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大和:维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价下调至8.82港元

发布时间 2024-1-4 10:34
更新时间 2024-1-4 11:06
© Reuters.  大和:维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价下调至8.82港元
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智通财经APP获悉,大和发布研究报告称,维持龙源电力(00916)“买入”评级,管理层指在目前估值偏低下,资产注入的步伐可能减慢,未来收取补贴金额的时间表亦不确定,不过认为相关负面影响已大致于股价反映,目标价由9.2港元下调至8.82港元。

该行表示,昨日(1月3日)与龙源电力(00916) 进行非交易路演(NDR),管理层指,上月风电资源强劲,预期风电发电量稳固,估计数据可能于下周初公布,将会成为正面催化剂。报告估算,若去年盈利要达到50%增长,并要在本月底前发出盈喜,公司需要在去年第四季取得12.83亿元人民币纯利,而该行认为可以达到,并预期公司去年盈利增长58%至77.61亿元人民币。

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