2024.5.8
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【淘金热全球央行都流行？中国央行连续18月增持黄金！】
国家外汇局最新公布的数据显示，受4月美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌影响，截至4月末我国外汇储备规模32008亿美元。专家表示，5月以来美元指数高位回落，有利于我国外汇储备规模稳中向好。而我国外贸保持韧性，经济基础稳固有利于外汇储备规模继续保持稳定。
最新数据还显示，中国央行已经连续18个月增持黄金储备。到今年一季末，黄金占中国官方外汇储备已经达到了历史最高水平。专家对财联社记者表示，未来中国央行增持黄金储备的行为依然可能持续。不仅是中国央行在增持黄金，业内分析师还指出，各国央行“淘金热”持续，表明央行需求可能是未来黄金总需求的中坚力量。并由此继续刺激黄金买盘。
【美联储卡什卡利：最有可能在较长时间内维持利率不变】
美联储卡什卡利表示，最有可能在较长时间内维持利率不变；如果看到劳动力市场明显走弱，可能会刺激降息；如果通胀变得根深蒂固，必要时可能加息；加息不是最有可能的情况，但不能排除这种可能性；需要看到多个偏正面的通胀数据，才有助于美联储开始降息；预计6月份经济预期概要（SEP）中，对2024年降息次数的预期不会超过两次；通胀率可能会在一段时间内上下波动；美联储再次加息的门槛相当高。
【诺瓦克：欧佩克+将在必要时对石油产量采取行动】
据媒体消息，俄罗斯副总理诺瓦克周二表示，主要石油生产国组织欧佩克+已经同意，在必要时就石油生产采取行动。他还表示，没有必要预测欧佩克+的进一步举措，他们会视市场情况而定。欧佩克+尚未开始就将220万桶/日的自愿石油减产行动延长至6月以后开始正式磋商，但来自该联盟产油国的三位消息人士称，如果需求未能回升，他们可能会继续减产。
【印度橡胶行业再次呼吁提高进口产品关税】
据媒体报道，全印度橡胶工业协会再次要求提高橡胶成品的进口税，以维护当地生产商和农民的利益。全印度橡胶工业协会会长Shashi Singh表示，天然橡胶价格下跌的主要原因是全球供过于求，泰国、越南、印尼、马来西亚和印度等国大幅增加橡胶种植，以满足汽车行业的需求。在影响橡胶价格的因素中，他列举了供求状况、进出口动态、汇率波动、合成橡胶的使用以及对替代材料的探索。印度的天然橡胶产量目前在全球排名第六，占全球天然橡胶产量的5.8%。Singh将价格下跌归咎于中国需求疲软和欧洲能源危机。橡胶种植者面临的挑战包括价格波动、气候变化、与树木相关的问题以及劳动力短缺。
三、国内市场动态
【这一期货品种正“闷声发大财”，连续一个月涨幅达33%】
基本面上，澳大利亚矿业和金属公司South32于3月下旬发布公告表示，由于热带气旋梅根的影响，澳洲业务GEMCO运营暂时停止，4月装船的澳洲锰矿货源取消发运。4月17日，South32 再次表示，澳矿停止发货将持续至2024年6月，影响进一步扩大。
机构点评表示，4月起至今锰硅价格大幅上涨超25%，是多方面因素所致。首先，4月后锰硅触底反弹是基于黑色系集体反弹、市场情绪修复及阶段性利空出尽。其次，硅锰在3月以来的持续减产及钢厂缓慢复产中，供需格局边际改善。最后，也是最为重要的因素，成本端锰矿的大幅上涨推动硅锰价格上行，化工焦价格四轮上调，成本端推动显著。
【中国石化与道达尔签署战略合作框架协议】
据中国石化新闻办消息，近日，中国石化与道达尔能源公司在法国巴黎签署战略合作框架协议。根据协议，两家公司在现有合作基础上，利用双方的资源、技术、人才等优势，共同探索在油气勘探开发、天然气和LNG、炼油化工、工程贸易及新能源等全产业链合作机会。中国石化董事长马永生和道达尔能源公司董事长兼首席执行官潘彦磊（Patrick Pouyanné）签署战略合作框架协议。
【5月7日全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.38元/公斤，比5月6日下降0.7%】
据农业农村部监测，5月7日“农产品批发价格200指数”为120.57，比5月6日下降0.06个点，“菜篮子”产品批发价格指数为121.41，比6日下降0.06个点。7今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.38元/公斤，比6日下降0.7%。
四、环球市场动态
【突破1万美元只是起点？高盛上调铜目标价：明年均价将高达1.5万美元】
随着号称“铜博士”的铜价突破每吨1万美元大关，高盛集团警告称，铜矿短缺压力仍在加剧，铜价有望继续飙升。今年年初至今，随着全球工厂活动恢复，以及铜矿供应紧张，铜价已经累计上涨了17%。近日，高盛将其铜价年终目标从此前的每吨1万美元上调至每吨1.2万美元，这意味着较当前价格还能再上涨约20%。高盛还预测2025年铜的平均价格将升至1.5万美元。
【纽约可可期货一度涨超14%，创1960年以来最大盘中涨幅】
纽约可可豆期货主力合约一度涨超14.3%，创1960年以来最大盘中涨幅，徘徊于日高8674美元/吨附近。上周跌23%，创1959年以来最大单周跌幅；周一（5月6日），在交投清淡中进一步走低。伦敦可可期货涨6.60%。
【EIA：将2024年全球石油需求增长预测下调30,000桶/日】
EIA月度短期能源展望报告显示，将2024年全球石油需求增长预测下调30,000桶/日，至92万桶/日。将2025年全球石油需求增长预测上调70,000桶/日，至142万桶/日。
【MPOA：马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估增加10%】
据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚4月1-30日棕榈油产量预估增加10%，其中马来半岛增加10.78%，马来东部增加8.76%，沙巴增加7.7%，沙捞越增加11.25%。
五、期货行业聚焦
【4月全国期货市场交易简报，成交额同比增长28.49%】
中期协发布了2024年4月全国期货市场交易情况报告。整体来看，以单边计算，4月全国期货交易市场成交量为665,575,084手,成交额为567,360.05亿元，同比分别下降1.01%和增长28.49%。1-4月全国期货市场累计成交量为2,175,564,282手，累计成交额为1,808,998.77亿元，同比分别下降6.86%和增长9.60%。从具体品种来看，黄金依然热度不减，4月共计成交额59565.26亿元，占全国份额的10%以上，远超其他商品。其次为白银48,838.37亿元成交额，占全国份额8.61%。
【期货市场沉淀资金创历史新高，沪金“称王”近一月“吸金”88亿元】
据证券日报，近一个月期货市场沉淀资金出现大幅增长态势。截至目前期货市场沉淀资金已逼近6500亿元，其中，商品期货沉淀资金量成功站上4000亿元关口；同时，从单个品种表现来看，黄金继续当称“吸金王”，近一月资金量增长88亿元。多位分析人士表示，由于近期国际基本面波动较大，资源型商品价格出现走高态势，加之该类商品价格中枢处于低位，部分品种“吸金”能力显现，例如黄金和白银为代表的贵金属，以及铜为代表的有色金属等。短期来看，这些品种投资机会仍然存在，投资者可逢低入场。
【LME拟要求铝交割品提交碳排放数据】
据期货日报网，近日，伦敦金属交易所（LME）对一项提案发起磋商，拟将欧盟碳边境调节机制（CBAM）相关要求与LME市场规则进行整合，要求所有金属铝交割品牌（包括原铝及铝合金）自2025年3月开始须提供经过验证的产品碳排放数据，相关碳排放数据将被上传并存储至LMEpassport平台。此举将有助于相关数据在产业价值链中充分流动、便利市场参与者获取产品信息。
【郑商所调整锰硅期货部分合约交易手续费】
郑商所发布通知，自2024年5月10日起，锰硅期货2406、2407、2408及2409合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为6元/手。
【郑商所风险提示函：近期影响尿素市场价格波动较大 提醒投资者理性参与】
郑州商品交易所发布风险提示函称，近期影响尿素市场的不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。
