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纸业板块大涨:背后逻辑有这些 年内“C位”非它莫属

发布时间 2020-8-31 23:50
© Reuters.  纸业板块大涨:背后逻辑有这些 年内“C位”非它莫属
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财联社8月31日讯,今日纸业成为资金宠儿。期货市场上,纸浆主力合约涨停,涨幅达5%。A股市场上,纸业板块同样表现抢眼。截至收盘,恒丰纸业 (SS:600356)涨停,晨鸣纸业 (SZ:000488)、博汇纸业 (SS:600966)、冠豪高新 (SS:600433)等涨幅超4%,岳阳林纸 (SS:600963)、集友股份 (SS:603429)、晨鸣B、景兴纸业等涨幅超2%。

人民币升值 降低原料进口成本

造纸原料主要为废纸和纸浆(木浆+非木浆)。目前,中国造纸行业废纸自给率63.8%,纸浆自给率仅有43.9%,剩余需要依赖进口。

由于近期人民币稳定走强,降低了原料进口成本,预计相关企业盈利能力得到改善。数据显示,近日,在岸、离岸人民币对美元汇率双双强势升破6.90关口,离岸人民币今日最高升至6.8442。而从A股历史走势看,人民币升值时,造纸为首先受益板块。

“限塑令”解锁白卡纸市场空间 博汇纸业年内领跑

截至上周五,博汇纸业今年以来股价涨幅已达149%,坐稳板块涨幅榜第一位,也是目前板块内涨幅唯一超过100%的个票,表现大大甩开竞争对手。

消息面上,作为白卡纸的龙头,博汇纸业8月28日发布公告称,股权转让协议正式落地,博汇集团的实控人变更为金光集团,持有上市公司股份占比48.84%。博汇纸业与金光集团分别有白卡纸产能312万吨和215万吨,市占率合计达到49%。这意味着,白卡纸产能集中度大幅提升,公司作为白卡龙头产业链议价力增强,行业竞争格局明显改善。

与此同时,“限塑令”的出台或将解锁白卡纸新的市场空间。西南证券的研报指出,今年9月,新《固废法》开始实施,叠加今年新“限塑令”政策出台,或加快催生白卡对不可降解塑料的需求替代。西南证券的研报预测,到2025年“限塑令”引发的白卡替代需求可达130万吨,需求增量约14%,在细分纸种中白卡的需求增长最为亮眼。

8月底,已有白卡纸企业密集发布提价函,普遍提价500元/吨,提价大幅超预期,表明行业供需格局明显好转,预计盈利能力还有较大提升空间。

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