工业和信息化部近日印发《工业和信息化部主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则》，明确工业和信息化部主责的重点专项侧重催生未来产业和新兴产业、加快形成新质生产力的高新技术领域，着眼于科技创新和产业创新深度融合，增加高质量科技供给，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化应用。本实施细则自发布之日起施行。
银河证券发布研究报告称，2024年5月，全球半导体行业销售额为491亿美元，同比增长19.3%，不仅实现了连续7个月的同比正增长，还实现了2022年4月以来的最大同比增幅;环比增长4.1%，比4月增加了3pct，半导体行业复苏趋势略有加速。
该行表示，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。
关于半导体材料、设备和封测板块，该行认为当前具备配置价值。
兴业证券发布研报称，AI投资热潮下，各大科技巨头积极将AI大模型应用在手机、PC、可穿戴设备等终端，AI PC、AI手机、智能眼镜和边缘侧AI渗透有望加速。此外，半导体自主可控重要性持续凸显，今明年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。
未来3年国产化仍然是行业最强主线之一，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将带动半导体设备行业持续景气。
半导体相关产业链企业：
中芯国际 (SS:688981)(00981)、华虹半导体(01347)、上海复旦(01385)、时代电气（03898）等。