财联社11月21日讯(编辑 齐林)国际知名会计师事务所安永周二率先披露大中国区IPO市场成绩单,其中港股IPO市场进入寒冬,多项指标处于历史低位。
安永数据显示,截至11月20日,2023年以来香港共有61家首发上市,同比下降19%;筹资总额413亿港元,同比下降59%,为近20年来同期最低。今年以来,单个IPO项目的平均筹资额仅为6.77亿港元,创下近十年来新低。
香港过往是全球领先的IPO筹资地,在过去15年来有七年登上IPO筹资榜首。不过,今年香港交易所IPO筹资额全球排名降至第六,落后于印度国家和孟买证交所,前四位分别是沪深证交所,以及纳斯达克和纽交所。
安永预计,在未来不利因素逐步减少,资本市场逐渐稳定后,香港的IPO活动将会复苏。
今年香港市场缺少较大型IPO,仅有一家50亿港元以上的IPO,而去年有3家百亿港元以上的IPO,50亿港元以上的IPO有六家。
今年只有一家中概股回归香港市场,且以介绍方式上市,并未进行融资,即4月回港上市的陆控(陆金所控股 06623.HK)。今年亦未有海外企业来港上市,内地企业来港IPO数量和筹资额分别占总量的93%和98%,继续主导香港IPO市场。
除此以外,还有一组数据可说明今年港股IPO市场的疲弱。
今年以来四成IPO以区间下限定价,仅有9%的新股以最高价发行;有三分之一的新股首日破发,今年香港新股平均回报仅为5%,较上年下降一个百分点。今年主板新股的认购倍数平均为9.8倍,连续两年在个位数,投资者对认购新股情绪持续低迷。
不过,在流动性趋紧、估值持续低迷下的背景下,今年港股改革措施接连推出。今年3月份港交所增设18C章,给予科技创新企业更多的上市融资机会;9月港交所就GEM(创业板)改革开展咨询,不断提高香港资本市场吸引力。
对于明年港股IPO市场形势,安永华中区审计服务副主管合伙人汤哲辉表示,2024年香港资本市场仍面临多重挑战,全球经济的走弱预期、地缘政治、美联储加息等因素均可能继续影响香港,但企业在港发行和上市的意愿依旧强烈。未来利空减少、资本市场逐渐稳定后,香港的IPO活动将会复苏。