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私募股权公司TPG登陆纳斯达克 上市首日开盘涨超12%

发布时间 2022-1-14 10:33
更新时间 2022-1-14 08:48
© Reuters.  私募股权公司TPG登陆纳斯达克 上市首日开盘涨超12%

财联社(上海,编辑 牛占林)讯,美东时间周四,私募股权公司TPG(NYSE:TRTX)登陆纳斯达克,IPO首日开盘涨超12%,报33.04美元,最新市值超100亿美元。

其IPO定价为每股29.50美元,TPG的招股说明书显示,截至去年9月30日,该公司旗下管理的资产规模达1090亿美元(约合7000亿元人民币),投资范围涵盖多个行业,包括Airbnb、Spotify、汉堡王和迈克菲公司。

TPG在本次IPO中发行3390万股,筹集了约10亿美元。在其IPO之前,主要私募股权公司黑石集团、阿波罗资产管理、KKR & Co. Inc.和凯雷集团等公司都早已进行了上市,去年的股价表现十分强劲。

这家总部位于德克萨斯州沃斯堡的公司已经有30年的历史,该公司由大卫·博德曼(David Bonderman)、詹姆斯·科尔特(James Coulter)和威廉·S·普莱斯三世(William S. Price III)于1992年创立,原名为德州太平洋集团(Texas Pacific Group)。

科尔特在接受媒体采访时表示:“对我们来说,关键在于如何在过去30年的成长过程中,把TPG打造成一个差异化平台,以便在未来30年为我们的投资者实现增长。”

TPG首席执行官乔恩•温克里德(Jon Winkelried)认为,目前进行IPO是一个“非常好的时机”。他说,上市并不一定会改变公司的风险偏好,也不会改变几十年来行之有效的模式。

TPG的第一笔重要交易是收购破产的大陆航空公司(Continental Airlines)。多年来,TPG将其品牌从早期的德克萨斯太平洋集团逐步进行改变,并支持了许多已上市的高知名度公司,比如Airbnb和Spotify。

该公司还通过成立特殊目的的收购公司,使其他公司进行合并上市。最近的一个例子是TPG Pace Solutions,它与旅游网站Vacasa合并上市。

TPG的上市时间比许多同行晚了15到20年左右。一位长期从事私募股权投资的高管说:“他们可能感到在竞争中处于劣势,因为他们没有可用于支付给高管或进行收购的流动股票。”

不过科尔特表示,时机就是一切,现在的市场比以往任何时候都更了解私募股权。他说,在竞争对手上市的这段时间里,TPG研究了哪些做法可行,哪些不可行,并利用这段时间实现了业务多元化。

科尔特持有TPG近350万股A类股票,博德曼持有约78万股,他们和温克里德一起拥有该公司近2.3亿股B类股票。备案文件显示,按照目前的价格,这些股票的价值约为76亿美元,还将赋予他们超过97%的投票权。

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