英为财情Investing.com -Oppenheimer将谷歌母公司Alphabet(NASDAQ:GOOGL)的目标价从155.00美元下调至135.00美元，不过维持了跑赢大市评级。
分析师表示投资者对于谷歌搜索份额流失以及AI对利润率的负面影响的担忧过头了，不过他们也认为Alphabet还没有推出任何产品或路线图来安抚市场。
Oppenheimer还指出，投资者需关注广告市场的强度以及降本措施何时产生效益。分析师认为，裁员1.2万人的措施需等到第二季度才能提振Alphabet的利润，而近期利润率存在不确定性。
他们还预计，谷歌核心业务广告/YouTube/云平台(GCP)的净增速分别为(3%)/(7%)/28%，而华尔街一致预期为(2%)/(4%)/29%。
服务部门的营业利润率预计32.1%，低于华尔街一致预期的33.5%，EBITDA同比下降5%(华尔街一致预期为7%)，利润率为48.4%(华尔街一致预期为46.5%)，按GAAP计EPS预计为1.12美元，华尔街一致预期为1.08美元。
对于2023财年，Oppenheimer预计核心业务广告/YouTube/GCP的净增速分别为3%/4%/25%，而华尔街一致预期为4%/3%/26%。分析师预测全年EBITDA同比增长8%(华尔街一致预期为5%)，利润率为48.6%(华尔街一致预期为47.0%)；按GAAP计，每股收益为5.55美元，而华尔街一致预期为5.12美元。
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编译：刘川