英为财情Investing.com - Northland资本市场分析师本周发布报告，重申了对英特尔股票的「跑赢大市」评级，理由是他们相信英特尔最终将成为唯一一家能在先进逻辑制程上替代台积电的公司。
Northland目前对英特尔股票的目标价为68美元，较最近的收市价有近100%的上涨空间。
不过，分析师下调了对英特尔(NASDAQ:INTC)的盈利预期，原因是近期针对华为的出口限制、服务器CPU市场份额被竞争对手AMD (NASDAQ:AMD)抢占，以及预计2024年下半年PC需求将放缓。
分析师指出，「全球消费者需求的疲软和更高的内存价格将导致我们预期2024年下半年需求减弱。」
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英特尔在五月份宣布，由于美国商务部决定吊销其对华为笔记本电脑的出口许可证，预计其第二季度营收将低于12.5亿至13.5亿美元指引区间的中值。
Northland的分析师估计，华为作为每年贡献4亿美元营收的客户，可能对第二季度营收造成了5000万至7500万美元的影响。因此，他们将第二季度的预期调整为12.8亿美元营收，每股收益0.10美元，低于此前预估的13亿美元和每股收益0.10美元。
对于2024年，分析师们也下调了预期，将每股收益从1.05美元下调至0.90美元，营收从56.1亿美元下调至54.9亿美元。
分析师指出，「英特尔继续在服务器CPU市场上失去份额给AMD，数据中心和人工智能相关的营收在2024年下半年预计为74亿美元，低于此前预估的85亿美元。PC需求没有显著的同比增长。我们现在预计英特尔的客户端营收在下半年将同比下降。」
此外，分析师们还将2024年下半年客户端PC收入预期从160亿美元下调至156亿美元。他们还预测，收入结构的变化和减少将成为毛利率的阻力，将非GAAP毛利率从45.6%下调至45.2%。
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编译：刘川
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