英为财情Investing.com - 亚马逊(NASDAQ:AMZN)将于4月27日盘后公布第一季度业绩。市场预计每股收益为0.21美元,营收为1245.5亿美元。
对于本季度财报,分析师主要关注点是AWS营收放缓的速度。Evercore ISI分析师认为华尔街对亚马逊第一季度和第二季度AWS收入和营业利润的一致预期存在下行风险。
「我们认为AWS的增长和盈利能力的前景是亚马逊股价近期的关键问题,我们调查和模型显示,第二季度的收入增长状况恶化,百分比增速可能只有个位速,经营利润率料接近20%。」
分析师还指出,上述预期还「很可能已经定价了,我们认为于近期这种前景下,亚马逊的股价很难显著超过大市。」
不过,Evercore ISI认为亚马逊仍然是很具有吸引力的长线股,「进入2024年后,所有三个业务部门的收入增速可能会加快,经营利润率也可能在2024年后反弹,而且自由现金流也会改善。」
同时,瑞银分析师将亚马逊股票的目标价下调至每股125美元,并对第一季度财报持谨慎看法。分析师表示,云计算于短期内仍「具有挑战性」。
瑞银指出「从12个月的角度来看,我们对亚马逊仍然持建设性态度,并认为AWS最终能否于日后趋于稳定是投资者的焦点。然而,情绪如此疲软,我们认为投资者已经把持续疲软计入预期。基于AWS的疲软,我们下调了亚马逊的评级和目标价。」
另一方面,Telsey分析师认为亚马逊可继续凭借「高度忠诚的Prime会员人数、小企业关系、技术优势和零售整合来获得市场份额」。
「亚马逊对较新业务的关注——食品生活百货商店、药店、时装、家居、自有品牌……可望提升亚马逊的价值。AWS的强劲增长和盈利能力,以及亚马逊的媒体和广告产品,应该继续超越公司平均业务水平,并支持零售业务。综上所述,我们维持跑赢大市评级。」
周二(25日)盘前,亚马逊跌0.59%。
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