智通财经APP讯，宜搜科技(02550)于2024年5月30日-2024年6月4日招股，拟全球发行1480.25万股，其中香港发售约占10%，国际发售约占90%;发售价不高于每股发售股份8.00港元及预期不低于每股发售股份5.80港元;每手500股，预计股份将于2024年6月7日(星期五)上午9时正开始在联交所买卖。
公告称，公司于2005年成立，集团经营四条业务线，涵盖数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。于往绩记录期间各年度，集团超过90.0%的收益产生自数字阅读平台服务及数字营销服务下提供的广告服务。具体而言，集团应用自有的智能推荐引擎宜搜推荐引擎收集、分析、匹配及预测用户及客户的需求及╱或偏好，以满足彼等于以下业务线的不同需求。
据悉，截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集团的收益分别为人民币4.33亿元、人民币4.56亿元及人民币5.59亿元。于往绩记录期间，集团自四条业务线产生收益，即数字阅读平台服务、数字营销服务、网络游戏发行服务及其他数字内容服务。于往绩记录期间，集团的收益增长主要乃由于数字阅读平台服务业务及数字营销服务业务的收益增长。
年内溢利由2021年的人民币5000万元减少至2022年的人民币4440万元乃主要由于以下各项的合并影响：因集团重推网络游戏发行业务，销售及分销开支增加;及其他收入及收益减少，主要由于一次性政府补贴减少及利息收入减少所致。年内溢利由2022年的人民币4440万元减少至2023年的人民币2500万元，主要由于以下各项的综合影响：私募股权基金投资产生的按公平值计入损益的金融资产的公平值亏损增加;因集团增加对扩张网络游戏发行服务业务的活动导致销售及分销费开支增加;及有关筹备上市的上市开支增加。
假设超额配股权未获行使且首次公开发售价为每股股份6.90港元，集团估计将收到全球发售所得款项总净额约5620万港元。其中，约45.0%或2520万港元，将用于提高集团的研发能力，确保长期技术优势;约25.0%或1420万港元，将用于提高集团作为第三方数字阅读平台的实力;约15.0%或840万港元将用于扩大集团的数字营销服务;约15.0%或840万港元将用于在海外市场扩大网络游戏发行服务。
倘超额配股权获悉数行使，集团将就按每股发售股份6.90港元的发售价悉数行使超额配股权后将配发及发行的222万股股份取得额外约1460万港元的所得款项净额。所筹集的额外款项将按比例用于上述所得款项用途的范畴。