智通财经APP获悉,汇丰发布报告称,将世茂房地产(00813)目标价升18%,由原来27.6港元升至32.7港元,重申“买入”评级。
该行认为,世房销售将会在第四季后期上升,同时继续在明年提供可持续高质素增长,如果执行能力持续实现,集团将会连续四年稳健发展,预计集团盈利及毛利率将能见度坚实,资产负债表会维持稳定,对再融资的担忧率降至最低,强调认为集团的估值应赶上大型同行。
该行称,将世房2019年合约销售预测上调6%,至2370亿人民币,较公司目标高出13%,同时将明年的核心盈利提高60%。该行又称,股价走势将取决于11月和12月的合约销售形势,而如果今年业绩强劲,前景应有助于支撑价格重估。