马里兰州贝塞斯达 - 医药和医疗产品分销商HWH International Inc. (NASDAQ:HWH)今天宣布完成其公开发行，募集资金约176万美元。本次发行于周一结束，涉及出售3,162,500股普通股和1,250,000份预付权证。根据InvestingPro的数据，该公司目前市值1232万美元，过去一年股价下跌了95%。
普通股的定价为每股0.40美元，而可立即行权的预付权证以0.3999美元的价格发行，行权价为每股0.0001美元。募集的资金尚未扣除配售代理费用和其他相关开支。尽管公司在过去十二个月内收入增长了44.55%，但其财务健康状况评分仍然较弱，EBITDA为负159万美元。
D. Boral Capital LLC担任本次交易的独家配售代理。根据配售代理协议的条款，HWH International支付了相当于发行总收益7.5%的现金费用，1.0%的非记账费用，以及最高75,000美元的法律和实报实销费用。
本次发行是根据公司的S-1注册声明进行的，该声明最初于2024年10月10日向SEC提交，随后进行了修订。它于2024年12月19日生效，最终招股说明书于2025年1月6日提交。
HWH International，前身为Alset Capital Acquisition Corp.，总部位于马里兰州贝塞斯达，经营批发药品和杂货板块。公司的财政年度截止于12月31日，在特拉华州注册成立。
在其他近期新闻中，HWH International采取了几项战略举措来加强其财务状况。公司宣布了其公开发行的定价，预计将产生约176万美元的总收益。本次发行包括3,162,500股普通股和1,250,000份用于购买普通股的预付权证。
此外，HWH International与其主要股东Alset Inc.签订了股票购买协议，导致新股发行，使股东权益增加了300万美元。
HWH International还报告了其合资企业Hapi Travel的显著增长，2024年前三个季度的收入超过1800万美元。这标志着过去十二个月内收入增长了44.55%。此外，公司通过发行新股将3,801,759美元的债务转换为股权。
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