债市要闻
【各地密集推进特殊再融资债券：拟发行总额已超五千亿 有2省份超千亿】
据媒体报道，各地正密集推进特殊再融资债券发行。10月12日，福建、宁夏、云南、甘肃、大连等5地披露了拟发行特殊再融资债券文件。其中，云南是近期第二次披露特殊再融资债券发行文件，两次拟发行的殊再融资债券合计达1076亿元。云南也由此成为继内蒙古之后，第二个拟发行规模超过1000亿元的省份。内蒙古拟发行总额为1067亿元。不同于普通再融资债券的募集资金用于偿还到期政府债券本金，特殊再融资债募集资金用于置换地方隐性债务。据统计，10月6日至10月12日，全国有13个省市披露拟发行特殊再融资债券，总额为5362.9亿元。
【上交所召开推进央企科创债高质量发展座谈会：优化科创债融资服务支持机制】
据媒体报道，日前，上交所在北京举办推动中央企业科技创新公司债券高质量发展座谈会。会议旨在优化科创债融资服务支持机制，进一步发挥中央企业自身创新实力和产业引领作用，提升交易所债券市场服务企业创新发展的能力。中国证监会债券部、国务院国资委产权局、科创局、深交所出席座谈会，企业代表、证券公司代表参与座谈调研并提出建设性意见。
【城投发债审核趋严，投行反馈“借新还旧”要求有变，需地方政府出函？】
据财联社报道，近期，有数位券商投行人士透露，交易商协会对城投债的审核政策有变化，其核心在于，上述所传的发债城投名单内外的城投发债将被区别对待，名单外的城投发债被要求地方政府出函。
解读：熟悉交易商协会审核规则的业内人士称，上述投行对于城投审核的感知属于个案，城投具有复杂性，每家情况都不一样，反馈要求也不同，整体而言，协会对城投债审核规则与此前没有变化。
【债券私募产品备案收紧，新规深化备案要求，重点关注三大方面】
据财联社报道，近日，行业内频频反映债券私募产品备案困难，或与最新出台的《私募投资基金备案指引》有关。财联社关注到，截至目前，根据中国证券投资基金业协会官网发布的最新数据，私募产品备案数量中，债券基金仅占3.4%。业内人士表示，9月末《指引》发布后，监管阶段性收紧债基私募产品的备案，或意在规范纠正该领域的风险乱象问题。
【专项债新增城中村改造等投向 作资本金领域增加供气、供热两个至15个】
据媒体报道，数据显示，截至9月底今年用于项目建设的新增专项债发行规模达到3.3万亿，完成已下达额度的90%，专项债发行已完成大部分计划。与此同时，记者了解到，近期地方已开始储备谋划2024年专项债项目。按照监管要求，2024年专项债投向整体保持10大领域不变，但一些细项发生变化，保障性安居工程领域新增城中村改造、保障性住房两个投向。此外，专项债作资本金领域新增供气、供热两个领域至15个。这一调整旨在增加专项债对重点领域的支持，同时更好发挥专项债稳基建、稳投资的作用。
【再融资节奏放缓 券商加速发债补充流动性】
据媒体报道，数据显示，截至10月12日记者发稿，今年以来已有72家券商机构发行了境内债券进行融资，合计金额达10708.53亿元，相比去年同期的9070.74亿元增长约18%。与此同时，还有6家券商通过境外发行债券进行融资，如海通证券、华泰证券、中信建投、中信证券等，境外合计发债规模达27.36亿美元。但与此同时，券商再融资却陷入停滞，目前仍无上市券商完成定增募资，去年以来的多个大型配股方案目前也并未落地。业内人士表示，从业务发展来看，券商募资补充流动性仍存必要性，而在渠道选择上，发债成本、权益市场表现以及政策引导等因素均对其产生了影响。
【大连银行现券做市权限被暂停】
10月12日，中国银行间市场交易商协会发布公告称，前期，经2023年第8次自律处分会议决定，大连银行股份有限公司因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为，被予以严重警告自律处分。目前，大连银行股份有限公司银行间债券市场现券做市业务权限已被暂停，并限期整改。
【中信信托联合中国华融纾困苏宁易购 项目规模上限50亿元】
据中信信托官方账号，近日，中信信托与中国华融协同实施的苏宁易购纾困项目正式落地，本项目预计期限为十年，规模上限为50亿元。苏宁易购集团股份有限公司创办于1990年12月26日，总部位于南京，由于前几年业务扩张较为激进，公司整体陷入了流动性困难。江苏省政府对苏宁易购的经营困境十分重视，指定南京市政府安排了政府专班入驻苏宁易购。经与苏宁易购经过接洽后，中信信托与中国华融拟针对其旗下的物流板块进行纾困，目前首期资金用于对苏宁易购下属绍兴、杭州、南京及成都物流园项目进行纾困，实现对应项目的重整盘活。
【美国30年期国债中标收益率创下2007年以来最高水平】
美国财政部发行的200亿美元30年期美国国债中标收益率4.837%，创2007年以来最高水平。美东时间下午1点投标截止前，市场上30年期收益率报4.800%。之前在抛盘推动下，30年期收益率日内上涨15基点，5年和30年期收益率差扩大至接近16基点的盘中高位。
公开市场：
公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月12日以利率招标方式开展了1620亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日5080亿元逆回购到期，因此单日净回笼3460亿元。
信用债事件
■佳兆业：已向香港高等法院提出申请撤销清盘呈请；
■穆迪:下调平安不动产主体评级至“Ba1”投机级，移出下调观察名单，展望“负面；
■中德证券：贵州水投“G20水利1”持有人会议审议通过提前兑付议案；
■远洋控股集团：拟于10月16日召开“15远洋05”持有人会议审议增加兑付宽限期议案，另外2025年票据金额为380万美元的利息款项成功获得相关融资；
■粤港湾控股：对4.4亿美元票据发起同意征求，拟展期3年、票息降至4.5%；
■中国宏桥:穆迪确认公司"Ba2"家族评级 展望下调至"负面"；
■普洛斯中国：“21GLP12”回售金额7亿元，全额注销；
■民生银行：“23大足发展CP002”簿记建档申购区间下限下调至3%；
■中国银行：赎回400亿元的二级资本债券；
■上交所：终止国君华泰-万达广场第1期资产支持专项计划33.01亿元ABS项目。
市场动态：
【货币市场|货币市场利率涨跌参半】
周四，货币市场利率涨跌参半，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期下行6.26BP报1.7972%，7天期上行2.78BP报1.9525%，14天期上行7.12BP报2.0515%，1月期上行2.31BP报2.2582%。
Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行5.4bp报1.81%，7天期下行0.6bp报1.889%，14天期上行9.2bp报2.057%，1个月期下行0.2bp报2.234%。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.9200%，跌4.00个基点；FR007报2.1000%，跌4.00个基点；FR014报2.2500%，涨5.00个基点。
银银间回购定盘利率涨跌互现。FDR001报1.8200%，跌5.00个基点；FDR007报1.9200%，与前一交易日持平；FDR014报2.0500%，涨5.00个基点。
【利率债|国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.29%】
周四，国债期货全天低开高走，收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.08%，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.05%。
银行间主要利率债收益率多数下行，截止北京时间16:30，10年期国债活跃券230018收益率下行0.75bp报2.69%，5年期国债活跃券230021收益率下行1.25bp报2.5775%；10年期国开活跃券230210收益率下行1.4bp报2.7775%。
【信用债|信用债再度下挫，全天成交超1200亿元】
周四，信用债再度下挫，各期限信用债收益率集体上行，信用利差大幅走阔，1年期上行近3个基点，全天成交近1400亿元。AAA级中短期票据中，1年期收益率上行2.91个基点报2.6056%，AAA级城投债中，1年期收益率上行2.87个基点报2.64%。
涨幅超2%的信用债共16只，城投债受追捧，其中“H0金科03”、“14国联MTN001”、“19柯桥国投债02”涨幅位居前三，分别涨103%、9.08%、4.95%，分别成交5.04万元、1354.32万元、38053.4万元。
跌幅超2%的信用债共13只，“H0阳城03”、“21金地MTN005”、“22金地MTN001”跌幅位居前三，分别跌40.91%、21.96%、15.49%，三只债分别成交6.08万元、774.9万元、228.6万元。
高收益债：共24只收益率高于15%的信用债有成交，其中“H0阳城03”、“19远洋01”、“21金地MTN005”收益率位列前三，分别为2973.03%、566.33%、199.52%，三只债分别成交6.08万元、73.53万元、774.9万元。共70只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交，其中“20遵桥02”、“21不动01”、“20龙湖04”收益率位列前三，分别为14.65%、14.14%、12.88%，三只债分别成交709.4万元、4666.67万元、731.05万元。
【欧债市场|欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.8个基点报4.419%】
周四，欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨9.8个基点报4.419%，法国10年期国债收益率涨7.5个基点报3.397%，德国10年期国债收益率涨6.8个基点报2.782%，意大利10年期国债收益率涨9.8个基点报4.753%，西班牙10年期国债收益率涨8.8个基点报3.891%。
【美债市场|美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.6个基点报5.077%】
周四，美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨8.6个基点报5.077%，3年期美债收益率涨10.2个基点报4.853%，5年期美债收益率涨12.4个基点报4.702%，10年期美债收益率涨14.7个基点报4.704%，30年期美债收益率涨16.8个基点报4.861%。