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债市公告精选(2月7日)| 中南建设拟延长化解逾期有息负债风险承诺期限至2024年底;西安建工被列入信用观察名单

发布时间 2024-2-7 11:04
更新时间 2024-2-7 11:05
债市公告精选(2月7日)| 中南建设拟延长化解逾期有息负债风险承诺期限至2024年底;西安建工被列入信用观察名单

【中南建设:拟延长化解逾期有息负债风险承诺期限至2024年底】

2月6日,江苏中南建设集团股份有限公司公告,公司第九届董事会第六次会议及监事会第四次会议审议通过议案,拟将原定的化解逾期有息负债风险承诺期限延长至2024年底。该议案尚需提交股东大会审议。

原承诺背景为,该公司为了推进2023年向特定对象发行股票事项,曾承诺半年内化解截至2023年3月末到期的有息负债风险。但截至目前,公司仍有部分银行和非银行金融机构借款未能达成新的借款方案或偿付,同时境外子公司的优先票据重组也面临个别投资者反对和清盘风险。

公司表示,延期履行承诺是为了保障投资者权益,继续推进逾期有息负债风险化解,并为公司经营创造更稳定的环境。延期履行的承诺内容包括,公司保证自承诺出具之日起至2024年底,将与有关机构达成新的借款方案或偿付借款,并与境外子公司的优先票据投资者达成重组协议。

截至最新,公司存续期债券共5只,余额为50.65亿元;存续期中资美元债券共4只,余额为4.646亿美元,均已违约。

【西安建工:大公将西安建工及“21西安建工MTN001”列入信用观察名单】

2月5日,大公国际资信评估有限公司公告,西安建工集团有限公司及其下属多家子公司近期发生多起负面舆情。综合来看,西安建工盈利能力下滑,银行授信总额度减少,同时短期偿债压力较大,债务逾期规模增大,存在较多关注类及不良类信贷记录,多家子公司被列为失信被执行人,反映其偿债能力下降。

因此,大公决定维持西安建工主体信用等级AA+,维持“21西安建工MTN001”信用等级AA+,同时将西安建工主体及“21西安建工MTN001”列入信用观察名单。大公将持续关注西安建工的经营情况与财务状况,密切关注西安建工信用水平变化情况,及时进行信息披露。

截至最新,公司存续期债券共1只,余额为4亿元。

【富力地产:出售伦敦项目抵债,涉资62.47亿港元】

2月6日,广州富力地产股份有限公司公告,公司全资附属富力地产(香港)有限公司(卖方)与London One Limited(买方)订立意向书,卖方及买方同意于获得贷款人同意后十(10)个营业日内订立最终协议。

根据最终协议,卖方有条件同意出售待售股份及转让待售贷款,而买方将有条件同意收购待售股份及接纳待售贷款的转让。待售股份的代价1.00港元将以现金支付,而待售贷款的代价为买方根据交换要约将予收取的全部现有票据,所有该等现有票据的最低本金额将为8亿美元(约62.47亿港元)。

于意向书日期,目标公司富力国际地产投资有限公司为富力地产的间接全资附属公司。于完成可能出售事项后,目标公司将不再为富力地产的附属公司,而其财务业绩将不再综合计入富力地产财务报表。

目标公司于2023年9月30日的未经审核综合负债净额约为人民币48.13亿元(约53.12亿港元),据此,订约方同意,待售股份的代价将为象征式代价;待售贷款于2023年9月30日的账面值88.31亿港元及预期于2023年9月30日至完成日期产生之利息,目前估计截至2024年3月31日合共为95.01亿港元;据此,目标公司于2023年9月30日之账面值约35.20亿港元。

由于可能出售事项的代价将透过结算及注销现有票据最低本金额8亿美元偿付,且于完成后,目标集团贷款将以买方提供或安排的资金悉数及最终清偿,董事会认为可能出售事项将有助于减轻集团的负债及利息负担,从而改善集团的整体财务状况。

截至最新,公司存续期债券共7只,余额为132.21亿元;其中,有6只债券展期,余额为132.05亿元。存续期中资美元债券共3只,余额为52.932亿美元。

【青岛海发:惠誉下调青岛海发长期本外币评级至“BB+”,展望稳定】

2月5日,惠誉国际信用评级有限公司公告,将青岛海发国有资本投资运营集团有限公司的长期本外币评级由“BBB-”下调至“BB+”,展望“稳定”。

截至最新,青岛海发存续期债券共20只,余额为187.1亿元。

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