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碧桂园月内两度折价配售募资87亿港元 11月至今股价涨超2倍

发布时间 2022-12-7 16:49
碧桂园月内两度折价配售募资87亿港元 11月至今股价涨超2倍

财联社12月7日讯(编辑 周新旸)碧桂园(02007.HK)又配股募资了。

碧桂园周三(12月7日)早间公告,将以2.70港元的价格,配售17.8亿股股份,募资48.06亿港元,净所得款项约为47.41亿港元。2.70港元的价格较周二收市价3.17港元折让约14.83%。

对于募资用途,碧桂园解释,拟将自配售事项收取的所得款项净额用于为现有境外债项进行再融资和一般营运资金。

值得一提的是,这是该公司近一个月内两次进行配售募资,如此密集募资的动作与碧桂园股价近期的反弹走势似乎有一定的相关性。

如下图所示,碧桂园的股价从11月1日至今,累计涨幅达到了213.86%。

当然,政策的助力也是重要因素,证监会日前宣布恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资,涉房企业再融资通道时隔四年再次打开。截至12月5日晚间,已有近20家上市房企发布再融资计划。

一个月内合计募资87.18亿港元

11月15日,碧桂园发布公告,其与UBS及J.P.Morgan各自订立了配售协议,后者将担任公司的配售代理,促使不少于六名承配人认购合共14.63亿股股份,价格为每股2.68港元。

公告显示,2.68港元的配售价相较前一交易日收市价3.26港元折让约17.79%,但相较前5个交易日和前10个交易日的均价则分别溢价30.86%和64.22%。

配售股份占于公告日期碧桂园的已发行股本约6.00%;及经发行配售股份而扩大的该公司已发行股本约5.66%。

倘若所有配售股份完成发行,配售事项所得款项总额及所得款项净额估计分别约为39.21亿港元及约38.72亿港元。每股配售股份的净价估计约为2.65港元。

此外,12月5日晚间,碧桂园披露2022年11月销售简报。

公告显示,2022年11月碧桂园实现归属公司股东权益的合同销售金额约260.1亿元,同比下降37.10%;归属公司股东权益的合同销售建筑面积约322万平方米,同比下降39.36%。

累计销售数据方面,今年前11个月,碧桂园实现销售额约3354亿元,实现权益销售面积约4168万平方米。

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