Starwood Property Trust, Inc. (NYSE:STWD)是一家市值65亿美元的房地产投资信托公司，目前股价接近52周低点19.30美元。根据周五向美国证券交易委员会提交的文件，该公司已完成5亿美元高级无担保债券的发行。
根据InvestingPro数据，该公司保持强劲的流动性，流动比率为8.24。这些6.500%的债券将于2030年到期，通过私募方式向合格机构买家和离岸交易中的非美国人士出售。
该房地产投资信托计划将债券所得用于资助绿色和社会项目，剩余资金将用于偿还现有债务，包括2024年到期的4亿美元3.750%高级债券，以及用于一般公司用途。根据InvestingPro的全面财务分析，公司总债务为180亿美元，债务权益比为2.76。
这些债券将于2030年7月1日到期，每半年支付一次利息，并与公司现有和未来的高级无担保债务享有同等地位。初期不由公司任何子公司担保，但在特定条件下，某些子公司可能被要求为债券提供担保。
Starwood Property Trust有权在2030年1月1日之前以"补偿"溢价赎回债券，或在此后以面值赎回。此外，在2028年1月1日之前，可以使用特定股权发行的收益以本金额的106.500%赎回最多40%的债券。
债券契约包括限制额外负债和要求维持一定水平的无担保资产的条款。如果债券获得选定评级机构的投资级评级，且没有发生违约或违约事件，这些条款可能会终止。
如果发生控制权变更，Starwood Property Trust必须提出以本金额的101%加上应计利息回购债券。契约还列出了可能导致债务加速的违约事件。
这一财务举措详述于公司最新的8-K文件中，是Starwood Property Trust更广泛融资策略的一部分。该公司向股东提供9.89%的诱人股息收益率，并已连续16年保持股息支付。
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在其他近期新闻中，Starwood Property Trust报告了2024年第三季度的显著盈利。公司宣布可分配收益为1.59亿美元，每股0.48美元，GAAP净收入为7600万美元，每股0.23美元。Starwood Property Trust承诺投资21亿美元用于新项目，其中大部分在商业贷款之外。公司的商业贷款部门贡献了1.9亿美元的可分配收益，同时在住宅贷款部门维持了25亿美元的资产负债表内组合。
Starwood Property Trust还报告了流动性的改善，包括3.92亿美元的普通股发行和4亿美元的高级无担保债券发行。随着市场条件改善，公司计划增加投资步伐并利用信贷能力。Starwood Property Trust预见随着交易量反弹，商业房地产贷款将有强劲的发展前景。
虽然公司在德克萨斯州取消了两处多户住宅物业的赎回权，但通过基础设施贷款增加了2300万美元的可分配收益。就未来预期而言，Jeff DiModica表示可能会回归更高比例的商业房地产贷款，强调了公司对稳定和盈利回报的保守态度。
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