,位列第一;排名第二的是华泰联合证券59.13亿元;民生证券募资39.83亿元,排名第三;招商证券和海通证券分别以38.79亿元、26.39亿元,位列第四和第五。其中,单个IPO项目发行规模最大的是广州环投永兴集团股份有限公司,发行规模24.30亿元,由中信证券和国泰君安证券联合保荐。
IPO发行节奏放缓,一定程度上也对券商投行收入造成了冲击。今年以来,22家券商IPO承销保荐收入合计24.93亿元,较上年大幅缩水,不及去年同期两成。具体来看,今年以来,华泰联合证券、中信证券、民生证券、招商证券及海通证券保荐承销费用合计分别为3.70亿元、3.18亿元、2.89亿元、2.58亿元及2.09亿元。
年内345家企业终止IPO
今年以来,IPO撤回终止已呈沪深北三大交易所的常态。截至8月5日,已有345家企业终止IPO进程,较去年同期增加96.02%。其中,终止IPO公司数最多的原因为撤回材料,共342家,2家被终止审查,1家因审核不通过而终止。
从板块分布来看,创业板终止的企业数量最多,共112家,其次为沪主板70家,科创板58家、北交所56家、深主板49家。而6月份终止的数量更是创下了单月历史新高,共计118家企业终止IPO,34.20%,仅6月10日单日就有10家企业公告宣布撤回IPO行程。
IPO撤否项目的原因有多方面,但究其主要原因,或是监管新规在发力。
4月12日,新“国九条”明确提到,提高发行上市辅导质效,扩大对在审企业及相关中介机构现场检查覆盖面;进一步压实发行人第一责任和中介机构“看门人”责任,建立中介机构“黑名单”制度。
4月30日,沪深交易所正式发布发行上市新规,监管政策提高现场检査覆盖面等严把发行上市准入关,从源头上提高上市质量包括强化严把市场入口关,规范上市前突击“清仓式”分红,压紧压实中介机构责任等。新规强调了对发行人及其“关键少数”的责任,要求发行人保证信息披露的真实性,同时强化了中介机构的责任,特别是对财务数据真实性的审核。
6月19日,证监会进一步发布了《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》,这些措施包括强化科创板“硬科技”定位、优化新股发行定价机制、完善科创板上市公司股债融资制度、更大力度支持并购重组、完善股权激励制度、完善交易机制防范市场风险、加强科创板上市公司全链条监管、积极营造良好市场生态。