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英伟达成“股王”,A股44只概念股六成年内下跌,两只股价“腰斩”

发布时间 2024-6-19 17:36
更新时间 2024-6-19 18:38
英伟达成“股王”,A股44只概念股六成年内下跌,两只股价“腰斩”
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今年全球股市,英伟达(NVDA.O)一骑绝尘。

当地时间6月18日,英伟达收盘涨3.51%,报收135.58美元/股,市值达到33353亿美元,超越苹果和微软成为全球第一大科技公司。

据时代周报记者统计,截至6月18日收盘,英伟达股价年内已累计上涨173.81%;其市值从1万亿美元到2万亿美元用了约9个月,从2万亿美元到3万亿美元却只用了差不多3个月。

6月5日,英伟达成为全球首家市值突破3万亿美元的半导体公司,6月18日,英伟达登顶美股。

图源:英伟达官网

然而,A股方面,顶着英伟达概念股的上市公司却是另一片景象。

Wind显示,截至2024年6月18日收盘,英伟达产业链指数(8841702.WI)年内累计下跌3.84%。其中,26只个股年内累计下跌,占比近六成;只有18只个股年内累计上涨。

据Wind,该概念指数于2023年5月31日发布,一共包含44家与英伟达有合作关系的相关公司。彼时,英伟达2023年5月30日盘中市值刚刚突破1万亿美元,刚刚晋升为全球第五大科技公司。

如今一年过去,英伟达市值已达3.3万亿美元;而截至6月18日,44家与英伟达有合作关系的A股公司总市值仅为2.13万亿元,约为0.09个英伟达,不及英伟达的十分之一。这44家上市公司仅5家公司年内股价上涨超五成,另还有2家公司年内股价出现“腰斩”。

时代周报记者联系了多家“英伟达概念股”上市公司,但多数不愿意回应与英伟达的合作进程,也有部分表示能披露的内容已在互动易上回应。

5家公司年内上涨超五成

从英伟达概念股今年涨幅方面来看,截至2024年6月18日,一共有18家公司股价上涨。其中,工业富联(601138.SH)、胜宏科技(300476.SZ)、中际旭创(300308.SZ)年内累计涨超80%,分别达到89.29%、83.43%、81.57%。

工业富联是高端智能制造及工业互联网解决方案服务商,在AI方面专注于AI产业价值链上游的GPU模组、基板及后端AI服务器设计与系统集成等业务。受益于AI服务器的需求增长,工业富联2023年AI相关业务体量接近600亿元,约占云计算总收入30%,高于2022年20%水平。

在2022年度股东大会上,工业富联曾透露已经跟英伟达合作,并为它制造相关的AI加速器和服务器,工业富联当时称H100以及H800都是由公司完成组装的。5月24日,工业富联回复投资者称,2024年会携手客户共同推出新一代生成式服务器,当前已有新产品的订单能见度。

胜宏科技是一家印制电路板(PCB)制造企业,主要产品有高端多层板、HDI板、FPC、软硬结合板等,广泛应用于新能源、汽车电子、新一代通信技术、大数据中心、人工智能、工业互联、医疗仪器、计算机、航空航天等领域;2023年实现营收79.31亿元、同比增长0.58%,归母净利润6.71亿元,同比下降15.09%。

胜宏科技去年9月回复投资者称,公司已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,可完全满足客户对高端PCB产品的需求;产品最终广泛应用于亚马逊、微软、Facebook、谷歌、三星、英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌,但受商业政策等限制,未经许可公司不便讨论具体客户名称及业务情况。

2023年年报披露,胜宏科技第一大客户销售额为4.41亿元,占年度销售总额5.91%。

中际旭创则为一家高端光通信收发模块制造企业,主要为云数据中心客户提供100G、200G、400G和800G等高速光模块,为电信设备商客户提供5G前传、中传和回传光模块以及应用于骨干网和核心网传输光模块等高端整体解决方案;2023年实现营收107.18亿元、同比增长11.16%,归母净利润21.74亿元、同比增加77.58%。

中际旭创去年10月回复投资者时称,自去年Q2起,海外AI客户的算力及带宽需求的急剧增长产生了很多800G的需求和订单。近日,中际旭创表示,2024年800G和400G光模块的行业需求保持了同比快速增长,公司在这两类产品的订单饱满;但具体的客户及订单情况属于商业秘密,不便披露。

此外,今年截至6月18日上涨超五成的还有沪电股份(002463.SZ)和天孚通信(300394.SZ),年内分别累计上涨76.78%、53.17%。

沪电股份也为PCB制造企业,PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心应用领域。2023年,公司企业通讯市场板收入约58.7亿元,同比增长约6.82%;其中AI服务器和HPC相关PCB产品占公司企业通讯市场板收入比重从2022年的约7.89%增长至约21.13%。

但对于合作的厂商,沪电股份6月7日回复投资者称,受商业政策限制,未经许可公司不便讨论具体的厂商。

天孚通信与中际旭创同属光通信领域,专业从事高速光器件研发生产。受益于AI人工智能等不断发展的应用场景和快速增长的市场需求,天孚通信2023年实现营收19.39亿元、同比增长62.04%,归母净利润7.3亿元、同比增加81.14%。

但对于是否与英伟达有相关合作,天孚通信多次通过投资者互动平台表示,具体客户名称涉及商业秘密不方便披露。

17家公司年内下跌超两成

从英伟达概念股今年跌幅方面来看,截至2024年6月18日,一共有26家公司股价下跌。

其中,恒信东方(300081.SZ)、鸿博股份(002229.SZ)年内累计跌超50%,分别达到58.53%、53.42%。

恒信东方是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司,同时面向AI科技企业、运营商、科研机构等有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训练和应用等服务。

2023年,恒信东方实现营收4.02亿元,同比减少17.76%;其中算力系统集成及技术服务业务营收1324.79万元,同比减少93.90%。恒信东方表示,随着人工智能技术的快速发展和广泛应用,更多的企业进入算力系统集成及技术服务市场,导致市场竞争加剧,公司市场份额受到挤压,算力系统集成及技术服务的业务量有所下降。

6月3日,恒信东方收到深圳证券交易所年报问询函,要求说明扣非前后归母净利润持续为负值的原因,公司是否面临较大的经营风险,公司持续经营能力是否存在重大不确定性及判断依据等。截至发稿前,恒信东方尚未回复该年报问询函。

鸿博股份主营业务以印刷业为主,涉及传统印刷产业、彩票行业、AI行业等多个领域,于2022年8月开始布局AI算力,与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司共同合作成立北京AI创新赋能中心,一度被市场认为是“英伟达概念股”的龙头股票。

2023年,鸿博股份印刷业营收5.56亿元,占营业收入的89.66%,是公司的最大收入来源;而其他行业的收入仅为6406.73万元。这其中,英博数科作为北京AI创新赋能中心的运营主体,2023年营业收入仅为2128.46万元,净利润-2028.23万元。

鸿博股份表示,由于英博数科及北京AI创新赋能中心尚处于初创阶段,随着后续扩容计划及研发计划的推进,各项成本及费用的增加,可能会对上市公司产生财务风险及经营风险,可能将导致公司2023年合并报表净利润有所下滑。

5月20日,鸿博股份收到深圳证券交易所年报问询函,要求结合行业竞争状况、可比公司情况等分析英博数科算力业务所处市场是否竞争激烈,是否具备相应的技术及人才储备实施上述项目,并充分提示相关风险。

6月7日,鸿博股份回复称,“目前英博数科各项业务正常开展,但因其成立时间较短,各项业务仍处于起步阶段,相关技术及人才储备尚在积累中,英博数科是否具备相应的技术及人才储备顺利实施上述项目尚无法判断。”

深度科技研究院院长张孝荣向时代周报记者表示,算力业务的门槛不低,需要强大的技术支持、充足的资金投入、市场洞察力以及合规的运营策略。上市公司跨界布局算力业务可以带来新的增长机会,但同时也面临技术、资金、市场和法规等方面的挑战。

此外,今年截至6月18日下跌超两成的还有15家公司。其中,中富通(300560.SZ)、奥拓电子(002587.SZ)、启明星辰(002439.SZ)年内累计跌超30%,分别达到36.48%、32.66%、31.44%。

中富通6月4日通过投资者互动平台表示,控股子公司英博达是一家专业从事边缘计算、智能化终端的研发设计以及AI智能视觉检测技术方案服务商,英伟达是英博达的上游合作方之一。

2023年,中富通营收12.87亿元,同比增长21.87%;其中,边缘计算行业营业收入仅为1921.89万元,占营业收入的1.49%。

奥拓电子是一家“硬件+软件+内容”综合能力的智能视讯解决方案提供商。6月7日,奥拓电子通过投资者互动平台表示,公司为英伟达提供XR虚拟拍摄解决方案及相关产品和服务,并已于2023年完成交付,但该项目占公司整体营收比例不大。

2023年年报显示,奥拓电子年内共承接了23个XR/VP虚拟影棚项目,截至目前,在全球范围内累计承接了67个XR/VP虚拟影棚项目,并应用到多个国内外知名影视制作公司及世界500强企业,包括英伟达、腾讯、微软、亚马逊、中影集团、日本东映及部分好莱坞影视制作公司等。

不过启明星辰虽然也被wind纳入英伟达产业链指数成分股,但是其在投资者互动平台对外宣称,未与英伟达合作。启明星辰表示,公司作为中国移动专责网信安全专业子公司,与中国移动一起积极布局AI+安全、涉云网络安全、数据要素化安全、身份信任及密码应用安全、工业互联网安全等新兴安全领域。

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