2024.3.5
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【进一步提振油价？欧佩克+自愿减产延至年中，沙特约占一半】
以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的欧佩克+成员国同意将自愿减产220万桶/日的协议延长至第二季度（6月底），以避免全球供应过剩并支撑价格。在本次减产协议中，沙特约占承诺减产的一半。作为石油输出国组织（OPEC）的领导者，沙特方面表示，将把自愿减产100万桶/日的计划延长至6月底，使其日产量保持在900万桶左右。
其余自愿减产的OPEC国家包括：伊拉克(22万桶/天)、阿联酋(16.3万桶/天)、科威特(13.5万桶/天)、哈萨克斯坦(8.2万桶/天)、阿尔及利亚(5.1万桶/天)、阿曼(4.2万桶/天)。此次，俄罗斯是OPEC的主要盟友，将在第二季度将石油产量和出口量合计削减47.1万桶/日，具体为4月减少35万吨产量和12.1万吨出口，5月减少40万吨产量和7.1万吨出口，6月减产47.1万吨。
【美联储博斯蒂克：预计首次降息之后将按下暂停键，以进行评估】
美联储博斯蒂克表示，通胀有望“缓慢”回归2%目标，但宣布胜利为时尚早；降息存在释放新需求并加剧通胀的风险；预计首次降息之后将按下暂停键，以进行评估；希望缩表步伐能够尽可能长久地维持；美联储在今年年底前进行两次25个基点的降息是合适的。
【波兰呼吁欧盟对俄罗斯和白俄罗斯农产品进口实施制裁】
波兰总理图斯克当地时间4日呼吁欧盟，对从俄罗斯和白俄罗斯进口的食品和农产品实施“全面”制裁，以回应整个欧盟范围内的农民抗议。图斯克还表示，将向波兰议会提出一项议案，敦促欧盟委员会对俄白两国农产品实施制裁。数周来，欧洲各地的农民一直举行抗议，反对欧盟农产品政策以及乌克兰农产品的不公平竞争。
三、国内市场动态
【从3月4日24时起国内成品油价上调，加满一箱92号汽油将多花5元】
从国家发展改革委了解到，从3月4日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调125元和120元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.10元；95号汽油每升上调0.10元；0号柴油每升上调0.10元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花5元。
【中钢协：2月下旬钢材社会库存1367万吨，环比上升12.8%】
据中国钢铁工业协会消息，2月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1367万吨，环比增加155万吨，上升12.8%，库存继续上升，幅度有所回落；比1月下旬增加501万吨，上升57.9%;比年初增加638万吨，上升87.5%;比上年同期增加9万吨，上升0.7%。
【3月4日：“农产品批发价格200指数”比上周五下降0.91个点】
据农业农村部监测，3月4日“农产品批发价格200指数”为126.35，比上周五下降0.91个点，“菜篮子”产品批发价格指数为128.05，比上周五下降1.05个点。截至3月4日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.03元/公斤，比上周五下降0.5%；牛肉69.25元/公斤，比上周五下降0.2%；羊肉64.53元/公斤，比上周五上升0.3%；鸡蛋8.55元/公斤，比上周五上升1.5%；白条鸡17.66元/公斤，比上周五下降1.2%。
四、环球市场动态
【印尼供给端扰动 矿山产能正出清，镍价节后反弹超，10%后会怎么走?】
印尼矿端的扰动，是本轮镍价上涨的主要因素之一。上海镍贸易商刘峰（化名）向媒体记者表示，近期印尼采矿配额审批进度不及预期是镍价上涨的“导火索”，市场在情绪上受影响较大，镍价出现反弹。据悉，印尼在全球的镍供应中举足轻重，据USGS数据，2022年全球镍矿产量330万吨，印尼占比48.48%，是全球第一大镍矿生产国。
“目前镍处在成本修复阶段，印尼高品位的镍矿在逐渐消耗殆尽，成本随之上涨。且不锈钢作为镍下游需求的基本盘增速依旧亮眼，去年同比增幅为12.59%”，海南省不锈钢行业协会执行会长、佛山市金属材料行业协会执行会长李强告诉记者。
【力拓CEO心口不一？坚称看涨锂前景，但不考虑大规模收购锂矿】
尽管近期锂矿价格持续走低，但北美时间周日，矿产巨头力拓首席执行官施陶斯霍尔姆（Jakob Stausholm）仍然坚持表示，在全球汽车电动化的大潮支撑下，市场对锂矿的需求料将继续增长。但他同时预计，锂矿价格将出现波动。并且，他也承认，力拓将不会进行任何大手笔收购以扩大其锂业务。
据基准矿物情报公司（Benchmark Mineral Intelligence）追踪的一系列数据显示，全球锂矿价格在过去12个月里暴跌了80%以上。这一寒潮已经迫使许多锂矿生产商关闭生产并大量裁员。"我们一直认为电池材料的价格将会波动，"施陶斯霍尔姆在多伦多举行的加拿大勘探者和开发商协会（PDAC）年度会议上表示。
【受红海局势影响，苏伊士运河今年以来收入减少50%】
苏伊士运河管理局主席拉比耶当地时间4日在接受当地电视台采访时透露，苏伊士运河收入从1月份至今减少了50%。受红海局势紧张、大量船只改道影响，苏伊士运河船只通行数量降低了40%。
【印度2024年可能购买更多豆油、减少棕榈油采购】
据媒体消息，一位顶级经销商周一称，印度在2024年预期将购买更高数量的豆油，而棕榈油进口量则可能下滑。植物油经纪和咨询公司Sunvin Group的执行总裁Sandeep Bajoria称，印度2023/24市场年度豆油进口量将从2022/23年度的350万吨增至430万吨。Bajoria在2024棕榈油和月桂油价格展望会议间隙表示，印度2023/24年度棕榈油进口量可能降至920万吨，2022/23年度为1000万吨。贸易商称，最近几周，棕榈油的炼油利润率为负，而豆油的利润率为正，促使了人们从棕榈油转向豆油。
【分析公司Vortexa：欧佩克+的石油减产履约情况仍令人存疑】
能源分析公司Vortexa首席经济学家David Wech等分析师在报告中称，上个月欧佩克+原油出口量下降，但仍高于2023年下半年的水平。俄罗斯石油出口量较其对欧佩克+承诺的水平高出约50万桶/日。分析师表示，“事实上几乎没有迹象表明俄罗斯在积极削减产量或出口。”
五、期货行业聚焦
【两会期货之声！支持香港推出离岸国债期货，推动电力期现货发展】
3月4日，财联社探寻部分委员有关期货市场的提案，相关内容涉及，支持香港推出离岸国债期货，推动电力期现货市场协同发展等。全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东今年带来多份提案，其中一份显示推动电力期现货市场协同发展。冯艺东建议，在全国统一电力市场体系建设方案中充分考虑电力期货及相关衍生品，加快推进电力期货的研发和上市等相关工作。全国政协委员、民革中央经济委员会副主任、深圳市人大常委会副秘书长何杰今年带来的提案建议，推动人民币柜台股票纳入港股通，支持香港推出离岸国债期货。全国政协委员、吉利控股集团董事长李书福建议，完善碳排放管理机制，扩大全国碳市场参与企业的覆盖范围，完善相关政策。
详情请见：
https://www.cls.cn/detail/1609574
【期货公司转让再添一例，大陆期货股东拟转让49%股权，近1年内第三家】
近几年期货行业净利润出现大幅波动，行业发展二八分化明显，尤其是中小型期货公司，在没有背景和转型的情况下亏损越来越严重。2月27日，上市公司大恒科技（600288）发布公告，拟出售所持参股公司上海大陆期货有限公司49%的全部股权。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告，上海大陆期货有限公司的股东全部权益评估价值为3.6亿元，中国大恒持有的大陆期货49%股权对应评估价值为1.7亿元，公开挂牌价格不低于评估值。根据被审计的财务报告显示，截至2022年12月31日，大陆期货公司营业收入0.78亿元，净利润200万元。而到了2023年1-9月，营业部收入大幅下降至0.49亿元，净利润为-240万元。
【前两个月期市成交额同比增4.93%】
中期协3月4日公布的数据显示，以单边计算，2月全国期货市场（含期权市场）成交量约3.32亿手，成交额约30.47万亿元，同比分别下降38.70%和25.61%。1—2月全国期货市场累计成交量约8.84亿手，累计成交额约74.49万亿元，同比分别下降5.87%和增长4.93%。
从国内5家期货交易所成交情况来看，2月上期所成交量约0.80亿手，成交额约6.10万亿元，同比分别下降47.23%和44.11%；上期所子公司上期能源成交量约0.077亿手，成交额约2.05万亿元，同比分别下降15.36%和7.29%；郑商所成交量约1.05亿手，成交额约3.55万亿元，同比分别下降51.69%和57.08%；大商所成交量约1.14亿手，成交额约4.91万亿元，同比分别下降23.56%和34.69%；中金所成交量约0.20亿手，成交额13.43万亿元，同比分别增长43.97%和12.32%；广期所成交量约584万手，成交额0.43万亿元，同比分别增长478.00%和398.19%。