智通财经APP获悉,乘联会秘书长崔东树发文称,中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均8%左右下行,到2023年仅有80万台。2024年1-6月汽车进口33.2万台,同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-6月持续3年负增长。6月进口汽车6.1万台,同比降2%,环比5月降3%,这是历史少见的6月低增长。随着中国汽车产业的不断强大,电动化转型改变了市场需求结构,燃油车需求持续萎缩,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的进口模式,维持进口车合理规模。
一、中国汽车进口总体走势
1、汽车进口增速特征
在2014年进口车达到143万台峰值后下行,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018年以来持续下滑。
2023年进口规模锐减,全年进口仅有80万台,同比下降10%。目前2024年的月度进口量维持在月均5万台左右水平,持续萎缩压力较大。
2024年6月进口汽车6.1万台,同比下降2%,环比5月降3%,这是历史少见的6月低增长;1-6月汽车进口33.2万台,同比下降4%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速,近几年汽车进口持续低迷,1-6月持续3年负增长。
2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比持平。2022年汽车进口量达到88万台,同比下降5%,相对于2020年进口量下降较大。2023年进口车进口79.9万台,同比降10%。
近期国际汽车生产回暖,未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大。
2、整车进口月度走势
疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现恢复增长特征,与国产车的走势基本相近。
2024年呈现正常季节走势,1-4月进口较2023年同期偏弱,5月进口走势回暖,6月恢复低迷。2024年后期能否实现类似2023年6月后一路向上的走势,仍不确定。
3、汽车整车进口结构特征
2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车80万台,相对2022年下滑较大。2024年乘用车进口仍属最好,传统卡车进口较一般。
今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位,其中2024年1-6月进口轿车14.4万台、占比44%,进口四驱SUV进口10.7万台、占比33%,而新能源车的未列名机动车进口1.23万台、占比4%。
2024年的商用车进口表现较强,尤其是3月卡车进口回升较大,但5-6月牵引车和中卡等均不强。
4、新能源汽车整车进口结构特征
近几年进口新能源乘用车实现持续高增长。6月进口纯电动的乘用车1205台降68%、插混841台降56%,进口新能源车占比达到4.3%;1-6月进口纯电动的乘用车表现较弱。
乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,卡车中柴油车占比回升,而汽油货车的占比下降,与牵引车需求相关。2024年的高端汽油皮卡进口表现缓慢。
近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口纯电动车市场也表现相对较好。
今年乘用车新能源进口占比达到5.9%,纯电动较去年有小幅提升,乘用车仍是绝对主力。货车中的汽油车比例仍是较高的,但柴油车提升较好。
5、汽车整车进口排量结构特征
乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量52%的比例。前期进口走势较强的2.5升-3升的大排量进口车销量下降,2-2.5升的占比明显回升,市场的高端化走势不强。6月4升以上大排量车暂时走高,避险因素较明显。
二、汽车进口市场格局
1、分国别进口特征
中国乘用车的进口国别仍以日本、德国、美国为核心,近期的匈牙利进口表现较强,斯洛伐克进口量稍有下降。
2、进口地区特征
进口车主要是北京地区企业,北京有较强的总部经济的优势。吉林地区的进口车规模下降,说明进口新能源车较多。
3、整车进口月度走势
6月匈牙利和德国等进口车增量很好。2024年6月进口最高的德国19428辆、日本17648辆、美国10612辆、斯洛伐克3566辆、英国3109辆。6月增量最大的是匈牙利1838辆、德国1060辆、比利时93辆、美国77辆、印度70辆。2024年1-6月进口车最高的是日本99782辆、德国87283辆、美国56725辆、斯洛伐克27384辆、英国24159辆;1-6月增量最大的是日本25351辆、匈牙利2062辆、荷兰1572辆、美国352辆。
4、新能源汽车整车进口国家特征
2019年前新能源车的进口数量较大,但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。
2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但2022-2023年新能源的发展很好,让更多企业进口新能源。
2024年的纯电动的德国进口放缓,插混的美国进口表现较强,混动的日系车走势总体较强。
三、汽车市场销量格局
1、进口车总体销量
目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。
2022年进口车的销量84万台,同比2021年大幅低10%,也相对弱于国产车的表现。2023年终于恢复正增长,达到91万台,增8%。
2024年1-6月进口车交强险数据为40万台,同比下降9%。由于低基数的促进,今年1-6月进口车零售一般,未来压力仍大。
2、进口车品牌特征
过去几年进口超豪华车持续增长,但2023年以来出现12%的下滑,2024年1-6月加速下滑。超豪华总体走弱体现超高端消费群体的购买力暂时放缓。
目前进口车主要靠豪华车的需求支撑,进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长,雷克萨斯的进口零售暴增20%,表现不错。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强,保时捷的近期表现偏弱。
合资品牌进口车快速萎缩,丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。
3、进口车品牌区域变化特征
进口车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳、北京与杭州等传统富裕地区的进口豪华车市场压力较大。
4、豪华车区域变化特征
豪华车市场的需求总体偏弱,其中上海、深圳等传统富裕地区的豪华车市场压力较大。
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