财联社资讯获悉，英伟达公布了第一财季财报，报告显示，英伟达第一财季营收71.9亿美元，分析师预期65.2亿美元。按业务部门划分，英伟达第一财季数据中心业务营收为42.8亿美元，创下公司历史上的新纪录，英伟达美股盘后一度涨幅扩大至近30%。
一、英伟达正在“显著”增加与其数据中心业务相关产品供应
令市场大感震惊的是，英伟达对第二财季给出了一份令人难以置信的指引。其中营收预期将达到110亿美元，市场此前的预期仅仅为71.8亿美元。英伟达表示，随着市场对人工智能的兴趣激增，公司正在“显著”增加与其数据中心业务相关的产品供应。
英伟达创始人、CEO黄仁勋表示，计算机行业正在经历两个同时发生的转变——加速计算和生成式人工智能。随着海量公司竞相把AIGC应用到每个产品、服务和业务流程中，在全球数据中心已经安装的万亿美元数据基建，将从通用计算过渡到加速计算。
二、数据中心的网络架构升级或带动光芯片行业大幅度增长
AIGC的算力要求催生高速率、大带宽的网络需求，数据中心的网络架构升级导致内部光连接增加，传统三层架构的数据中心正向叶脊架构过渡，意味着光模块需要更快的传输速率和更高的覆盖率。
光模块是以光器件为核心，并结合信号驱动及放大电路等组成的实现光电信号转换的功能模块，通常由光发射器件 (TOSA，含激光器) 、光接受器件 (ROSA，含光探测器) 、功能电路和光 (电) 接口等部分构成。光器件成本占比约73%，其余部分占27%，其中光芯片及组件占比约51%，随着光模块速率的提升，光芯片成本占比也将提升。
申港证券指出，随着光通信系统的快速发展，未来将有望带动光芯片行业实现大幅度增长。2022年我国光芯片市场规模约为17.19亿美元，CAGR为14.93%。未来几年，5G设备升级和相关应用落地以及大量数据中心设备更新和新数据中心落地将持续推动光芯片市场规模的增长，预计2026年我国光芯片市场规模有望扩大至29.97亿美元。
三、相关上市公司：光迅科技 仕佳光子 烽火通信
光迅科技是光器件产业链产品覆盖面最全的公司之一，拥有从芯片到器件、模板到子系统的全系列产品。
仕佳光子建立了光无源和光有源芯片IDM全流程业务体系，掌握了控制和提升良率的方法，积累了多项光芯片产业化相关技术。
烽火通信芯片业务涵盖承载芯片、宽带芯片和光电器件等方向，已经推出多款OTN芯片、SPN网络芯片、宽带接入OLT芯片等。同时，公司正在进行800G光芯片的技术储备。
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