财联社11月28日讯(编辑 胡家荣)受Vision Pro这一利好消息刺激,今日苹果概念股多数上涨。截至发稿,瑞声科技(02018.HK)、高伟电子(01415.HK)、丘钛科技(01478.HK)、舜宇光学科技(02382.HK)分别上涨7.54%、5.49%、4.14%、2.23%。
注:苹果概念股的表现 消息方面,根据《界面新闻》报道,苹果将在12月正式量产第一代MR产品Vision Pro,内地供应链的比例大幅提升至60%。据报首批备货约40万部,明年的销售目标为100万部,预计第三年将达到1000万部。有媒体称,与此前iPhone 15系列产品相比,内地零部件占比较低,而苹果Vision Pro中国内地供应链比例已大幅度提高至60%左右。
同时,苹果供应链已开始准备二代Vision Pro的生产计划。台湾电子时报今日消息显示,苹果第二代Vision Pro将有4款机型,其中2款已经确定:一款将与第一代一样针对高阶市场,另一款则为平价版,苹果目标将平价版的BOM(物料清单)成本,压缩到第一代产品的50%。
他们指出,第二代Vision Pro将于2024年二季度开始打样,按照进度,最快有望于2025年下半年问世。日前报道称中国厂商占据Vision Pro供应链名册半数
综合多家研究机构此前发布的物料清单。苹果MR头显Vision Pro的主要供应商仍来自中国,其供应商数量占总数的一半以上,包括7家大陆地区厂商和11家台湾地区厂商。
产业垂直研究机构Wellsenn XR报告指出,大陆地区供应商中,负责组装代工的立讯精密外,还有传感器模块供应商高伟电子、锂电池暨电源管理系统供应商德赛电池、扬声器模块供应商歌尔股份、负责供应Vision Pro结构本体中框和外壳的长盈精密和领益智造、IPD电动聚焦驱动系统供应商兆威机电。
摩根士丹利报告指出,台湾地区供应商中不仅有晶圆代工龙头台积电、传感器与镜头模块供应商大立光,还包括触碰显示技术业者业成集团、日月光、和硕、台郡、臻鼎、欣兴、景硕、南电、采钰。
机构如何评价这类产品?
国信证券指出,AI一直都是VR行业的核心技术之一,尤其体现在追踪交互方面,传感器或摄像头获得的数据需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解。随着AIGC多模态大模型的出现,极大的降低了3D内容的制作门槛,提高制作效率,AI的发展将推动VR/MR设备进入成熟快车道。