【重要数据】
【智通观点】
1. 隔夜美股截至上周末收盘，道指涨89.08点或0.25%，报35819.56点；纳指涨50.27点或0.33%，报15498.39点；标普500指数涨8.96点或0.19%，报4605.38点。上周五标普500指数最高上涨至4608.08点，纳指最高上涨至15504.12点，均创盘中历史高位。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报25223点，跌154.47点或0.61%。
2. 隔夜美股特斯拉股价站上1100美元，再创历史新高，大涨3.43%，周涨幅22%，总市值超1.1万亿美元。新能源车板块持续强势，涉及相关港股包括比亚迪(01211)、小鹏汽车-W(09868)、力劲科技(00558)、亿和控股(00838)等。值得注意的是，新能源车上游产业链锂矿板块，龙头个股强势。其中LAC周涨15.89%创历史新高;美国雅宝周涨8.19%近历史新高，Livent周涨11.94%创历史新高。涉及相关港股包括赣锋锂业(01772)、紫金矿业(02899)。
3. 保利协鑫能源(03800)公布，公司已达致复牌指引所载的所有条件。公司已向联交所申请自2021年11月1日上午九时正起恢复公司股份于联交所买卖。公司上周公布中期财报，截至2021年6月30日止六个月业绩，收益87.79亿元(人民币)，同比增长22.3%;公司拥有人应占利润24.07亿元。
4. 金风科技(02208)公告，三峡能源计划以集中竞价和大宗交易方式，合计减持公司A股股份不超过8450万股(占公司总股本的2%)。
5. 君实生物(01877)：特瑞普利单抗治疗鼻咽癌的生物制品许可申请获FDA受理。据悉，特瑞普利单抗是中国首个批准上市的以PD-1为靶点的国产单抗药物，且至今已在中、美等多国开展了覆盖超过15个适应症的30多项临床研究。
6. 吉利汽车(00175)发布“智能吉利2025”战略，未来五年将投入1500亿元研发资金，推出30余款全新智能新能源产品，2025年实现年销365万辆。其中，极氪科技65万辆，吉利汽车集团300万辆。根据规划，到2025年，吉利汽车集团新能源销量将达到90万辆，占比30%。加上极氪品牌，吉利新能源整体销量占比将超过40%。吉利汽车宣布，吉利自研首枚7纳米制程车规级SOC“智能座舱芯片”芯片即将量产；2023年，将推出首颗7纳米、高算力的自动驾驶芯片；2025年推出5纳米制程的自动驾驶芯片，并完全掌握L5级自动驾驶技术、实现L4级自动驾驶商业化应用。此外，吉利计划在2026年完成72颗物联通信卫星及168颗导航增强低轨星座组网，实现“全球无盲区”的通信及厘米级高精定位覆盖。
7. 上星期四晚上，Facebook CEO 于年度开发商大会中宣布，计划将公司更名为“Meta”，以反映“元宇宙”(metaverse) 的超大商机。内地A股“元宇宙”概念板块热炒。游戏巨头腾讯(00700)申请注册“王者元宇宙”、“天美元宇宙”商标。腾讯不仅是Roblox主要股东之一，同时负责Roblox中国区的发行，腾讯算是头部玩家；“元宇宙”带动VR设备销售火爆，统计显示已经销量达700万以上，明年可能已经推入千万量级门槛。根据IDC数据，预计2025年，VR出货量将达2960万台。歌尔股份将深度受益“元宇宙”市场成长，VR/AR出货量快速提升步入快速成长通道，安捷利实业(01639)的业务也会得益。安捷利(01639)是一家从事研发设计、制造多层柔性电路板(FPC)、软硬结合印制电路板和集成电路软性封装基板及其SMT组装，COF模块和电子油墨显示模块组装的公司。歌尔是安捷利第二大股东，双方采购柔性电路板和柔性封装基板上半年达4600万元。
【公司要闻】
比亚迪股份(01211)拟发行5000万股配售股份 净筹137.44亿港元
五矿资源(01208)： Dugald River矿山与能源供应商APA Group订立一项长期太阳能承购协议
弘阳地产(01996)已悉数赎回2019年10月票据
洛阳钼业(03993)累计回购约9239.91万股A股股份 耗资约6.41亿元
君实生物(01877)：特瑞普利单抗治疗鼻咽癌的生物制品许可申请获FDA受理
江苏宁沪高速公路(00177)：广靖锡澄与现代路桥签署日常养护工程项目合同
鸿承环保科技(02265)今起招股 拟发行2.5亿股
京城佳业(02210)今起招股 拟发行3666.72万股
贝特集团控股(01491)10月30日-11月5日招股 拟发行1.25亿股
安能物流(09956)于11月1日至11月4日招股 拟发行8022万股
九龙建业(00034)接纳换地要约
东阳光药(01558)：甘精胰岛素注射液获批准上市
上海医药(02607)：口服免疫调节药物“来那度胺胶囊”获批准生产
科济药业-B(02171)：CT053的摘要已获2021年ASH年会接受以海报形式呈列
微创医疗(00853)战略投资阿格斯 完善在泛血管领域的一体化精准诊疗解决方案
上海医药(02607)与永发印务订立采购框架协议
海天国际(01882)附属与海天智联订立2021年智联框架协议
上海实业控股(00363)：永发印务与上药股份订立采购框架协议
中远海运港口(01199)与中远海运签订中远海运航运及码头服务总协议
中电光谷(00798)附属获中电财务提供最高1.1亿元的循环融资
光大证券(06178)：上海金融法院一审判决光大资本赔偿招源涌津1.8亿元
天津港发展(03382)：海嘉汽车码头拟向天津港国际物流支付基础处理项目补偿款9116.07万元
保利协鑫能源(03800)已达致复牌条件 11月1日复牌
雷蛇(01337)：控股股东陈民亮及主要股东Lim Kaling正在与金融投资者洽谈 探讨一项涉及公司的交易的可能性 11月1日复牌
中国通号(03969)获控股股东通号集团累计增持3430.2万股H股
大明国际(01090)：员工拟认购20万股公司股份 公众持股量预期增至约20.67%
金风科技(02208)股东三峡能源已减持3905万股 计划再减持不超过约8450.14万股
中国南方航空股份(01055)拟向南航集团及南龙分别发行8.04亿股新A股及8.55亿股新H股
广汽集团(02238)：广汽工业集团拟不超3亿元增持公司股份
中基长寿科学(00767)获主席兼执行董事闫立增持5.12亿股
海螺水泥(00914)副总经理柯秋璧未减持股份 减持计划时间区间已届满
新疆新鑫矿业(03833)授予6350万份股份增值权
九毛九(09922)授出合共375.83万份购股权
海丰国际(01308)：受托人根据股份奖励计划购买964.4万股
中国生物制药(01177)：受托人根据限制性股份奖励计划购买180万股股份
江南布衣(03306)根据受限制股份计划授出1198万股
明源云(00909)授出264.3万份受限制股份单位
香港宽频(01310)拟于1月6日派发末期股息每股0.375港元
工商银行(01398)拟派发境外欧元优先股
吉利汽车(00175)拟56.022亿元向股东李书福收购极氪股份维持最大控股股东的地位
海尔智家(06690)拟收购大连电冰箱、特种电冰柜的少数股权及质量检测公司100%股权
潍柴动力(02338)拟3.14亿元收购潍柴进出口全部股权
建滔集团(00148)近12个月合共购买516.75万股恒生股份(00011) 涉资7.38亿港元
新疆新鑫矿业(03833)租赁乌鲁木齐经济技术开发区房屋作办公用途
中国中冶(01618)附属拟出售不超40亿元应收账款
融创中国(01918)6月起累计出售1863.9万股贝壳美国存托股票
透云生物(01332)附属拟4000万港元向梧桐国际(00613)出售Genius Spring 90.1%股权
民生银行(01988)：拟发行不超800亿元金融债券获中国人民银行批准
工商银行(01398)拟12月10日赎回6亿欧元境外优先股
国药控股(01099)拟发行不超过30亿元公司债
华泰证券(06886)发行2021年永续次级债券(第二期) 南方基金等获配9.4亿元
大发地产(06111)回购本金总额为9550万美元的票据
佳源国际控股(02768)合共回购本金为1000万美元的票据
五矿地产(00230)附属获授予总额为7.8亿港元的364天循环贷款额度
中国船舶租赁(03877)附属获授予合共不超过1.06亿美元的有抵押定期贷款
国电科环(01296)附属拟参设合营参与苏锡通园区能源合作项目的开发建设工作
兖州煤业股份(01171)拟更名为“兖矿能源集团股份有限公司”
中裕燃气(03633)拟更名为“中裕能源控股有限公司”
广汽集团(02238)控股股东广汽工业拟出资3.5亿元参投Chenqi Technology
快手-W(01024)委任执行董事程一笑为首席执行官
【财报数据】
江苏宁沪高速公路(00177)前三季度归母净利同比增长99.87%至37.88亿元
昭衍新药(06127)第三季度归母净利润同比增长76.76%至9427.12万元
华润医药(03320)：华润双鹤(600062.SH)前三季度净利润同比增长4.8%至9.24亿元
扭亏为盈 华润医药(03320)：东阿阿胶(000423.SZ)前三季度净利润约3.02亿元
中远海控(01919)三季度归母净利同比增长约10.2倍至304.92亿元
重庆钢铁股份(01053)前三季度归母净利同比增长677.61%至28.8亿元
重庆钢铁股份(01053)前三季度热卷销售量321.72万吨
锦江资本(02006)：锦江酒店三季度归母净利同比增长491.49%至9212.07万元
鞍钢股份(00347)前三季度归母净利润同比增长465.21%至74.89亿元
中航科工(02357)：洪都航空(600316.SH)前三季度归母净利同比增长429.47%至6713.7万元
中航科工(02357)：中航光电前九月归母净利润16.23亿元 同比增长47.66%
中航科工(02357)：中直股份(600038.SH)前三季度归母净利润同比增长26.21%至6.19亿元
中航科工(02357)：中航电子(600372.SH)第三季度归母净利同比增长26.21%至1.9亿元
庄园牧场(01533)前三季度归母净利润同比增418.81%至3228.44万元
中州证券(01375)三季度归母净利同比增长3.79倍至2.68亿元
洛阳玻璃股份(01108)前三季度归母净利同比增长261.31%至3.27亿元
兖州煤业股份(01171)三季度归母净利同比增长229.20%至54.9亿元
深圳高速公路股份(00548)前三季度归母净利同比增长193.04%至19.28亿元
深圳高速公路股份(00548)：外环项目9月路费收入为8544.7万元
浙江沪杭甬(00576)前三季度股东应占溢利同比增加167.53%至39.74亿元
中远海发(02866)前三季度归母净利润同比增长138.53%至39.88亿元
海尔智家(06690)前三季度扣非归母净利润增121.3%至90.56亿元
晨鸣纸业(01812)前三季度归母净利同比增长102.71%至21.82亿元
药明康德(02359)前三季度归母净利同比增长50.41%至35.62亿元
中国交通建设(01800)前三季度归母净利同比增长48.58%至149.65亿元
中国海外发展 (HK:0688)(00688)：中海企业发展集团前三季度归母净利润同比增40.2%至126.91亿元
厦门港务(03378)前三季度归母净利润同比增加39.11%至3.08亿元
东方电气(01072)前三季度归母净利润同比增加39.02%至18.66亿元
长飞光纤光缆(06869)前三季度归母净利同比增长38.98%至5.64亿元
中国中冶(01618)前三季度归母净利同比增长33.01%至61.28亿元
中国中冶(01618)第三季度新签合同额同比增长11.2%至2620亿元
北控清洁能源集团(01250)前9个月累计总发电量约383.84万兆瓦时 同比增长约32.7%
红星美凯龙(01528)前三季度归母净利润同比增加32.2%至22.87亿元
红星美凯龙(01528)前三季度已开业自营商场营业收入同比增加24.9%至62.45亿元
绿色动力环保(01330)三季度归母净利同比增长31.43%至2.35亿元
中国银河(06881)前三季度归母净利润同比增加30.97%至74.01亿元
国泰君安(02611)前三季归母净利同比增长29.97%至116.35亿元
华泰证券(06886)前三季度归母净利润同比增加25%至110.49亿元
上海医药(02607)前三季度归母净利润44.84亿元 同比增长24.49%
中信股份(00267)：中信有限前三季度归母净利增24%至333.1亿元
三一国际(00631)前三季度纯利同比增加23.4%至11.13亿元
中电光谷(00798)：武汉光谷联合前三季度收益同比增加22.9%至22.28亿元
交通银行(03328)前三季度归母净利润643.6亿元 同比增长22.1%
粤海投资(00270)前三季度归母净利同比增长21.7%至47.29亿港元
青岛银行(03866)前三季度归母净利润同比增20.45%至24.18亿元
凤祥股份(09977)三季度总收入同比增长18.8%至11.754亿元 环比增10%
北京控股(00392)：燕京啤酒前三季度股东应占溢利5.63亿元 同比增长16.98%
招商局港口(00144)：招商港口三季度归母净利同比增长16.86%至7.57亿元
中国建材(03323)前三季度归母净利润同比增加16.7%至135.7亿元
北京汽车(01958)：戴姆勒于北京奔驰前三季度权益业绩同比增14.12%至10.83亿欧元
申万宏源(06806)前三季度归母净利同比增长13.48%至74.09亿元
中国银行 (HK:3988)(03988)三季度股东应享税后利润507.1亿元 同比增长13.21%
中国中铁(00390)前三季度归母净利润206.46亿元 同比增长13.07%
产品收入实现较快增长 建设银行(00939)前三季度归母净利润同比增长12.79%至2321.53亿元
复星国际(00656)：复星高科前三季度归母净利同比增长12.07%至59.05亿元
环球医疗(02666)前三季度股东应占溢利增加12%
工商银行(01398)三季度归母净利同比增长10.59%至883.48亿元
晋商银行(02558)前三季度净利润14.57亿元 同比增长10.14%
槟杰科达(01665)前三季度溢利同比增加9.2%至8640万令吉
大众公用(01635)前三季度归母净利润同比增加8.69%至2.22亿元
昆仑能源(00135)：昆仑燃气前三季度净利润同比增5.73%至28.59亿元
中远海运港口(01199)前三季度股东应占利润2.62亿美元 同比增长5%
重庆银行(01963)前三季度归母净利同比增长4.6%至40.69亿元
郑州银行(06196)三季度归母净利同比增长0.36%至8.78亿元
中国铁建(01186)三季度归母净利同比增长0.04%至55.65亿元
中国太保(02601)三季度净利同比减少0.5%至53.82亿元
长城汽车(02333)三季度归母净利同比减少1.72%至14.16亿元
青岛港(06198)三季度归母净利同比下滑2.64%至9.1亿元
青岛港(06198)前9个月完成集装箱吞吐量1783万标准箱 同比增长11.1%
民生银行(01988)前三季度归母净利同比减少4.93%至354.87亿元
越秀交通基建(01052)：广州北二环高速9月路费收入同比减少10%至约1.04亿元
华润医药(03320)：华润医药控股前三季归母净利同比减少约12.2%至22.32亿元
亚洲水泥(中国)(00743)前三季度股东应占溢利约13.7亿元 同比减少约15.85%
时代电气(03898)前三季度归母净利润同比减少19.69%至12.02亿元
中国中车(01766)三季度归母净利同比减少20.27%至24.72亿元
中国金茂(00817)：上海金茂前三季度归母净利润同比减少23.64%至19.44亿元
东江环保(00895)三季度归母净利同比下滑26.26%至5078.15万元
天能动力(00819)：天能股份前三季度归母净利润同比减少27.28%至10.66亿元
北京燃气蓝天(06828)中期股东应占溢利同比下降37.3%至4007.6万港元
潍柴动力(02338)三季度归母净利同比减少39.45%至14.69亿元
天能动力(00819)：天能股份(688819.SH)第三季度归母净利同比减少41.76%至3.94亿元
中银香港 (HK:2388)(02388)三季度减值准备净拨备为4.21亿港元 环比减少51%
广汽集团(02238)三季度归母净利同比减少64.71%至9.47亿元
东阳光药(01558)前三季度营业收入同比下降79.3%至4.5亿元
中远海能(01138)前三季度归母净利润同比减少86.65%至4.44亿元
京能清洁能源(00579)前三季度归母净利润4356.67万元 同比下降92.86%
中船防务(00317)前三季度归母净利润同比减少99.82%至609.96万元
IMAX CHINA(01970)：IMAX CORPORATION前三季股东应占亏损降74%至3242.9万美元
君实生物(01877)前三季股东应占亏损3.92亿元 同比收窄64.85%
中国南方航空股份(01055)前三季度归母净亏损收窄18%至61.19亿元
中国东方航空股份(00670)前三季度股东应占亏损同比收窄10.36%至81.62亿元
中国国航(00753)前三季度归母净亏损同比扩大2.07%至103.22亿元
北京首都机场股份(00694)前三季度净亏损同比扩大18.87%至12.9亿元
北京首都机场股份(00694)：第三合同年度应收取的免税业务经营费2.83亿元
渤海银行(09668)前三季度净利润60.56亿元
中国燃气(00384)：中燃投资前三季度净利28.62亿元
中国飞机租赁(01848)：中飞租前三季度总收入达19.26亿元
中国电力(02380)：五凌电力前三季度净利润11.52亿元
奈雪的茶(02150)：预计2021年全年将取得经调整净亏损
华润电力 (HK:0836)(00836)：华润电力投资前三季度取得股东应占亏损873.3万元
畅捷通(01588)前三季度归母净亏损1.809亿元
因会计估计变更 中国太保(02601)减少前三季度利润总额合计79.81亿元
【宏观及行业】
1. 发改委：随着供需形势逐步好转，全国统调电厂存煤水平快速提升。近期连续数日，电厂供煤突破800万吨，最高达到832万吨历史峰值，比耗煤多200万吨，存煤水平达到1.06亿吨，比9月底增加超过2800万吨，可用19天。
2. 中国煤炭工业协会：1-9月，协会直报大型煤炭企业原煤产量完成20.8亿吨，同比增加7749万吨，增长3.9%；营业收入（含非煤）为27187.6亿元，同比增长19.0%；利润总额（含非煤）为1665.3亿元，同比增长86.6%。
3. 国家外汇管理局：9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入20972亿元，支出18013亿元，顺差2959亿元。其中，货物贸易收入18900亿元，支出15218亿元，顺差3682亿元；服务贸易收入2072亿元，支出2796亿元，逆差723亿元。
4. 证券时报：今年以来，大唐等央国企纷纷开启GW级别逆变器集采，总规模约30GW，截至目前已公布中标结果的项目在23GW以上。近期开标、明确规模相关项目中，196kw及以上组串式逆变器均价在0.147元/W左右，最低价格为0.112元/W，最高价格为0.23元/W，产品应用于户用光伏项目。
5. 央行：2021年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额189.46万亿元，同比增长11.9%；前三季度人民币贷款增加16.72万亿元，同比多增4624亿元。
6. 中国期货业协会：以单边计算，10月全国期货市场成交量为624.78百万手，成交额为47.90亿元，同比分别增长31.78%和44.46%，环比分别增长1.48%和下降3.13%。今年1月至10月，全国期货市场累计成交量为6213.33百万手，累计成交额为485.67万亿元，同比分别增长31.10%和44.56%。
7. 香港金管局：9月份港元货币供应量M2及M3同时上升0.4%，与去年同期比较则同时下跌1.9%。9月份经季节因素调整的港元货币供应量M1上升0.7%，与去年同期比较上升12.5%，部分反映投资相关活动。货币供应量总额M2及M3于9月份皆上升0.8%，与去年同期比较同时上升1.4%。
8. 国家邮政局：前三季度，邮政行业业务总量和业务收入完成9815.4亿元和9279.3亿元，分别增长29.3%和18.7%，相比去年同期分别提高2.2和5.1个百分点。其中，快递业务量和收入完成767.7亿件和7430.8亿元，分别增长36.7%和21.8%。
9. 中汽协：前三季度，汽车制造业实现利润同比增长不到2%，预计10月后利润可能呈现负增长。前三季度，汽车制造业累计实现利润3799.7亿元，同比增长1.2%，增速比1-8月回落4.3个百分点，增速低于同期规上企业43.5个百分点，占规模以上工业企业实现利润总额的比重为6.0%。
10. 中国汽车流通协会：10月，汽车经销商库存预警指数为52.5%，同比下降1.6个百分点，环比上升1.6个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，仍处于不景气区间。
【主要股东增减持】
10月25日，贝莱德增持中广核电力(01816)309.5万股，每股作价2.2493港元，总金额约为696.16万港元。增持后最新持股数目约为5.59亿股，最新持股比例为5.01%。
10月25日，贝莱德减持华泰证券(06886)67.04万股，每股作价11.8842港元，总金额约为796.72万港元。减持后最新持股数目约为8537.07万股，最新持股比例为4.97%。
10月25日，小摩减持中石化炼化工程(02386)474.5655万股，每股作价4.1862港元，总金额约为1986.63万港元。减持后最新持股数目约为8405.84万股，最新持股比例为5.75%。
10月27日，美国资本集团增持康希诺生物-B(06185)56.02万股，每股作价213.032港元，总金额约为1.19亿港元。增持后的最新持股数目约为2926.85万股，最新持股比例为22.06%。
【大行评级】
小摩：予比亚迪股份(01211)“增持”评级 目标价升至400港元
野村：重申比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价上调19.1%至373.3港元
高盛：重申百威亚太(01876)“买入”评级 目标价升至26.1港元
瑞信：维持同程艺龙(00780)“跑赢大市”评级 目标价升至19.7港元
大摩：维持中远海控(01919)“增持”评级 目标价21.2港元
【交易闹铃】
招股中：鸿承环保科技(02265)，京城佳业(02210)，贝特集团控股(01491)，安能物流(09956)
定价日：微创机器人-B(02252)
业绩公布：高鑫零售（06808），B & D STRATEGIC（01780）
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