2023.11.20
一、行情播报
数据来源：文华财经；财联社整理
二、期市政策面
【国家矿山安监局：立即推动矿山企业全覆盖、无死角火灾隐患排查】
国家矿山安全监察局网站消息，11月17日，应急管理部党委委员，国家矿山安全监察局党组书记、局长黄锦生主持召开局党组会。会议要求，要立即推动矿山企业对井上、井下全部生产区域和包括地面办公设施在内的非生产区域进行全覆盖、无死角火灾隐患专项排查整治，三堂一舍隐患排查治理，做好冬春火灾事故防范工作。要支持灾区矿山安全生产和灾后重建工作，统筹发展和安全，支持符合安全条件的煤矿增能增供。
【山西：彻查永聚煤业重大火灾事故原因，严肃追责问责】
山西省委常委会扩大会议暨全省持续深入开展安全隐患排查整治工作会议11月18日召开。会议对下一步工作作出具体部署，指出要认真践行“人民至上、生命至上”理念，深入细致做好吕梁永聚煤业“11·16”重大火灾事故的伤员救治和善后工作，彻查事故原因，严肃追责问责。
【欧佩克+或考虑额外减产100万桶/日的选项】
据媒体报道，四位了解沙特政府想法的人士表示，沙特极有可能将100万桶/日的减产计划延长到至少明年春季，这一自愿措施将于今年年底到期。欧佩克+准备于11月26日在维也纳举行会议，正在讨论进一步减产，这可能会加剧与美国的紧张关系。一位知情人士表示，欧佩克+可能会进一步减产至多100万桶/日，并称该组织受到当下中东冲突的“刺激”。
【俄罗斯从11月17日起解除汽油出口临时禁令】
俄罗斯能源部在Telegram发帖表示，由于国内市场饱和，政府从11月17日起解除对汽油出口的临时禁令。该部门将继续监测汽油产量和价格，必要时可能再次实施出口禁令。
【委外长：委内瑞拉与俄罗斯欲将在委联合石油产量恢复到两年前水平】
据俄罗斯媒体报道，委内瑞拉外交部长伊万·希尔表示，过去几年里，两国在委内瑞拉的联合日均石油产量达到12万到15万桶。制裁对产量影响很大。希尔表示，“第一阶段的目标是恢复两年前我们与俄石油的产量水平，他们现在在用另一种工作方式。我们在委员会商定恢复谈判，恢复俄企在PDVSA（委内瑞拉石油公司）现有协议框架下在合资企业的参与。可以说，在第一阶段我们致力于恢复两年前的产量水平，第二个目标是让这个产油水平至少翻一番”。
三、国内市场动态
【农业农村部：全国秋收秋冬种进入尾声】
农业农村部农情调度显示，目前全国玉米、大豆收获基本结束，水稻收获接近尾声，其中，中稻收获接近尾声，双季晚稻已收过九成。同时，秋冬种也进入收尾阶段。
【上海航交所：上周宏观情绪回暖，沿海综合运价指数上行】
上海航运交易所11月18日发布沿海（散货）运输市场周度报告。上周，国内外宏观环境逐步改善，市场信心有所提振，下游积极采购拉运，综合指数小幅上行。11月17日，上海航运交易所发布的中国沿海（散货）综合运价指数报收1037.8点，较上期上涨3.5%。
【中储棉：上周国内棉花价格维持区间波动】
中储棉信息中心发布棉花市场周报，上周，国内棉花价格维持区间波动，国际棉花价格小幅回升；国内外棉纱价格继续下跌；国内涤纶短纤价格震荡运行。11月13日-17日，郑州棉花期货主力合约结算均价15716元/吨，较前周下跌53元/吨，跌幅0.3%；代表内地标准级皮棉市场价格的国家棉花价格B指数均价16834元/吨，较前周下跌123元/吨，跌幅0.7%。
四、环球市场动态
【淡水河谷印尼公司14%股权出售协议签署，印尼国有矿商MIND ID将成其最大股东】
巴西矿业巨头淡水河谷在官网宣布，淡水河谷加拿大有限公司（VCL）与印尼国有矿业公司PT Mineral Industri Indonesia（MIND ID）和日本住友金属矿业（SMM）已签署一份框架性协议，内容涉及VCL和SMM将淡水河谷印尼公司（PT Vale Indonesia Tbk）约14%股权售予MIND ID。该交易预计将于2024年完成。交易完成后，MIND ID将成为淡水河谷印尼公司最大股东，持有约34%股份，VCL和SMM持股比例将分别为33.9%和11.5%。
【托克与韩国锌业签订1.4 亿美元投资协议 用于建设一体化镍精炼厂】
大宗商品贸易商托克（Trafigura）在官网宣布，已同意投资由韩国锌业通过其硫酸镍子公司韩国能源材料公司（KEMCO）设立的一体化镍精炼厂。在11月16日于韩国锌业公司总部举行的仪式上，两家公司签署了一项协议，将共同投资1849亿韩元（1.4亿美元）建设一座一体化镍精炼厂。该工厂将于明年开始试运行，将从镍锍和混合氢氧化物沉淀物等原料中生产电池级金属。除投资协议外，双方还签订了一项长期协议，以确保为一体化镍精炼厂提供可靠的原料供应。根据合同，托克每年将供应2万至约4万吨镍，还将拥有原料合同相关的承购权。通过该协议，韩国锌业在KEMCO的股份增加，KEMCO收益将合并到韩国锌业财务报表，托克将获得KEMCO 12.9%的股份。
【媒体：欧盟国家今年前九个月向俄罗斯采购61亿欧元的液化天然气】
据《电讯报》援引欧洲统计局的数据报道，欧盟国家虽然做出过停止使用俄罗斯化石燃料的承诺，从俄罗斯驶往欧盟的LNG船不减反增；欧盟在2023年前九个月间向俄罗斯采购了价值61亿欧元（66亿美元）的液化天然气。报道指出，连爱沙尼亚和立陶宛等一些乌克兰最热心的支持者都也还在继续向莫斯科购买液化天然气。
【ANTOFAGASTA和金川同意下调铜精矿加工费】
据彭博消息，ANTOFAGASTA和金川同意下调2024年铜精矿加工费。
【乌农业部：乌克兰本销售年度已出口近1100万吨粮食】
乌克兰国家通讯社18日报道称，乌克兰农业政策与粮食部当天发布数据称，截至11月15日，在2023/2024销售年度（2023年7月1日至11月15日），乌克兰已出口1096.8万吨谷物和豆类作物，其中小麦522.5万吨、大麦74.9万吨、黑麦0.9万吨、玉米486.5万吨。
【CFTC：截至11月14日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少12,576手合约】
据美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至11月14日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少12,576手合约，至92,660手合约。
五、期货行业聚焦
【衍生品交易监督管理办法二次征求意见】
为贯彻落实期货和衍生品法，促进衍生品市场规范健康发展，支持服务实体经济，防范化解金融风险，打击违法违规和规避监管行为，维护市场稳定，11月17日，证监会发布《衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）》（下称《办法》），继今年3月后再次向社会公开征求意见。
【大商所延后期权合约最后交易日】
为促进期权市场功能进一步发挥，更好地满足市场利用期权工具进行风险管理的需求，11月17日，大商所发布公告，将豆粕、玉米、铁矿石等13个已上市品种期权合约的“最后交易日”，由“标的期货合约交割月份前一个月（下称交割月前月）的第5个交易日”延后至“标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日”，本次规则修订自期货合约M2501、C2501、I2501、PG2501、L2501、V2501、PP2501、P2501、A2501、B2501、Y2501、EG2501、EB2501对应的期权合约起实施。
根据公告，月份大于等于上述期货合约对应的期权合约适用修订后的规则，合约月份小于上述期货合约对应的期权合约适用修订前的规则。同时，交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日。
【上期所推出非套保转套保业务】
为进一步优化交易机制，提升市场运行效率，做好市场服务工作，上海期货交易所及上期能源于11月17日发布公告，对《上海期货交易所套期保值交易管理办法》和《上海国际能源交易中心交易细则》进行修订。自2023年11月20日21:00起开展非套保转套保业务。
